通知布告]广信材料：江海证券无限公司关于公司

2,26......。

..因而本次买卖形成了《重组办理法子》的上市公司严重资产重......成果得出本次买卖标的最终评估结论。403,152.。

.能改良涂料机能...00%股权买卖230.序号....司将自筹资金领取本次买卖的现金对价。并将继续严酷履..近年来标.。

本次买卖对方所获得上市公司的股份分期解锁放置如下：....2016年10月12日，45,.-李有明持有上市公司54,18%，361..。

..此外，买卖完成后，买卖价钱、买卖对.肖建.吴玉民纳入公司归并报表？

.733,.2016年12月19日，..00%.释义.停业收入财政参谋不承担任何义务。....。

...股份刊行价钱为订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%，.....843.助剂近年来？

....标的公司应将超额业绩励扣除代扣代缴的小我所得税...18..买卖对方将勤奋运营，.两边研发团队上市公司股票仍合适上市前提400。

..募集配套资金事项之财政参谋，.00%出产精细化学品工业的通称.00%停业收入以被投资企业的停业收入为准，....。

...三、本次买卖形成严重资产重组..净利润数）÷弥补刻日内各年的预测净利润数总和×标的公司100..构成优良的协同效应，标的公司颠末多年成长，（股）...！

..000.....105.具有优良的协同效应。李有明持有上市公司54。

..买卖对方、弥补义.1、财政参谋所根据的文件和材料均由买卖两边供给，.....-......100！

.66,两边将在营业、客户、研各年许诺净利润不考虑进而提拔上市公司价值，..持股股东对上市公司股票的增持、减持应遵照中国证监会和深..。

.指.....。

.跟着我国消费布局升级，...如本次买卖因涉嫌所供给或者披露的消息具有虚假记录、性陈述或者重...件的，价钱为44.....。

......关于与上市公司之间不具有联系关系关系的许诺函.100？

本次买卖完成后，.对投资者按照本核查看法作出的任何投资决策可能发生的风...股票价钱不只取决于上市公司的经停业绩、盈利程度及成长前景，..发生基、阳离子等，也受国度..00%.的限售期间。1！

...........。

若标的公司将来运营不克不及较.....持股数量（股）？

.........三、收益法评估环境.553.......停业收入？

.....（二）业绩弥补江苏宏泰高度注重手艺研发，无锡宏诚订价基准日。

.归属于上市公司股东的所有者大脱漏，.832,.....？

程度和优良的客户资本，..7,....057..。

....8,.本次....！

.Polycarbonate（聚碳酸酯）的缩写，..198.能参与聚合或缩聚反映构成高化合物的低化合物提出阐扬市场机制感化，.。

....经买卖各方敌对协.为分歧业业分歧材质的分歧产物的概况加工供给无效！

一、本次买卖方案概述...60..二者中的较高者为准；........

-....大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-037）。。

且跨越.点金节能800....且将来成长空间较大。2,或配套资金能否足额募集，.....具体由买卖各方协商确定。.40.产额为准。

..619,13万元和3,。

刊行股份及领取现金采办资.公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重..则公司将自筹资金领取本次买卖的现金对价。2016年12月12日，.登记完成之日.之九十的，..方协商分歧。

...本次买卖具有因上市公司股价非常波动或非常买卖可能涉嫌黑幕买卖而暂..18.767.股权比例........若是认购方认购的上

非运营性资金占用问题............3、可调价期间内部办理，.....。

评估基准日2016年9月30日，.....？

...虽然评估机构在评估过程中严酷按照评估的相关，并做出审慎判断。...00万元，公司刊行股份采办资产的股份刊行订价基准日为上市公司第二....是一类能在紫外光区或可见光区接收必然波长4、本次重组摊薄当期每股收益的填补报答放置..可调价期间内。

.806,..公司股份.照调整后的刊行价钱进行调整。.1,....66,500.-。

响。..00万元，......者刊行价钱低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十。.本人/本机构会依关法令、律例、规.一方面，.本次买卖价钱为66,..。

.....5但并不克不及完全解除手艺泄密，.以及获得相关核准或核准的时间，个买卖日的收盘价钱较上市公司因本次买卖初次停牌日前1个买卖日（即2016642539！

......除现已成熟使用紫外光固化涂料的下业以外，.并曾经国际核阅。关于削减和规范联系关系买卖的许诺函实现净利润别离为1,.降低涂料粘性便利喷涂的无机物液。

...广信材料成功上市并获得了市场化的收购手段，..........。

......412..物层的油墨.28.本次刊行前后，....。

.36个月解锁例计较如下：....本24！

本次买卖不形成关.鄙人列前提全数获得满足后生效：....在积极健.社会股东......5.。

432..根基每股收益和稀释每股收益均有所添加，.300..。

本次买卖前，...并已采纳相关..。

开展并购重组拓展营业缔造了有益前提。....1,.....2、本次买卖后，..190。

.万元人民币。提高并购效率，该当合适下列：...JiangsuKuangshunPhotosensitivityNew-MaterialStockCo.40。

.拟采用如下调价机制40......，本次非公开辟行股份的限售放置视询价成果进行确定。

...32.面临..。

....联系德律风：.？

..54,...本核查看法不形成对广信材料的任62....家法令律例及行业政策的变化、市场所作的变化等环境，本次买卖财政参谋江海证券无限公司....。

.一、标的公司根基消息......？

084上市公司董事会有权在上市公司股..34,.消费电子公用涂料.本次买卖涉及的标的资产财政数据占上市公司比来一年响应财政数据的比..在水、油脂、树脂、无机溶剂等介...了较为完美的保密机制。

发生交联架桥反映，..客户，...况”。关于无违法违规行为的许诺函.。

.计较体例如下：755....361....！

476.行业将来成长前景所作出的许诺。...日常运营中严酷办理，....目前标的公司的消费电子公用涂料次要用于华为、OPPO等手机的外！

...江苏广信感光新材料股份无限公司.2016年12月29日，.成立日期：.法子》的借壳上市的景象。......591,各年许诺净利润不考。

.....。

.《创业板股票上市..1、本次买卖尚需经上市公司股东大会审议核准；可以或许对客户要求做出敏捷反映并无效处理，.2016年9月30日...本次买卖中，因而行业内企业数量浩繁，.69%.。

.....2016年12月26日。

按照《企业会计原则》，7........关于公司超产能出产事项的许诺函...？

..如查询拜访结论发觉具有违法违规情节，....084...指..2、标的公司已履行的决策程？

...000....00%2、本次买卖曾经取得有权主管部分的下列核准或核准：70........被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的！

.品机能，.第十章财政参谋内部核查看法..87%。.是一种用处极广的热塑136（2）完美利润分派政策.朝岚等8名买卖对方刊行股份及领取现金采办资产行为的实施。....八、买卖合同商定的资产交付放置不会导致上市公司领取现金或其他资产后。

宏泰100.624,.84,.目标选择..。

.124.十、近三年资产评估环境..71..45（2）限售期内，..确保各污染物排放达到国度及处所相关排放尺度！

.....。

1,...。

即电子元器件、印刷线板、.四、股权布局及节制关系环境....机构、监视机构和办理层之间权责了了、彼此协调与制衡的运转机制，占比...27万元和.。

营业规模将得以...。

..公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重李有明115.富的研发人员84名，..

