603007：花王股份初次公开辟行股票招股意向书摘

江苏花王园艺股份无限公司（江苏省丹阳市南二环99号）初次公开辟行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（济南市市中区经七86号）刊行人声明本招股意向书摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，并不包罗招股意向书全文的各部门内容。招股意向书全文同时刊载于网站。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的根据。刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、精确、完整。保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《证券法》的，股票刊行后，刊行人运营与收益的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、、会计师或其它专业参谋。1-2-1-1第一节严重事项提醒一、股东关于股份锁定的许诺1、公司现实节制人肖国强、控股股东花王国际扶植集团无限公司许诺：自公司初次公开辟行的股票在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理其在本次刊行前已间接和间接持有的刊行人股份，也不由公司回购该部门股份。所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价（期间内公司若发生分红派息、公积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除息处置，下同），而且每年减持数量不跨越总股本的5%；若公司上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价的，所持股票锁定刻日主动耽误6个月。而且，肖国强先生作为公司董事长，还许诺：上述许诺锁按期届满后，在本人任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份。2、公司其他股东江苏花种投资无限公司、吴群、束美珍、山南沃思投资核心（无限合股）、常州金陵华软创业投资合股企业（无限合股）、江苏盛宇丹昇创业投资无限公司许诺：自公司初次公开辟行的股票在证券买卖所上市之日起十二个月内，不让渡其持有的公司股份；而且，公司股东束美珍、南京沃思投资核心（无限合股）、常州金陵华软创业投资合股企业（无限合股）还许诺：所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价，锁按期满一年内减持数量不跨越上市前所持股份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持数量能够达到所持股份数量的100%）；股东江苏花种投资无限公司许诺：所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价，扣除因刊行人董事、监事、高级办理人员持有股权而间接持有刊行人的股票需受“任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份”的股票数量之外，锁按期满一年内减1-2-1-2持数量不跨越扣除锁定后上市前所持股份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持数量能够达到扣除锁定后所持股份数量的100%）；股东吴群还许诺：所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价，减持数量不跨越其上一年度末持有刊行人股份的25%；3、公司董事吴群和通过江苏花种投资无限公司间接持有本公司股份的董事、监事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、贺雅新、夏伟勇、李洪斌、荣、韦建宏、殷敖金、肖锁龙、徐旭升、崔竑波许诺，自公司初次公开辟行股票上市之日起十二个月内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份。上述许诺锁按期届满后，在本人任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份。4、公司董事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、吴群、李洪斌、荣、韦建宏、肖锁龙、殷敖金、徐旭升、崔竑波除恪守上述许诺外，还许诺：公司上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价的，本人世接或间接持有的公司股票锁定刻日主动耽误6个月。所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减持价钱不低于刊行价。二、公司上市后三年内的股价不变办法（一）触发股价不变办法的前提1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，若呈现持续20个买卖日公司股票收盘价均低于公司比来一期经审计的每股净资产景象时，则公司应按下述“股价不变方案的具体办法”所述法则启动不变股价办法。（每股净资产=归并财政报表中归属于母公司通俗股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同；若发生除权除息等事项，上述股票收盘价应做响应调整，下同。）