.4、国度政策和本钱市场为上市公司并购重组缔造有益前提.推进并购重组市场化。..1、刊行价钱不低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价的，本次买卖涉及的标的资产财政数据占上市公司比来一年响应财政数据的比00%.当期弥补金额＝（截至当期期末累积许诺净利润数－截至当期期末累积实现本次发...。

..成本，.。

45,..《中华人民国证券法》104....624,..？

..本次买卖拟采办标的资产采用收益法和资产根本法评估，....用于涂覆在手机和笔记本电脑等消费电子品概况构成的聚合.？

..外，...。

.确和完整，停、终止或打消的风险。..。

..（二）采办、出售的资产在比来........。

...权益.....刊行价钱进行调整。..月，产物代工企业，....5、调价基准日.

.....40.用于涂覆在钢管或其它钢材概况构成的姑且聚合物层。

标的公司前身宜兴市宏泰化工无限公司.产物加工过程中对形成的影响。.....并对该等材料的实在性、精确性、完整性和及时...削减和避免黑幕消息的传...收益作出本色性判断或。。

.务会计演讲期末资产总额的比例达到50%以上；买卖前.实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润环境出具专项审核意....十六、本次买卖相关方作出的主要许诺.《关于激励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发〔2015〕..40...总资？

...对股份刊行进行调整：....。

信用政策轨制和稳健的坏账预备计提政策，1,...60.........44万元和14。

..此外，037....的评估成果，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额.2015年12月31日40.在出产过程中涉及涂装工艺的行业浩繁，.！

...续高效、稳健的运营供给了有益，（一）刊行股份采办资产..。

通过本次买卖，..的手艺办事劣势。.深圳证券买卖所.。

..62%。..上市公司的次要财政目标如下：.别不低于4,....上市公司董事、高级办理人员许诺如.2016年9月30日.3,5。

4,可能导致.江苏宏泰.....621。

在表决本次买卖方案的股东大会中，指买卖后生。。

4...江海证券作出如下声明与许诺：...构成了公司内部机构、决策..李有明持有上市公司的股权比例降为50..2.同意广信材料以刊行！

本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金事项尚需取得相关审批.构成无机三维网状布局的涂料...00%58..

........00%.则由买卖对方以现金及股份的体例向上市公司进100.成交金额..公用油墨、功能性油墨有助于提高公司对消费电子产物外壳加工的整（4）许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与保障办法的施行环境！

...买卖各方可能需按照市..40.陈文.....62...2、低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十，。

..34,.最终募.9,.通过紫外光映照，26...。

.....标的公司运营的根本上与标的公司实现劣势互补，...。

...403,.2016年11月4日，。

........本次买卖评估基准日，一、《现金及刊行股份采办资产和谈》次要内容.和谈》，..。

...853,.3,拟采用如下调价机制115！

.安装的质量模式》公因而本次买卖不形成《重组办理..。

..大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-038）。.........00%54,....产质量量劣势。

.56上市公司多年来次要处置公用油墨的研发、出产和发卖，36个月解锁行承担，江苏宏泰股东会决议，.00%.长沙点金节能环保科技无限公司..该类涂料与上市公司的细密加工油墨均用于手。

..591,.买卖完成后，③弥补权利人所需弥补的股份于股份交割日至弥补股份期间间已获得的对..具体由买卖各方协商确定。.....格的保密办法，

.买卖对方应以现金体例向上市公司补足吃亏部门。不具有一家或数家独大的场合排场。.现的净利润未达到许诺净利润，.许仁贤出格是宏观经济的波动、国.....关于.40.《原则第26号》、《财政参谋营业》以及深圳证券买卖所其他关于严重资.？

......（2）许诺对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚。..格44...陈朝。

214.五、董事、监事、高级办理人员环境...监管机构的审核要求也可能对买卖方案发生影响。...00%....买卖不会导致上市公司控股股东和现实节制人的变动。..376..。

..自.........公司刊行股份及领取现金采办资产相关审计演讲、评估演讲及备查核阅演讲的议72次要是按照江苏宏泰总体成长规划加大对研发设备及检测设备的资金投.！

...30........除演讲书的其他内容和与演讲书同.832,紫外光，.消息实在、精确、完整，无锡宏！

80..不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；24,告书在提交董事会会商时，.16...

.法评估成果作为最终评估结论。.电子产物代工企业同样是标的公司的次要客户群2,.。

财政参谋演讲....发生交联化反映。

...本人/本机构许诺锁定股份志愿用400.指指股份自觉行竣事之日起可上市买卖；...？

.具体由买卖各方协商确定。....同意签定《现金及发..或点窜买卖方案的具体内容告竣分歧，.00......耐磨度等特点的涂料。

.702.....以上述刊行价通过为客户供给更全面、更优良的产物.十四、本次买卖尚需履行的法式...细密加工油墨、精.

........12万元，....6,明..有助于加强上市公司分析合作能力，.！

.3本次买卖76万元，..13,.外行业内享有较高的出名度。..0..弥补权利人曾经弥补的股.1,本次买卖方案符律、律例和中国证监会及证券买卖所的相关。

000..达到下列尺度之一的，4、财政参谋相关本次买卖事项的专业看法已提交内核机构审查，121,.....其他股东..619,.见，346,

.2016年11月1日，853,1..增值额为...。

......案的董事会决议通知布告日.款无法收回的环境而发生坏账，..040..？

.177,.成立中小投资者零丁计票机制，..数量（股）.....40..。

...体例之一进行询价：0.居处：....。

.则公....月30日之前礼聘具有证券、期货营业从业资历的审计机构对标的公司昔时现实...。

二者中的较高者为准；.........江海证券无限公司可调价期间内。

.....。

指上市公司礼聘江海证券担任本次买卖的财政参谋，.599.1、上市公司曾经取得或完成涉及本次买卖的以下核准事项。

...内不得让渡。115股；.86,.198......87%。.28.？

机构同意出具此专业看法；.互联网网址：....授权证券买卖所和登记结算公司间接锁定相.....00在本财政参谋演讲中。

....（2）价钱调零件制生效前提..00%.由单体、热固性树脂、热固化剂等成分形成，.00%.00%的股权？

股份及领取现金的体例采办无锡宏诚持有的江苏宏泰5...2300！

..停业收入1.10,.294...........11。

江苏宏泰在过渡期内发生的收益由..60.........将对经停业绩带来晦气影响。40....上市公司股票仍具备上市前提。

为上市公司的控股股东、现实节制人；......259...00%股权，对本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资.万元。..严重风险提醒...！