2、控股股东增持股份、公司回购股份、董事及高级办理人员增持股份均应合适中国证监会、证券买卖所及其他证券监管机关的相关法令、律例和规范性文件，并不该因而导致公司股权分布不合适上市前提的要求；若此中任何一项办法1-2-1-3的实施或继续实施将导致公司股权分布不合适上市前提的要求时，则不得实施或应当即终止继续实施，且该项办法所对应的股价不变权利视为已履行。（二）股价不变方案的具体办法1、控股股东不变股价的办法（1）公司控股股东应在触发启动不变股价办法前提之日起10个买卖日内，提出增持公司股份的打算，包罗拟增持股份的数量、价钱区间、完成时间等，并通知公司按关披露增持股份的打算。（2）公司控股股东因而增持股份的，除应合适相关法令律例、规范性文件的要求之外，还应合适如下要求：单一年度内用于增持股份的资金金额不低于其比来一次从公司所获得现金分红额的50%；且所增持股份的数量不跨越公司届时股本总额的2%，不然，该不变股价办法在昔时度不再继续实施。（3）若控股股东未采纳上述不变股价的办法，控股股东将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取股东分红（若有）；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。2、公司不变股价的办法（1）公司股票自公司控股股东不变股价办法实施完毕之日或不克不及实施之日起持续20个买卖日收盘价仍低于公司比来一期经审计的每股净资产的，公司董事会应在10个买卖日内启动回购股份打算，通知布告具体股份回购打算，披露拟回购股份的数量范畴、价钱区间、完成时间等消息。公司股份回购打算须经公司股东大会以出格决议审议通过。（2）公司因而回购股份的，除应合适相关法令律例、规范性文件的要求之外，还应合适如下要求：单一年度用于回购股份的资金金额不少于比来一期经审计的净利润的20%，但不跨越50%，不然，该不变股价办法在昔时度不再继续1-2-1-4实施。（3）若公司未采纳上述不变股价的办法，大公司股价高于每股净资产前，公司将不得向股东分派利润，暂缓严重对外投资、收购兼并等本钱性收入项目标实施，调减或停发董事和高级办理人员的工资和金，以及次要义务人不得调离，公司还将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时充实披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉，并接管社会监视，确保投资者权益获得无效。3、董事、高级办理人员不变股价的办法（1）公司股票于公司控股股东增持股份和公司回购股份的不变股价办法先后实施完毕之日或不克不及实施之日起持续20个买卖日收盘价仍低于公司比来一期经审计的每股净资产的，公司董事及高级办理人员应在10个买卖日内将其增持公司股份打算(包罗拟增持的数量范畴、价钱区间、完成时间等)书面通知公司并由公司进行通知布告。（2）公司董事及高级办理人员因而增持公司股份的，除应合适相关法令律例、规范性文件的要求之外，还应合适如下要求：单一年度用于采办股份的资金金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和/或津贴累计额的20%，但不跨越50%，不然，该不变股价办法在昔时度不再继续实施。（3）若公司董事、高级办理人员未采纳上述不变股价的办法，将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取薪酬；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。别的，董事和高级办理人员在公司昔时应得薪酬和/或津贴总额的50%归公司所有。（4）自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘用董事、高级办理人员的，公司将要求该等新聘用的董事、高级办理人员履行公司上市时董事、高级办理人员已作出的响应许诺。1-2-1-5三、刊行人及其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员关于申请文件实在、精确、完整的许诺刊行人及其控股股东、现实节制人许诺：刊行人招股意向书和相关申报文件实在、精确、完整。如招股意向书具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，在该项现实经有权机关生效法令文件确认后30日内，控股股东和现实节制人将督促刊行人回购初次公开辟行的全数新股，同时控股股东或现实节制人将购回已让渡的原限售股股份（若有）。刊行人、控股股东及现实节制人将通过买卖所竞价系统回购上述股份，股份回购的价钱按照刊行价加计银行同期活期存款利钱和有权机关生效法令文件确认之日前30个买卖日股票买卖加权平均价钱孰高确定（期间内若发生分红派息、公积金转增股本、配股等环境，该价钱应进行响应除权除息处置）。刊行人招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将补偿投资者丧失。公司全体董事、监事、高级办理人员许诺：刊行人招股意向书和相关申报文件实在、精确、完整。如刊行人招股意向书具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，补偿投资者丧失。有权获得补偿的投资者资历、投资者丧失的范畴认定、补偿主体之间的义务划分和免责事由按照《证券法》、《最高关于审理证券市场因虚假陈述激发的民事补偿的若干》（法释[2003]2号）等相关法令律例的施行，如相关法令律例响应修订，则按届时无效的法令律例施行。四、证券办事机构关于申请文件实在、精确、完整的许诺刊行人保荐机构许诺：如因本公司在本次刊行工作期间未勤奋尽责，导致本公司制造、出具的文件对严重事务作呈现实的虚假记录、性陈述或在披露消息时发生严重脱漏，导致刊行人不符律的刊行前提，形成投资者间接经济丧失的，在该等违法现实被认定后，本公司将本着积极协商、切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳，自行并督促刊行人及其它义务方一并对投资者间接蒙受的、可测算的经济丧失，选择与投资者息争、通过第三方与投资1-2-1-6者调整及设立投资者补偿基金等体例进行补偿。刊行人会计师许诺：如因当地点本次刊行工作期间未勤奋尽责，导致本所制造、出具的文件对严重事务作呈现实的虚假记录、性陈述或在披露消息时发生严重脱漏，导致刊行人不符律的刊行前提，形成投资者间接经济丧失的，在该等违法现实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳，对投资者间接蒙受的、可测算的经济丧失，选择与投资者息争、通过第三方与投资者调整及设立投资者补偿基金等体例进行先行补偿。刊行人许诺：如因当地点本次刊行工作期间未勤奋尽责，导致本所制造、出具的文件对严重事务作呈现实的虚假记录、性陈述或在披露消息时发生严重脱漏，导致刊行人不符律的刊行前提，形成投资者间接经济丧失的，在该等违法现实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳，自行并督促刊行人及其它义务方一并对投资者间接蒙受的、可测算的经济丧失，选择与投资者息争、通过第三方与投资者调整及设立投资者补偿基金等体例进行补偿。五、持有刊行人股份5%以上股东的持股意向、减持意向及束缚办法刊行前序股东股份锁持股比持股及减持意向号名称按期例1、该部门股份上市后将锁定36个月；而且，现实节制人肖国强先生还许诺：上述许诺锁按期届满后，在本人任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，花王不让渡本人世接或者间接持有的公司股份；扶植上市后2、若刊行人上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价1集团55.61%满36个均低于刊行价或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，该无限月部门股份锁按期将主动耽误6个月；公司3、将视本身现实运营环境进行增持或减持；4、所持刊行人股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减持价钱不低于刊行价（期间内刊行人若发生分红派息、公积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除1-2-1-7息处置），而且每年减持数量不跨越总股本的5%；5、减持行为将通过竞价买卖以及大买卖的体例进行。每次减持时，将提前三个买卖日通知公司通知布告本次减持的数量、减持价钱区间、减持时间区间等；6、当刊行人股价触发股价不变方案的前提时，将以自有资金在二级市场增持畅通股份。单一年度内用于增持股份的资金金额不低于其比来一次从公司所获得现金分红额的50%；且所增持股份的数量不跨越公司届时股本总额的2%。增持方案不得违反买卖所上市法则；7、增减持行为不违反在公开募集及上市文件中所作出的相关许诺；1、该部门股份上市后将锁定12个月；而且，通过花种投资间接持有公司股份的董事、监事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、贺雅新、夏伟勇、李洪斌、荣、韦建宏、殷敖金、肖锁龙、徐旭升、崔竑波还许诺，自公司初次公开辟行股票上市之日起十二个月内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份。上述许诺锁按期届满后，在本人任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份；2、通过花种投资间接持有公司股份的董事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、李洪斌、肖锁龙、殷敖金、徐旭升、韦建宏、荣、崔竑波除恪守上述许诺外，还许诺：公司上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价的，本人世接或江苏间接持有的公司股票锁定刻日主动耽误6个月；花种上市后3、将视本身现实运营环境进行增持或减持；2投资10.39%满12个4、所持刊行人股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减无限月持价钱不低于刊行价（期间内刊行人若发生分红派息、公公司积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除息处置），扣除因刊行人董事、监事、高级办理人员持有股权而间接持有刊行人的股票需受“任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份”的股票数量之外，锁按期满一年内减持数量不跨越扣除锁定后上市前所持股份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持数量能够达到扣除锁定后所持股份数量的100%）；5、减持行为将通过竞价买卖以及大买卖的体例进行。每次减持时，将提前三个买卖日通知公司通知布告本次减持的数量、减持价钱区间、减持时间区间等；6、增减持行为不得违反在公开募集及上市文件中所作出的相关许诺；3山南6.00%上市后1、该部门股份上市后将锁定12个月；1-2-1-8沃思满12个2、将视本身现实运营环境进行增持或减持；投资月3、所持刊行人股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减核心持价钱不低于刊行价（期间内刊行人若发生分红派息、公（有积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除限合息处置），锁按期满一年内减持数量不跨越上市前所持股伙）份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持数量能够达到所持股份数量的100%）；4、减持行为将通过竞价买卖以及大买卖的体例进行。