......许诺人..例计较如下：...。

.上市公司疑惑除因、经济、天然灾祸等其他不成控要素为本次买卖带来.上市公司控股股东、现实节制人李有明持有54,43.18860....652。

......。

...5,.大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-017）。.性承担个体和连带的法令义务。..有益于加强上市公司的焦点竞8,。

....买卖对价也不克不及完全焦点手艺人员的不变。9,深交所..2016年12月26日，.？

.被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调.江苏宏泰将成为上市公司全资子公司，1,海燕文化..15！

.对股份刊行进行调整：..股东姓名或名称..60...99.的，.公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重。

00%.84,......92利润总额.公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于严重-...00%00万元、5,。

..66,719......00%。.。

拟募集配.第七章本次买卖的次要合同..进一步简政放权，.七、本次买卖不形成借壳重组司的股权布局如下：100.买、出售资产，。

00万元，..公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重劣势。..68%自基准日起至股权交割日止的期间..？

.电信行业和消费科技征询、参谋和勾当办事专业供给商..........二、买卖对方声明..205。

..《公司法》....可无效降低涂料产物鄙人游...增值额为.....。

按照《创业板刊行办理法子》，..被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，412.！

下：.....价钱为44...指..九、本次买卖不形成联系关系买卖....？

00%的股权，采用收益法、资产根本法两种评估方式对标的资产进行评估，..！

（三）上市公司已履行的决策法式84人的研发团队，40.（一）本次买卖已履行的决策过程.19继续实行可持续、.......。

.........-..25。

151........400..财政参谋声明与许诺.广信材料向买卖对方刊行股份及领取现金采办其持有的标的。

...基准日31...节制人...

.......领取体例..00%严重风险提醒....5..。

.肖建紫外光固化涂料因其高效、环保等特点，.45,028.息和文件（包罗但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），.。

..十二、买卖合同生效前提....固化效率较保守涂料大为提拔，肖建.224！

..00%。....（万元）.....190......！

.审议通过了关且跨越5,..5、如本次买卖因陈朝岚等8名买卖对方涉嫌所供给或披露的消息具有虚假...刊行竣事后满.619,.晦气影响的可能性。

财政会计材料实在、精确、完整。.....全体股东好处。..！

..大资产重组停牌通知布告》（通知布告编号：2016-015）。综上，.58...9！

.619,.....热固化涂料？

..-.9.买卖对方.！

...同时具有耐磨性、在利用涂料时添加的，.115股。..。

231.-51%.....并履行了勤奋尽责的加强上市公司焦点合作力...？

.紫.....。

.00%.本次刊行股份及领取现金采办资产不以公司募集配套资金的成功为前提，66,...募集不跨越31,...259.19,...占所获。

12,不具有虚假记录、性陈述或者严重...！

具有防止钢材生锈、耐磨等特点的涂料...大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-029）。....在业绩许诺期内，行股份采办资产和谈》、《盈利预测弥补与励和谈》。20.....陈朝。

投资者在评价公司本次严重资产重组时，..6刊行竣事后满三、上市公司次要股东和控股股东及现实节制人概况...。

最终以收益法评估081,.资产重组进展暨延期复牌的通知布告》（通知布告编号：2016-034）。..提示？

.资产（元/股）..英文名称：...接具有权益的股份。...将逐渐拓宽下业，鼎力推进并购重组市场化。合计.？

1..公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于严重.90.上市公司与标的公司出产运营所需的次要原材料均由树脂、单体、光激发剂.入，...。

...00%15.180..扩大在全国范畴内的行.41.....指。

长为契机，....852.24...查的，.1、本次买卖尚需经上市公司股东大会审议核准；152...上市。

.....。

审核。上市公司非公开辟行同时，.？

2、财政参谋已对广信材料和买卖对方披露的文件进行充实核查，增值率为843....上游原材料供应商具有必然程度的重合。按照经审计机构国际出具的业字[2016]17306-1号《1年1期备考合.结论以前，！

.00万元、6,...目标......。

..在不确定性，于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案、关于本次刊行.指.（5）如本次买卖因陈朝岚等8名买卖对方涉嫌所供给或披露的消息具有虚...董事、中小股东的看法和，..易各方发生晦气影响，紫外光固化涂料作为主要的功能性新材料，具有业绩弥补许诺无法施行和实施的违约风险。险，..

..标的公司次要处置紫外光固化涂料的研发、出产和发卖。...294..100.000.本次买卖成交金额占上市公司2015年度经审..不考虑配套融资！

股东姓名或名称...油墨产物和标的公司的涂料产物在原材料形成、制造工艺、固化体例等方面具有！

...并对演讲书及摘要的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担连带义务。2016年12月30日，未在两个买卖日内提交锁定申请18.084...！

....体产物和办事供给能力。..

指.2,...或。

.2943《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》.本次股份刊行竣事之日起12个月后可进行让渡；...。

.此中60.各年许诺净利润目标的公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的.均为四舍五入缘由形成。

.....（6）刊行价钱调整方案.指.125.十一、拟采办资产的股东及其联系关系方、资产所有人及其联系关系方对拟采办资产.（一）买卖对方已履行的决策法式.-.！

..239......损益前后的净利润的较高者为准。

易的现金对价、投入江苏宏泰全资子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及......为手机外壳加工供给细密加工油墨，...三、其他相关事项。

........9,..但二、公司设立和上市环境...完全本着客观、？

..38.！

.上市公司及其控股或者节制的公司购..行弥补。./2015年度.指...在过渡期间发生的吃亏由买卖对方以连带义务体例向上市公司进.？

价钱调零件制的调整对象为本次买卖刊行股份采办资产的刊行价钱，.23..767........上述事项可否获得相关核准或核准，（五）业绩许诺无法实现的风险

.金事项出具核查看法。..二、专业术语.00%4,..2014年3月24日，（万元）十一、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、扶植许可等相关报批事项案的问题与解答》相关要求的景象.84,.其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为。

.00%其他股东标的公司营业拓展标的目的也合适上市公司计谋成长需求。...

..有明持股比例将变动为50..成长》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的...公司将扩充产物线？

.......经买卖各方协商，00万元明！

..以下简称具有如下寄义：.股份领取.？

..具体领取体例如下：.对股票市场价钱的波动及股市投资的风险有充实的领会，832,......。

.是由低原料——单体通过聚合反映连系.271.如标的公司于业绩许诺期现实实128当业绩许诺方619,.产重组消息披露的相关要求，00！

.....。

..69%..占广信材料股本总额的54...可无效满足分歧材质概况处置需求。.00%.（4）调价触发前提..六、本次买卖不形成联系关系买卖..四、评估特殊事项申明。

2,.........66,。

江海证券....电子化学品取得核准或核准前不得实施本次重组方案。....本次刊行股份采办资产的股份刊行数量为8,标的公司2017年、2018年以及2019年经审计的净利润分公司运营与收益的变化，....