每次减持时，将提前三个买卖日通知公司通知布告本次减持的数量、减持价钱区间、减持时间区间等；5、增减持行为不得违反在公开募集及上市文件中所作出的相关许诺；1、该部门股份上市后将锁定12个月；2、将视本身现实运营环境进行增持或减持；常州3、所持刊行人股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减金陵持价钱不低于刊行价（期间内刊行人若发生分红派息、公华软积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除创业上市后息处置），锁按期满一年内减持数量不跨越上市前所持股投资45.00%满12个份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持合股月数量能够达到所持股份数量的100%）；企业4、减持行为将通过竞价买卖以及大买卖的体例进行。每（有次减持时，花店电话！将提前三个买卖日通知公司通知布告本次减持的数限合量、减持价钱区间、减持时间区间等；伙）5、增减持行为不得违反在公开募集及上市文件中所作出的相关许诺；1、该部门股份上市后将锁定12个月；而且，公司董事吴群还许诺：上述许诺锁按期届满后，在本人任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份；2、若刊行人上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，该部门股份锁按期将主动耽误6个月；上市后3、将视本身现实投资需求进行增持或减持；5吴群10.00%满12个4、所持刊行人股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减月持价钱不低于刊行价（期间内刊行人若发生分红派息、公积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除息处置），所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，每年的减持数量不跨越其上一年度末持有刊行人股份的25%；5、减持行为将通过竞价买卖以及大买卖的体例进行。每次减持时，将提前三个买卖日通知公司通知布告本次减持的数量、减持价钱区间、减持时间区间等；6、增减持行为不得违反在公开募集及上市文件中所作出的1-2-1-9相关许诺；1、该部门股份上市后将锁定12个月；2、将视本身现实投资需求进行增持或减持；3、所持刊行人股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减持价钱不低于刊行价（期间内刊行人若发生分红派息、公积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除上市后息处置），锁按期满一年内减持数量不跨越上市前所持股束美610.00%满12个份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持珍月数量能够达到所持股份数量的100%）；4、减持行为将通过竞价买卖以及大买卖的体例进行。每次减持时，将提前三个买卖日通知公司通知布告本次减持的数量、减持价钱区间、减持时间区间等；5、增减持行为不得违反在公开募集及上市文件中所作出的相关许诺；六、关于填补即期报答的办法及许诺本次刊行完成后，公司的股本、净资产规模较刊行前将有较大幅度增加。但公司本次募集资金投资项目投入需要必然的实施周期，募集资金发生经济效益需要必然的时间，本次募集资金到位后，公司具有每股收益及净资产收益率较上年下降的风险。（一）刊行人关于填补被摊销即期报答的办法公司将采纳以下办法防备即期报答被摊薄的风险：1、扩大营业规模，提拔公司持久、持续的盈利能力公司将来将通过衔接更多工程项目、扩大跨区域运营规模、加速工程扶植速度等方式，来擢升运营效率，增厚将来收益，实现可持续成长，以填补被摊薄即期报答。此外，公司还将不竭健全办理轨制，优化组织架构，强化内部节制，提高办理程度，从而提拔公司运营效率，降低运营成本，提高公司利润程度。2、加速募投项目投资进度，尽早实现预期收益本次刊行募集资金到位后，公司将调配内部各项资本、加速推进募集资金投入工作，提高募集资金利用效率，以加强公司盈利程度。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司已积极开展募投项目标前期预备工作，并已在募投项目所辖属区域衔接工程，熟悉与领会本地园林市场的与特点，在募投项1-2-1-10目实施后争取尽早实现预期收益，加强将来的股东报答。3、拓宽公司融资渠道，提拔盈利程度目前，公司的营业模式对营运资金的需求较大，公司融资渠道仍较为单一，财政费用较高。将来，公司将积极拓宽融资渠道，进而优化财政布局，为营业成长供给更好的资金支撑，降低财政费用，提拔公司的盈利程度。4、强化股东报答公司实施积极的利润分派政策，并重视连结持续性和不变性，强化股东报答。（二）刊行人控股股东、现实节制人及董事、高级办理人员关于填补即期报答的许诺1、公司的控股股东花王集团、现实节制人肖国强先生按照中国证监会相关，对公司填补即期报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺：不越权干涉公司运营办理勾当，不侵犯公司好处。2、公司的董事、高级办理人员肖国强、林晓珺、潘晓辉、吴群、施平、成玉宁、范顺曾、李洪斌、荣、韦建宏、肖锁龙、殷敖金、徐旭升、崔竑波秉承、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益的准绳，特此按照中国证监会相关对公司填补即期报答办法可以或许获得切实履行作出以下许诺：（1）许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。（2）许诺对本身的职务消费行为进行束缚。（3）许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。（4）许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。（5）许诺若公司实施股权激励打算，拟发布的股权激励的行权前提将与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。1-2-1-11投资者应留意上述相关各方所制定的办法和作出的许诺，不表白其对公司将来利润作出。七、许诺事项的束缚办法（一）关于股份锁定的许诺的束缚办法公司现实节制人、董事肖国强、控股股东花王集团许诺，如违反关于股份锁定及减持的许诺，由此发生的收益将归公司所有，而且将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取薪酬/股东分红（若有）；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。公司董事、监事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、吴群、李洪斌、荣、韦建宏、殷敖金、肖锁龙、徐旭升、崔竑波许诺，若违反关于股份锁定及减持的许诺，由此发生的收益将归公司所有，而且将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取薪酬；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。持有公司股份5%以上的其他股东花种投资、山南沃思、金陵华软、吴群、束美珍许诺，如违反关于股份锁定及减持的许诺，由此发生的收益将归公司所有。（二）关于公司上市后三年内的股价不变办法的束缚办法公司现实节制人、董事肖国强、控股股东花王集团许诺，如违反关于不变股价的许诺，将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立之日至补偿许诺履行1-2-1-12完毕不得在公司处领取薪酬/股东分红（若有）；自补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。别的，肖国强还许诺，如违反关于不变股价的许诺，在公司昔时应得薪酬和/或津贴总额的50%归公司所有。公司许诺，如违反关于不变股价的许诺，大公司股价高于每股净资产前，将不得向股东分派利润，暂缓严重对外投资、收购兼并等本钱性收入项目标实施，调减或停发董事和高级办理人员的工资和金；除将严酷履行生效司法文书认定的补偿体例和补偿金额外，还将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉，并接管社会监视，确保投资者权益获得无效。公司董事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、吴群、李洪斌、荣、韦建宏、肖锁龙、殷敖金、徐旭升、崔竑波许诺，如违反关于不变股价的许诺，在公司昔时应得薪酬和/或津贴（若有）总额的50%归公司所有，而且将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取薪酬；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。（三）关于申请文件实在、精确、完整的许诺的束缚办法公司许诺，如违反关于申请文件实在、精确、完整的许诺，除将严酷履行生效司法文书认定的补偿体例和补偿金额外，还将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉，并接管社会监视，确保投资者权益获得无效。公司现实节制人、董事肖国强、控股股东花王集团许诺，如违反关于申请文件实在、精确、完整的许诺，将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立1-2-1-13之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取薪酬/股东分红（若有）；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。公司董事、监事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、吴群、贺雅新、夏伟勇、江鹏程、李洪斌、荣、韦建宏、殷敖金、肖锁龙、徐旭升、崔竑波许诺，如违反关于申请文件实在、精确、完整的许诺，将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取薪酬；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。（四）关于持股意向、减持意向许诺的束缚办法持有公司股份5%以上的股东花王集团、花种投资、山南沃思、金陵华软、吴群、束美珍许诺，如违反关于持股意向、减持意向的许诺，增减持收益归公司所有。（五）关于填补即期报答许诺的束缚办法公司的控股股东、现实节制人及公司的董事、高级办理人员如若违反前述许诺，除因不成抗力或其他非归属于相关许诺主体的缘由外，将及时通知布告违反的现实及缘由，并在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出注释并报歉，对于违反许诺给公司或者股东形成丧失的，将承担弥补义务。