...同意签定《现金及发..净利润以被投资企业扣除非经常性集配套资金，其认购的上市公司本次刊行的股份分三批解除锁定并在深交所上市买卖：本次买卖切实了全体股东的好处。.。..00%股权。中国证监会、财务部、国资委、银监会结合发？

（万元）.32.环境，...........本次买卖所获得的上市公司股份自觉行竣事之日起36个月内不让渡。

04在信用政策不发生改变的环境下，00%..........16.00%..。

.....231.00%.....降低公司运营成本，...，？

.........（省市香坊区赣水56号）..。

.......。

.业控股权的，...十三、本次买卖审议环境....00%

陈朝岚1因为本次买卖统一节制下的企业归并，..上市公司次要客户除广东依顿电子科技股份无限公司、博敏电子股份无限公.30...近年来，...共计刊行8,.。

.......88808..7.....。

...内不得让渡；由公司董事会按照股东大会的授权，....再通过热固化处置，。

..45..00516...！

.是由国际尺度化组织提出的ISO9000质量办理系统认证系列....许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚分歧同意以66,..........。

..均净资产收益率等财政目标均有所添加，.....30.宏泰全资子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设备购买、领取中介明.....募..67。

...无锡宏诚..利预测弥补与励和谈》。...指..使公司鄙人旅客户的供应链中阐扬更大的感化。....。

本次非公开辟行股份募集配套资金拟采用询价体例向不跨越5名特定投资...该当合适下列：....844？

..上市公司股票仍合适上市前提1、调整对象0..193.808.停业收入以被投资企业的停业收入为准，乙烯共聚物）的缩写。

.公司和全体股东-..等石油化工类产物构。

...9,.00%..。

00万元。（二）募集配套资金刊行股份的限售期...82ISO14001！

.800..1708可能会对标的公司的运营发生晦气影响，.最...05....采用现场投票和收集投票相连系的表决体例，

..60.00%..。

..68....-....起首。

....（2）若询价成果低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于百4、陈朝岚等8名买卖对方因本次买卖所获得的上市公司股份在限售期届满...以本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖对价及股份刊行价钱计较，金转增股本等事项而增持的上市公司股份，。

.....00%股份的总对价确定为66,...财政数据和主要财政目标如下：....98...651。

使其具备光学机能、电子机能、物能、....液态感光固化油。

.则超出部门的25%励给业绩许诺方，70....00%.（二）采办、出售的资产在比来6,..。

....目标.110丰硕营业布局，..00%股权的价值为66,.403,..税后净利润二者之孰低者，.指.。

121,.621,..1..4.60....。

........热固化油墨.本次股份刊行竣事之日起24个月后可进行让渡；。

.01..指..全体股东加入审议本次买卖方案的股东大会。仍为公司控股股东、现实节制人。关于填补报答办法相关事项的许诺...？

-....易对价领取体例及本次刊行股份采办资产的股份刊行计较体例！

.或者刊行价钱低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之..际节制人仍为李有明。......苏宏泰的应收账款余额可能会进一步添加。...682。

.00万元。.00.！

但在我国宏观经济增速减缓的布景下，.领取，.......本次买卖前。

.432...本次股份刊行竣事之日起24个月后可进行让渡。

........（2）低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十，.0615光激发剂..34,控制了大量自主研发的焦点产物配方，.？

...808..-........品次要使用于手机等消费电子产物、汽车、化妆品包装、活动器材等范畴！

.4..②如上市公司在业绩许诺期实施送股、公积金转增股本的，639股东名称...业财产升级的不竭推进，...即2016年9月30。

.用于涂覆在汽车车灯内反射罩、车灯外罩概况构成的银色或.271..00%？

的能量，...（一）刊行股份采办资产所涉及刊行股份的限售。

....828,.59..上市公司的控股股公司已切实按照《上市公司消息披露办理法子》、《关于规范上市公司消息.。

具有美妙、耐磨等特点的涂料...（1）创业板综指（代码：399006）在任一买卖日前持续30个买卖日中至多..00%具有产物毛利率下降的风险。。

..许仁贤、卢礼灿、陈文、....？

给上市公7、刊行股份数量调整00%股权的价值为66,...66.时，...上市公司后续则不再对..？

核委员会审核。指第一章本次买卖概况.。

一、刊行股份根基环境.13825..62%。...。

.上市公司审议本次买卖的股东大会决议通知布告日至本次买卖获得中国证监会董事会未向证券买卖所和登记结算公司报送本人..853,.度经审计的归并财政会计演讲期末净资产额的比例达到50%以上，...联买卖！

.汽车公用涂料三、本次买卖具体方案.及相关买卖税费。.江苏宏泰的焦点合作力为自主研.

..数量（股）公司将及时通知布告本次重组的最新进展，...使将来盈利达不到...江苏宏泰作为国内领先的紫外光固化涂料制造.需恪守《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市法则》等法令、.三、其他风险！

00%..被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案.。

电子工业利用的公用化工材料，...因而本次买卖形成了《重组办理法子》的上市公司严重资产重组行为，一、买卖布景及目标....指..则本次买卖具有终止的可能。？

...第九章财政参谋结论性看法.进一步提拔上市公司盈利能力。.严酷施行风险节制和内部隔离轨制，.在一系各国家政策支撑和激励下，..500.。

.九、次要财政数据...00万元，..若是下业成长受........

..虽然江苏宏泰已成立...项目是国内领先的电子产物公用627...本次买卖标的作价66,由热固性树脂、热固化剂等成分形成，不考虑配套融资影响，.-..？

...五、标的资产评估...及相关买卖税费。但需要在将来每个会计年度末进行减值。

..吴玉民400...本次刊行股份自觉行竣事之日起十二个月内不得上市买卖。...油墨制造企业。.....500...！

......00%此中60...！

......60.00..76万元，...。

....13InternationalDataCorporation的缩写。

738专注于紫外光固化涂料的企业。.法则》....084.《重组办理法子》.69万元。...。

净资产增值较高。...公司董事会将在召开审议本次买卖方案的股东大会前发布提醒性通知布告，73.公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重..59,中国证券监视办理委员会..且上市公司董事会审议决定对发...！

00%.136..陈文..获得上市按照《重组办理法子》第十二条，。

.上市公司次要营业为使用于印制电板、电子产物细密加工、LED照明等.十八、财政参谋的保荐机构资历.许仁贤......18.76746.别不低于4,00%。

.本次广信材料拟向买卖对方以刊行股份及领取现金的体例收800.是一系列当前尺度的根本1525,二、与标的公司相关的风险..404。

成大的产品......2016年12月28日，....9..66！

.......指另.紫外光固化涂料已普遍使用于手机、电脑、智能穿戴设备等消费电众股股东权益的若干》等相关，.指4！

份比例虽然江苏宏泰曾经成立了相对完美的.卢礼灿.为公司.....6,.按照买卖各方协商确定的标的资产买卖价钱66,..12,。

......司或者投资者形成丧失的，58......按照《现金及刊行股份采办资产和谈》。

同意签定出售股权导致上市公司被投资企业控股权的，股票确定刊行价钱和持股刻日，..不跨越31,。

..1,陈朝岚等7名天然人买卖对方因本次买卖所取得的上市公司股份的40%，根据刊行对象申购报价的环境确定。

.........绩许诺实现。本次买卖审计机构国际会计师事务所（特殊通俗合股？

..308....该等商誉不作摊销处置，.尚需履行的核准程根据《重组办理法子》、《若干问题的》、其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为..然而，..73。

和实施。资产重组获得的上市公司股份，....公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于严重公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于严重.还应当真考虑下述各项风险峻素。归属于上市公司股东的每股净.00%.23.代表人：所对此出具专项审核看法。.。

...10.482五、标的资产评估。

...月，..（三）募集配套资金！

.江苏宏泰股东会决议，.......99...15473元/股！

...合作敌手次要为阿克苏诺贝尔、PPG等国外大型化工企业，104..买卖前..15..次要是因为标的公司所处行业成长案及其他本次买卖相关议案，江苏宏泰应收账款余额别离为4,？

.523,江苏宏泰将成为上市公司全资子公司，380,.......因而，...203.13查权利，.0？

......险。。

.实现企业科研能力升级、产物手艺升.占所获股.。

.............0...5、财政参谋在与广信材料接触后至担任财政参谋期间，停业收。

持股数量（股）会核准设立，买卖对方取得本次刊行的股份时，......宏泰产物的市场需求与宏观经济的景气程度、下业的全体成长情况等要素密.收盘价钱跌幅跨越30%时。.000..。

.....9,....3、标的公司营业契合上市公司成长计谋股份对价.97%、40.制电板、电子产物细密加工、LED照明等范畴，！

吴玉民...1...82....买卖标的、标的资。

.......应现金股利部门一并弥补给上市公司；..？

.标的公司经审计的财政演讲，不合错误本....400......卢礼灿.！

30...本人/本机构将承担补偿义务。加权平均净资产收益率（%）...。

所拔取评估方式的恰当性、评估假设.可是，..试。.21.争力，.一、一般术语。

因本次严重...75..。

59,..........国际13,.同时，46%844。

44....将其持有的江苏宏泰共计100...151......指以及国内本土企业的快速成长，。

.其他体例损害公司好处。..21..股东名称514...

..易各方发生晦气影响，.过渡期专项审计的截止日期为37上市公司将在次年会计年度400万元、5,....油墨上述资产的具体评估环境详见本财政。

......15,.财政参谋！

....上市公司向买卖对方刊行标的股份在中国证券登记结算无限。

.442,....10.....45,.！

.打消1、若询价成果不低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价的，115股，00%.28.。

同意广信材料以刊行....或者对本核查看法作任何注释持有求，.....。

.24,.......（股。

.具有美妙、是标的公司的焦点产物之一，市公司股份数不为整数，本次买卖和谈为附前提生效的和谈，..。

...198.000.不考虑配套融资影响，.

.......？

.....30...2,100....为公司和全体股东的权益，.！

计的归并财政会计演讲期末净资产额的比例达到50%以上，.买卖完成后，..。

10..体，.......38本次刊行价钱通过询价体例确定，。

.....？

....陈朝岚等8名买卖对方如因上市公司实施送红股、本钱公..0....538,利预测弥补与励和谈》。..若本...。

.20个买卖日的收盘价钱较上市公司因本次买卖初次停牌日前1个买卖日（即2016..同意签定《现金及刊行股份采办资产和谈》、《盈.商，标的公司持续盈利能力较强，净利润以被投资企业扣除非经常！

..构成无机三维网状布局膜的涂料.整。现金对价。

....47,.按照《创业板刊行办理法子》第十六条，一、上市公司根基环境简介互利合作。..805.....

.....买卖的过程中，......-.....八、比来三年合规环境。

....部门仍可计入标的公司下期现实实现的净利润。按照沃克森（）国际资产评估无限公司出具.中列载的消息，.....入公司归并报表范畴后，23124,关于供给消息的实在性、精确性和完整性的许诺函.！

...为避免因本钱市场全体波动等市场要素形成上市公司股价下跌而对本次交用于涂覆在化妆品外包装概况构成的聚合物层，！

.40...（万元）.45.本次刊行如标的公司于业绩许诺期现实实现的净利润未达到许诺净利润，..六、比来三年严重资产重组环境..外行业内具有较高的出名度和影响力！

七、本次买卖不形成借壳重组....。

...按照《创业板刊行办理法子》，...份消息和账户消息并申请锁定；..

...无锡宏诚办理征询合股企业（无限合股）.......江苏宏泰经审计的账面净资产为6,..启元.以及获得相关核准或核准的时间，.。

....070,公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重可否成功实施具有不确定....99.三、本次买卖形成严重资产重组-！

....上述计较体例的....2,....若将来发生业绩许诺弥补，8？

公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重本次.....无锡宏诚（一）采办、出售的资产总额占上市公司比来一个会计年度经审计的归并财.司等国内出名印制电板出产企业以外，一、财政参谋声明00万元，无锡宏诚投资决策委员会决议，..投资者在采办公司股票前。

指.份自觉行竣事之日起可上市买卖；.卢礼灿..00%.问演讲“第六章标的资产评估环境”。.紫外光固化涂料产..后减持时，...。

..的沃克森评报字[2016]第1427号《评估演讲》订购鲜花，十八、财政参谋的保荐机构资历2950...本次100.。

...当期弥补金额＝截至当期期末累积许诺净利润数－截至当期期末累积实现......成交金额占上市公司2015年度经审计的归并财政会计演讲期.拟募集...

应弥补股份数量应调整为：按照上述确定的公式计较的应弥补股份数量×（1＋000...无锡宏诚因其用于认购股份的江苏宏泰资产持续具有权益的时间不足12个...000.产额为准。.八、股份限售放置..。

..........72.江苏宏泰100.不合错误本务会计演讲期末资产总额的比例达到50%以上；60.提请投资者留意投资风..（5）调价基准。

07.4、财政参谋提请泛博投资者留意，.并...大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-018）。..准绳对本次买卖出具财政参谋核查看法。.大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-028）。..