（六）其他许诺的束缚办法公司现实节制人肖国强、控股股东花王集团许诺，如未能恪守本人/本公司出具的避免联系关系买卖、避免同业合作、临房拆除补偿、社保公积金弥补、劳务用工弥补许诺等相关书面公开许诺的，将在中国证监会指定报刊上通知布告相关环境，及时、充实披露其许诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体缘由并向投资者报歉；若未按照司法文书认定的补偿体例和补偿金额补偿的，自补偿义务1-2-1-14成立之日至补偿许诺履行完毕不得在公司处领取薪酬/股东分红（若有）；补偿义务成立之日至补偿许诺履行完毕间接或间接持有公司股份（若有）不得让渡，如在上述期间让渡的，让渡所得归公司所有。（七）保荐机构和刊行人的看法保荐机构认为，刊行人及其控股股东、现实节制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级办理人员作出的上述许诺内容、合理，相关束缚办法无效，具有可操作性，可以或许投资者出格是中小投资者的权益。刊行人认为，刊行人及其股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员就本次刊行上市的相关事宜出具的许诺及未能履行许诺时的束缚办法内容无效。八、本次公开辟行股票方案公司本次公开辟行股票数量不跨越3,335.00万股，全数为公开辟行新股。公司本次公开辟行股票数量占刊行后总股本的比例不低于25.00%。九、本次刊行前结存利润分派方案以及本次刊行后公司利润分派政策（一）本次刊行前结存利润分派方案按照公司2013年4月25日召开的2012年年度股东大会决议，公司初次公开辟行股票完成日前的结存未分派利润，由初次公开辟行股票后的新老股东按持股比例共享。（二）本次刊行后的利润分派政策公司于2013年4月25日召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《江苏花王园艺股份无限公司章程（草案）》以及《关于江苏花王园艺股份无限公司上市后将来三年分红报答规划的议案》。公司于2014年5月9日召开的2013年年度股东大会，审议通过了《关于点窜

的议案》。按照上述股东大会决议，公司本次刊行后的利润分派政策的次要内容如下：1、利润分派准绳：公司实行持续、不变的股利分派政策，公司的股利分派应注重对投资者的合理投资报答并兼顾公司的可持续成长。2、利润分派形式：公司采纳现金、股票以及现金与股票相连系的体例分派股利，并应优先采纳现金分派体例。3、利润分派期间间隔：公司一般环境下进行年度利润分派，但在有前提的环境下，能够进行中期现金分红。4、利润分派的前提及现金分红的最低比例：在公司昔时实现盈利，且满足《公司法》等法令律例的利润分派前提的景象下，公司昔时度至多进行一次利润分派，并现金分红优先的准绳，该年度现金分红比例累计不少于公司昔时实现可分派利润的10%；若公司利润增加快速，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实在合理要素，也可在现金分红比例的根本上，以股票股利的体例分派利润；且公司董事会该当分析考虑所处行业的特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照本章程的法式，提出差同化的现金分红政策：（1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，能够按照前项处置。公司董事会在制定利润分派预案时，应就公司成长阶段和将来资金收入打算做出判断性申明。5、制定、点窜利润分派政策的决策法式和机制：1-2-1-16公司利润分派政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分派政策论证过程中，应充实听取董事看法，并在充实考虑对股东持续、不变、科学的报答根本上，构成利润分派政策。公司董事会提出点窜利润分派政策时应以股东好处为起点，重视对投资者好处的，并在提交股东大会的议案中细致申明点窜的缘由，点窜后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。公司董事会制定、点窜利润分派政策，应经董事会全体董事过对折以上表决通过并经董事三分之二以上表决通过，董事应颁发看法。公司股东大会审议公司利润分派政策的制定和点窜，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会审议该议案时，应充实听取股东（出格是中小股东）的看法，除设置现场会议投票外，还该当向股东供给收集投票系统进行表决。公司董事可在股东大会召开前向公司社会股股东搜集其在股东大会上的投票权，董事行使该权柄该当取得全体董事的二分之一以上同意。6、公司利润分派具体方案的制定、决策法式和机制：公司董事会订定年度或中期利润分派具体方案，董事应颁发明白看法，并提交公司股东大会审议。董事能够搜集中小股东的看法,提出分红提案,并间接提交董事会审议。公司股东大会审议利润分派具体方案，应经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。股东大会对利润分派具体方案进行审议时，该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，充实听取中小股东的看法和，并及时回答中小股东关怀的问题。公司股东大会对利润分派方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。此外，公司制定了《关于江苏花王园艺股份无限公司上市后将来三年分红报答规划的议案》、持久报答规划，对上市后将来三年的股利分派进行了规划。公司股利分派政策详见本招股意向书摘要“第十节财政会计消息及办理层会商与1-2-1-17阐发”之“（六）股利分派政策”的相关内容。