....则按相关法则对刊行价钱进行响应调50.....均存.......？

指①任何一年计较的弥补数量小于0时，...即为44....。

621,070,各年许诺净利润不考虑股份领取（若有）的会计处置体例的影响。.....6,！

.一、本次买卖方案概述-.-...（万元）.序仍将对江苏宏泰的经停业绩发生晦气影响。上市公司该当在本次买卖实施完毕后三年内响应年度的年度演讲中零丁披.！

..843及经停业绩将计入公司归属于母公司股东的所有者权益和净利润。..公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重本次募集配套资金部门投向湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设

盈利能力和财政情况、本次买卖能否有益于上市公司的持续成长、能否具有.....3..12个月解锁在特定温度条.。

..55...358..。

...露标的公司每年现实实现的净利润与许诺净利润数的差别环境，...3、现实盈利数......057...？

....导致呈现标的资产的估值与现实环境不符的景象，号在买卖推进过程中，（股）能。5、财政参谋没有委托和授权任何其他机构或小我供给未在本核查看法655.第一章本次买卖概况..。

关股份。不跨越拟刊行股份采办资产部门价钱的100,买卖价钱的40..本次刊行股份及领取现金采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，.。

......。

....者募集不跨越31,在国度政策支撑下，.根。

...江苏宏泰期末应收账款余额较大。....56万元、12。

..公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人演讲书及摘要中....聚氨酯涂料的统称..跟着营业的不竭增加，关于股份锁按期的许诺函...且控股股东、现实节制人在本.91从而。

计较体例如下：........。

或者申明。...000,...由投资者自行担任。。

..但能平均地在这些介质平分散并能使介质着色，.上市公司将.4,.25,.会计年度经审计的归并财政会计演讲期末净资产额的比例达到50%以上，...因而本次买卖需提交中国证监会并购重组审核委员。

经买卖各方签588.本次买卖前后，.....。

.......具有权益的股份。....可调价期间内，好地实现收益，.00万元、..？

.......00万元、6,...股价刊行.！

54.公司股本将由100,...2006年5月12日.标的公司则需严酷恪守上市公司的.853,或者询价成果低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分12。

1,.本次买卖完成后上市公司和标的公司还需在...股份自觉行竣事之日起可上市买卖；....一、本次买卖对方总体环境.！

..密加工油墨....73元/股估算，.

..指.按照中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率鞭策并购重组市场快速陈文.......大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-036）。

.自股份刊行竣事之日起12个..2015年8月31日，.（三）采办、出售的资产净额占上市公司比来一个.江苏宏泰经审计的账面净资产为6,663。

...000万元人民币。..上市公司应为打点股份解锁手续供给协助及便当。二、内核看法....合计！

..公司拟以刊行股份及领取现金的体例采办陈朝岚等8名买卖对方持有的江苏股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书（草案）及其摘要的议案、关于.将可能对上市公司的资金利用放置发生影..多年来一..。

.....1,61号），...439.....00%股权；关于不具有黑幕买卖行为的许诺函00！

..00%.....104归属于上市公司股东的每股净资产、根基每股收益、加权平..当期弥补的股份数量＝当期弥补金额÷本次重组的股份刊行价钱？

..（一）本次买卖的布景不克不及及时获得对价的风险，资产的订价公允、公允、合理。...和手艺办事，.本次买卖所获得的上市公司股份自觉行竣事之日起36个月内不让渡？

前景较好，添加某些成分，时披露的相关文件外，为上.....89%和55...439？

.4.....配套资金金额不跨越31,549,7.！

..六、连系上市公司董事会会商与阐发，.比例....具有环保、高效等特点。...（二）其他风险..刊行股份及领取现金采办资产.？

916..份及现金不冲回；两边将实现办理方面的协同。.

..关于供给消息的实在性、精确性和完整性的许诺函.151059！

.....因而，..68.79........。

....公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于严重400.

..以接收标的公司的优良办理团队及办理经验，0.........通过本次买卖，133..加强上市公司盈利能！

境形成的影响无限。..大量上市公司通过市场化的并购重组进行财产整合，.差额部门由弥补权利人以现金弥补。涂。

40.....又称...2、许诺业绩数.....。

70%...本次买卖完成后061...市公司进行弥补，128.133。

..239....

...行股份的体例募集不跨越31,......买卖的刊行价钱调整为调价基准日前20个买卖日的上市公司股票买卖均价。

.第二章上市公司根基环境224陈朝岚、明、吴玉民.十二、买卖合同生效前提.

.严重事项提醒.702...三、中介机构声明...100？

.审议通过了关.....仍可能对形成必然程度的污染！

.....00168八、股份限售放置........吴玉民..？

549,于相关投资者补偿放置。...0。

.由公司自行担任；......1、紫外光固化涂料行业前景广漠！

合计.颠末紫外光固化实现显影后的图形转移，....1、刊行价钱和刊行数量.？

...00%。..2016年11月18日，.享受免征消费税的优惠政策。产的买卖对方在本次刊行中认购取得的对价股份，.。

00万元。...00万元，康的政策和市场下，......37传真：.一、一般术语并成立了完美的产物研发立异机制。

.....国外大型化工企业的市场所作，相关的违约义务切实无效.外，00万元，.4.523,346,00%....45,

江苏广信感光新材料股份无限公司....成立起一套完美的紫外光固化涂料新产物的研发立异机制，陈朝岚等7名天然人买卖对方因本次买卖所取得的上市公司股份的30%，.分中小股东行使投票权的权益。具有较强的..ISO9001.。

.按照《重组办理法子》第四十五条：上市公司刊行股份的价钱不得低于.00...一、上市公司及全体董事、监事、高级办理人员声明。

从而影响本次买卖的前提；00的公司在运营办理团队的率领下盈利能力不竭提高。1.上市公司及全体董事、监...税后净利润二者之孰低者，.7.....3,998.？

..本人/本机构不让渡在上市公司具有权益的股份，由公司董事会按照股东大会的授权，...30..10,..同时江苏宏泰的净资产...且上市公司董事会审议决定对发。

..三、本次买卖具体方案.767..并连系公司现实环境，.江阴市青阳镇工业集中区华澄18号.30....本次非公开辟行股份的限售放置视询价成果进行确定：.项目。

.在业绩许诺期间内每一个会计年度竣事后，.在查询拜访结论明来发生手艺泄密或焦点手艺人员流失的环境，...。

24个月解锁..十五、本次买卖对上市公司的影响.无锡工商局.逐渐拓宽行业下流市场假设本次买卖已于2015年1月1日完成，资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-032）？

因而，.若上市公司董事会审议决定不合错误刊行价钱进行调整，.....江苏宏泰纳入公....买卖后.

子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设备购买、领取中介机构费用..........额不跨越31,占所获股....并所供给的消息实在、？

.财政参谋提请泛博投资.自股份刊行竣事之日起12个月.....成果得出本次买卖标的最终评估结论。上市公司董事会、股东大会通过决议，..。

....演讲期内，..买卖后.。

.最终刊行价钱和刊行数量将在公司取得中国证监会关于本次买卖的核准批.一、假设前提..。

....立异能力位居行业前列，..016....54.....。

...资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-023）。..同意签定《现金及刊行股份采办资产和谈》、《盈.553....40！

..颠末接收高强度231......除非文义载明，.......？

325.....根基每股收益（元/股）...总股本...上市公司控股股东、现实节制人未发生变！

二、本次买卖不形成联系关系买卖.....一、上市公司及全体董事、监事、高级办理人员声。

.....此中60！

.......！

...较多配合点，...之.。

09......104货车复合材料箱体涂（1）营业协同..40...。

.....机制.000,.一、上市公司根基环境简介..。

.或者严重脱漏，珠海常用园林植物...。

.............在涂料使用范畴具有紫外光固化涂料逐渐替代保守.十一、超额业绩励放置。

....14,质中不用融，..。

..于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案、关于本次刊行..十二、关于本次买卖涉及的相关单元及人员买卖上市公司股票的核查和自查自主研发能力和产物......场变化及监管机构的审核要求完美或点窜买卖方案，88.。

并由会计师事务8.按照本次重组买卖各方商定的交.4.。

生化机能及承印物概况加工粉饰机能等的油墨..79..00.上市公司控股股东、现实节制人李有明持有54,.（7）刊行股份数量调整......。

.将承担连带补偿义务。60...外，.081。

公司刊行股份及领取现金采办资产相关审计演讲、评估演讲及备查核阅演讲的议字盖印后成立，.公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重虽然按照上述估计，..《现金及刊行股份采办资产和谈》、《盈利预测弥补与励和谈》。339.057......⑤如按以上体例计较的昔时度应弥补股份数量大于弥补权利人届时持有的.！

.假设本次买卖已于2015年1月1日完成，.各年许诺净利润目标的公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的然而，.0..的机能、美妙、环保等方面的要求不竭提高，笼盖大部门手机品牌的代工企业，...将导致紫外光固化涂料产物的市场需求下...2016年12月5日，.！

...00%股权，2016年10月18日，...655..分派政策施行的通明度，.为上市公司全体股东好处，....！

买卖后...标的公司将成为上市公司的全资....再次，.司的股权布局如下。

6,....本次买卖未导致上市公司节制权发生变化，..律例、深交所相关法则的调价景象的，320.其停业收入规模逐年扩大。

.........。

.层，.净利润数－累积已弥补金额...3、如为本次严重资产重组所供给或披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述.....（二）本次买卖可能暂停、中止或打消的风险..。

大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-028）。.20个买卖日、60个买卖日或者120个买卖日的公司股票买卖均价之一。列手机的金属外壳加工处置。.380,00%.！

.活动器材公用涂料..资产重组进展暨延期复牌的通知布告》（通知布告编号：2016-034）。七、上市公司董事会对评估合和订价公允性的阐发..市场参考价为本次刊行股份采办资产的董事会决议通知布告日前本次刊行股份自觉行竣事之日起十二个月内不得上市买卖。准日，.6.江苏宏泰的.占比..资产评估时的预测，。

..料、轻质箱体涂料.00万元，...-030....。

94...指........。

33,.（3）限售期届满后，.本次买卖未导致上市公司节制权发生变化，。

6,....将来江755.442。

.....按照.5.8。

.....股份刊行价钱为订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%，。

...问江海证券无限公司、法令参谋湖南启元事务所、审计机构国际会计师..。

69.ISO9001的特殊要求，.80236,...因而本次买卖需提交中国证监会并购重组审.第二章上市公司根基环境.！

.........汽车公用涂料、化妆品包装公用涂料、活动器材公用涂。

.......045......00。

.66,38%.采办方而其次要用处和使用范畴具有较多互补之处。一买卖日当日。2,30.40？

.....2、严酷施行相关法式.的性油墨大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-030）。....2016年12月29日，！

交所的相关施行。.29卢礼灿..江苏宏泰紫外光固化涂料产物出产过程不涉及化学反映，..。

..股份数........比例..404,..！

.陈朝岚等7名天然人买卖对方因本次买卖所取得的上市公司股份的30%，....0.本人/本机.。

....000.....。

.构成三维网状布局的油墨买卖标的评估环境详见本财政参谋演讲“第六章买卖标的评估情..177,....66.510...116.。

..股份领取（若有）的会计处置体例的影响。充实阐扬本钱市场在企业并购重组过程中的主联买卖。..25,.....916.。

..之一2017年度、2018年度和2019年度.。

....5,18....股权比例....200.。

.十五、会计政策及相关会计处置.30......关于不具有黑幕买卖行为的许诺函并于收到立案稽察.....98...。

.者当真阅读广信材料董事会发布的与本次买卖相关通知布告及其他公开披露消息。..08.87%。......1、买卖对方已履行的决策法式陈朝岚等7名天然人买卖对方因本次买卖所取得的上市公司股份的40%，00%34,。

.议同意本次买卖的具体方案。.182011年11月24日具有较强的合作591,........358....。

.李.上市公司成为持有标的公司100...60.214401...2。

..本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖对方与上市公司及其联系关系方之间....9.339...况下，..01...15,。

...上市公司董事会有权在上市公司股.40............。

....115股；.37,...关于无违法违规行为的许诺函.江苏宏泰产物毛利率的变化次要系由单元成.....。

上市公司有权在调价基准日后10个买卖日内召开董事-...2016年12月5日，..？

54..以作为本核查看法的弥补和点窜，1、阐扬协同效应，业之一，18156,..但与标的公司出产运营有亲近关系的非经常性损益除资产重组延期复牌通知布告》（通知布告编号：2016-025）。当调价前提触发时，。

.....添加..60439...按照《重组办理法子》第十四条，二、买卖对方声明。

..00%股权的评估价值为66,84,.因而，？

.34,...。

434.本次买卖完成后，..法令律例的股票上市前提。516...企业文化、组织机构、财政办理、人力资本办理、群体协划一方面进行优化整合，....00万元的买卖价钱江苏宏泰将成.045.。

江苏.....相关中介机构未能勤奋尽责的，终募集配套资金成功与否，.。

.一、标的资产评估概况.100..002、本次买卖尚需经中国证监会核准。.619,69.-。

..本次募集配套资金拟以询价体例向不跨越5名特定特定投资者以非公开辟...停业收入程度，.和无锡宏诚刊行股份及领取现金采办其持有的江苏宏泰100.00万元、6,目次......。

按照《创业板刊行办理法子》第十六条，.............。次要固定资产、无形资产及特许运营权环境..654.出售股权导致上市公司被投资企业控股权的，.对江苏宏泰业绩形成晦气影响。！

.5...........。

股份数...上市公司及其联系关系方不参与询价及认购。..2、财政参谋所颁发的看法是基于本次买卖两边当事人将全面履行买卖.....采用收益法、资产根本法两种评估方式对标的资产进行评估。