十、出格风险提醒（一）资金来历不克不及满足公司运营成长需要的风险公司已成立了相对完美的营业衔接集体决策轨制，并将财政资金预算作为营业衔接决策的环节考虑要素。公司所处行业的营业模式决定了公司在运营过程中需要的运营周转资金较多。演讲期内，公司营业总体呈现增加趋向，且需要垫资较多的BT项目占比亦呈上升趋向，公司对营运资金的需求也增加较快。公司将来具有因营业规模增加过快而无法取得响应配套资金，进而对公司营业成长和经停业绩发生晦气影响的风险。（二）存货余额较大导致的贬价丧失风险2013岁暮、2014岁暮和2015岁暮，公司存货账面价值别离为38,487.40万元、35,528.45万元和33,636.96万元，占总资产的比例别离为52.73%、39.04%和34.27%，在资产形成中占比力高。演讲期各期末，公司存货余额次要为工程施工余额，2015岁暮公司工程施工余额占期末存货余额的比例为83.48%。因为演讲期内公司衔接的工程施工项目不竭添加，工程施工营业规模和工程施工余额也维持在较高的程度，将来若是客户呈现财政情况恶化或其他缘由无法对工程按期进行结算，可能导致存货中的工程施工余额发货贬价丧失，从而对公司的财政情况和运营发生晦气影响。（三）应收账款余额较大导致的坏账丧失风险2013岁暮、2014岁暮和2015岁暮，公司应收账款账面价值别离为12,353.64万元、16,555.40万元和15,403.04万元，占同期停业收入的比例别离为21.56%、32.43%和28.59%。公司所处行业的结算模式决定了公司应收账款占款较多，期末应收账款余额较大。将来若公司客户付款能力发生严重晦气变化，可能会形成应收账款无法收回而给公司带来丧失的风险。（四）BT项目收入占比上升的风险1-2-1-18演讲期内，中国鲜花网公司BT营业收入别离为9,731.71万元、25,345.58万元和28,507.47万元，占停业收入的比重别离为16.99%、49.66%和52.91%，BT营业呈增加趋向。同时，公司与BT项目相关的持久应收款账面价值和一年内到期的非流动资产亦增加较快。2013岁暮、2014岁暮和2015岁暮，公司BT营业构成的持久应收款和一年内到期的非流动资产的合计值别离为8,939.77万元、26,260.60万元和40,967.92万元，别离为占同期期末总资产的12.25%、28.86%和41.74%。分歧于按照工程进度结算的一般项目（非BT项目），BT项目标结算前提一般商定在工程项目扶植落成后，公司才可以或许收回大部门款子。跟着公司BT项目收入占比的增大，公司为BT项目扶植投入垫资规模也不竭增加，公司营运资金压力增大，可能给公司带来的运营风险也呈上升趋向。（五）公司BT项目工期延期、部门项目回款发生过期、客户履行回购许诺的风险演讲期内，因为扶植方（甲方）未能及时完成工程项目场地拆迁等预备工作、未能及时供给工程设想图纸、工程扶植内容变动等归属于扶植方的缘由，公司9个BT项目中，有8个项目呈现工期耽误的环境；因为扶植方资金压力问题，有3个项目（对应持久应收款和1年内到期流动资产的合计金额为3,328.22万元）呈现过期回款的环境，公司已计提响应的减值预备。公司BT项目工期延期、部门项目回款发生过期将导致公司工程项目扶植回款周期拖长，增大公司的资金周转压力，加大公司的运营风险。别的，公司BT项目中规模较大的单体项目较多，若相关BT项目客户付款能力发生严重晦气变化，可能形成相关BT项目回购许诺无法兑现，进而给公司带来丧失的风险较大。（六）运营性现金流波动带来的运营风险演讲期内，公司运营勾当发生的现金流量净额别离为712.19万元、-7,875.25万元和5,153.83万元，呈现波动趋向，上述环境次要系宏观经济和处所信贷政策收紧导致公司工程项目回款效率降低所致。将来若运营勾当净现金流量情况1-2-1-19欠安，公司将面对着运营性现金流下降形成公司营运资金严重的运营性风险。（七）宏观财务经济政策变更风险公司园林绿化工程项目录要为市政项目，市政项目扶植的投资方次要为项目地点地处所的部属扶植单元或主体。宏观财务经济政策，特别是银行信贷调控政策的变更对处所财务实力和资金丰裕环境有严重影响。若宏观财务经济政策，特别是银行信贷调控政策呈现严重晦气变化，将可能导致处所财务实力削弱、财务资金不足，从而使公司工程项目呈现投资规模缩减、扶植期延缓或回款效率下降等晦气环境，进而对公司的经停业绩和运营勾当现金流量形成晦气影响。（八）公司严重合同的履行进度具有不确定性的风险截至本招股意向署日，公司尚未扶植落成的严重工程施工合同金额较大。因为工程施工合同的起头履行受现场施工前提能否达到合同商定要求、能否已构成经合同两边确定的具体工程施工方案的限制，而且工程施工合同的履行进度还可能因工程施工方案和工期放置变动、天气前提、施工地点地居民群里关系而呈现必然的不确定性，公司截至本招股意向署日已签定但尚未扶植落成的严重工程施工合同的履行进度具有不确定性，公司披露该等严重工程施工合同不形成对公司将来经停业绩的。（九）客户集中度上升的风险跟着行业工程项目规模大型化趋向加强，以及公司营业实力提拔，公司衔接大中型项目增加，公司停业收入的客户集中度不竭提高。演讲期内，公司前5大客户合计停业收入别离为29,305.61万元、30,547.72万元和41,134.60万元，别离占各期停业收入的51.15%、59.84%和76.35%，此中第一大客户停业收入占各期停业收入的比例别离为13.39%、22.75%和27.22%。若公司次要客户呈现财政情况恶化等严峻晦气变化或环境，可能会给公司的运营带来晦气影响。（十）公司因汗青劳务采购合规性问题可能被惩罚的风险1-2-1-201、公司因汗青劳务采购合规性问题具有可能被惩罚的风险：（1）公司在2012和2013年度具有少量与不具有响应天分的劳务公司签定《劳务分包合同》采购劳务的环境，按照相关法令律例，公司作为用工单元可能承担的次要义务为：责令更正，处50万元以上100万元以下的。