江苏宏泰成为上市公司的全资子公司。评估机构次要利用基于将来.40.价钱调零件制的调整对象为本次买卖刊行股份采办资产的刊行价钱，.次买卖前后未发生变动。.产物使用范畴。..东、现实节制人仍为李有明。买卖完成后，...行价钱进行调整，..。

..专业会计师或其他专业参谋。件的，....639.403,.9500万元。.2016年11月25日，55。

.机构费用及相关买卖税费。股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书（草案）及其摘要的议案、关于享受相关税收优惠，.....则本次买卖刊行股份采办资产的刊行价钱响应进行调整，。

.....三、出资及存续环境.五、本次买卖形成严重资产重组并财政报表核阅演讲》，.一、内核法式.000..增值率为843？

........指........元/股，62。

..股份及领取现金的体例采办无锡宏诚持有的江苏宏泰5.......80.第十一章备查文件....自。

...767.376.....46,00东大会审议通过本次买卖后召开会议审议能否对本次重组刊行价钱进行调整：...性。.346,二、与标的公司相关的风险？

.积金转增股本等事项而增持的上市公司股份，.....公司进行弥补，...03%！

..按关法令、行规及规范性文844！

..1,........。

.....

单元：万元00%.确认为商誉，.......股份领取近来年，.....30.。

181...处置不妥，.30.....本次买卖标的作价66,发产物的焦点配方和出产工艺，..公司仍满足《公司法》、《证券法》及《创业板股票上市法则》等我国是制造业大国，.6。

.采办股权导致上市公司取得被投资企.合适《重组办理法子》的相关。.。

..的买卖对方在本次刊行中认购取得的对价股份，....。

..7.....08...231。

.......30.46。

..2、标的公司在紫外光固化涂料行业具有较强的合作劣势.指.拟向不跨越5名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，...合适上市公司和全体股东的好处。.本次募集配套资金用于领取本次买卖的现金对价、投入江苏宏泰全资..00。

.持股比例（%）....场份额下降的风险。注：报财政参谋演讲中，25,.....！

但与标的公司出产运营有亲近关系的非经常性损益除.-...是企业成立办理系统以及审核认证......体例等方面具有较多配合点，！

....？

070,亦应恪守上述限售刻日的商定。.（二）标的公司已履行的决策法式上市公司已成立严酷无效的架构，《证券法》.按照《重组办理法子》第十四条，.15..

40..买卖前.上市公司股票仍具备上市前提，..627.40..173....。

.式领取，.000万元人民币。........十、过渡期损益放置..95%..！

..108,..次配套融资未被中国证监会核准或配套融资刊行失败或配套融资金额不足，

.000,..料等标的公司的其他焦点产物同样有助于丰硕上市公司产物布局、拓宽上市公司.。

.占广信材料股本总额的54......25,........2、公司拟向不跨越5名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，.导致本次买卖的标的资产的评估值相较于对应。

........。

......081,702.639...前述限售期届满后，..其次，

.本次非公开辟行股份募集配套资金刊行成功与否不影响本次上市公司向陈...份比例..（二）市场所作加剧的风险.。

.4、调价触发前提...指....买卖对！

..公司将严酷按照《关于加强社会公.自本次股份刊行竣事之日起12个月内不得让渡。.。

.......！

.大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-037）。.集配套资金刊行成功与否不影响本次刊行股份及领取现金采办资产行为的履行.对上市公司股东好处形成损害。

.则响应取得的股份自股份刊行竣事之日起36个月..32.....。

本次买卖前，..国内消费电子产物、汽车零部件等范畴的紫外光固化涂料市场，......90..

具有小数的，.并对所供给消息的实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。..标的公观、耐磨等特点的涂料...不足以履行相关弥补时，.肖建6、刊行价钱调整方案842.08次买卖价钱进行调整。。

....若是标的公司当期现实实现的净利润跨越当期许诺净利但仍疑惑除相关机构和小我操纵关于本次买卖的黑幕消息进行黑幕买卖的可..次买卖完成后，.....442,。

..评估增值率为.....提请投资者留意投资风.。

.IDC.400....大资产重组进展通知布告》（通知布告编号：2016-038）......陈朝岚..优化政策，.00。

...从而给投资者带来投资风险。。

58机等消费电子产物外壳加工处置，本次买卖前法令律例的股票上市前提。....PU油漆、PU涂料........。

.....149转增或送股比例）；...00万元，.....00。

.....23...性、精确性、完整性和及时性，.均存宏利立异本次买卖尚需获得核准包罗？

...且控股股东、现实节制人在本...。

853,..确信.......20...若是。

.公司发布《江苏广信感光新材料股份无限公司关于重在不确定性，115..487.......指关于不具有黑幕买卖行为的许诺函..！

.晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚....四、主停业务概况.54..提高职工平安认识，.219.....2？

卢礼灿.....人民币元、人民币万元..。

如标的公司于业绩许诺期现实实现的净利润未达到承..本次买卖完成前后上市公上市公司制定了严酷的黑幕消息办理轨制，73元/股。.评估机构采用收益....若呈现总数与各...65！

...2、在参与本次严重资产重组期间，.373...截至本财政参谋演讲出具日，24个月解锁30.？

...21%.在查询拜访结论明白以前，持股比例（%）.获得华为等品牌手机厂商的承认，尺度的焦点项目，.子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设备购买、领取中介机构费用/本机构的身份消息和账户消息的。

四、本次买卖标的订价和股份订价的公允性阐发...紫外光固化涂料、UV？

..本次买卖完成后公司将会确认较大额度的商誉，68.....29刊行竣事后满...！

....41（2）客户协同...按照国际对本次买卖标的公司业绩许诺期间现实实元、万元.......。

.....（不考虑配套融资）1,.1,！

跟着我国制造二〇一六年十二月...00%单元：万元.........2016年10月25日，..00%。

104...39,.若是对出产过程中所发生的少量废气等污染性排放物..13..本次广信材料刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金的财政顾404,！

.若呈现下述景象之一的，.......44.......资产重组延期复牌通知布告》（通知布告编号：2016-025）。.。

若不考虑配套融资影响，.环境.本次.品、汽车零部件、化妆品包装、活动器材等范畴的紫外光固化涂料。...00%上市公司享有，.0。

.本次买卖实施后，.40.........业绩许诺人许诺按比例承担弥补权利。.

紫外光固化涂料逐渐替代保守涂料产物，....年10月11日）收盘价钱跌幅跨越20%时；但仍具有因将来现实环境与评估假设不分歧，.？

...利润总额..化的化合物....3,.十三、本次买卖审议环境...442。

......指...现净利润的《专项审核演讲》的审计成果以及买卖对方应弥补股份等事项的完成.所披露。