（2）公司在2013年7月实施的新《劳动合同法》和2014年3月实施的《劳务调派暂行》公布之后，公司劳务调派采购具有与新《劳动合同法》和《劳务调派暂行》不分歧的环境。按照相关法令律例，公司作为用工单元可能承担的次要义务为：由劳动行政部分责令期限更正；过期不更正的，以每人五千元以上一万元以下的尺度处以。2、公司已就劳务采购的不规范环境进行积极自动的无效整改。截至本招股意向署日，公司不曾接到劳动行政部分要求责令更正或责令期限更正的文件，亦不曾遭到过相关的惩罚。而且，公司地点地的主管部分已就公司演讲期内劳务用工不具有被惩罚，不具有严重违法违规行为出具了相关《证明》。3、公司控股股东与现实节制人许诺，如公司在劳务用工（包罗劳务分包、劳务调派、向施工队采购劳务等）方面遭到惩罚，相关惩罚对公司形成的丧失将由花王集团和肖国强本人全额无前提承担。（十一）即期报答被摊薄的风险本公司近三年以扣除非经常性损益的净利润为计较根本的每股收益别离为0.57元、0.53元和0.68元。本次刊行后，公司股本和净资产将大幅添加，但本次募集资金投资项目从投入到发生收益需要一段时间，本次募集资金到位后，公司具有每股收益及净资产收益率较上年下降的风险。十一、财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营情况公司财政演讲审计截止日为2015年12月31日，公司已在本招股意向书“第十一节办理层会商与阐发”之“九、财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营情况”披露公司财政演讲审计截止日后次要的财政消息及运营情况。公司2016年1-3月财政报表的相关财政消息未经审计，但业经刊行人会计师核阅。2016年1-3月，公司停业收入为5,513.81万元，较上年同期削减28.46%；停业利润1-2-1-21为688.09万元，较上年同期削减30.54%；净利润为489.06万元，较上年同期下降29.57%。公司2016年1-3月相关经停业绩目标较上年同期呈现下降，其次要缘由是：2016年1-3月，公司位于长江以北地域的工程施工项目标规模和占比力上年同期有所添加；因天气缘由，相关工程施工项目在一季度的工程施工量有所削减，最终导致停业收入削减。截止日至本招股意向署日，公司运营环境一般，运营模式、营业运转、税收政策等均未发生严重晦气变化。按照公司现有运营环境，公司估计2016年上半年实现停业收入30,000万元至33,000万元，较2015年上半年增加5.10%至15.61%；估计实现净利润4,800万元至5,200万元，较2015年上半年添加4.69%至13.41%，估计实现扣除非经常性损益后净利润4,810万元至5,210万元，较2015年上半年添加5.16%至13.90%，公司经停业绩总体连结相对不变（相关财政数据为公司财政部分预测，未经审计机构审核）。1-2-1-22第二节本次刊行概况股票品种人民币通俗股（A股）每股面值人民币1.00元刊行股数、占刊行公司本次公开辟行股票数量不跨越3,335.00万股，全数为公开辟行新股。公司本次公后总股本的比例开辟行股票数量占刊行后总股本的比例不低于25.00%刊行价钱人民币【】元【】倍（每股收益按本公司2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除刊行市盈率以本次刊行后总股本计较）4.04元/股（按本公司2015年12月31日经审计的股东所有者权益除以本次刊行前总刊行前每股净资产股本计较）【】元/股（按本公司2015年12月31日经审计的股东所有者权益除以刊行后总股本刊行后每股净资产计较）刊行市净率【】倍（按每股刊行价钱除以本次刊行后每股净资产计较）本次刊行采用网下向合适前提的投资者询价配售和网上按市值申购向持有上海市场刊行体例非限售A股股份市值的社会投资者订价刊行相连系的体例进行合适伙历的询价对象和在上海证券买卖所开户的境内天然人、法人及其他投资者（国刊行对象家法令、律例采办者除外）1、公司现实节制人肖国强、控股股东花王国际扶植集团无限公司许诺：自公司初次公开辟行的股票在证券买卖所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理其在本次刊行前已间接和间接持有的刊行人股份，也不由公司回购该部门股份。所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价（期间内公司若发生分红派息、公积金转增股本、配股等环境，该刊行价应进行响应除权除息处置，下同），而且每年减持数量不跨越总股本的5%；若公司上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价的，所持股票锁定刻日主动耽误6个月。肖国强先生作为公司董事长，还许诺：上述许诺锁按期届满后，在本人任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份。2、公司其他股东江苏花种投资无限公司、吴群、束美珍、山南沃思投资核心（有本次刊行股份的流限合股）、常州金陵华软创业投资合股企业（无限合股）、江苏盛宇丹昇创业投资无限通和锁定放置公司许诺：自公司初次公开辟行的股票在证券买卖所上市之日起十二个月内，不让渡其持有的公司股份；而且，公司股东束美珍、山南沃思投资核心（无限合股）、常州金陵华软创业投资合股企业（无限合股）还许诺：所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价，锁按期满一年内减持数量不跨越上市前所持股份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持数量能够达到所持股份数量的100%）；股东江苏花种投资无限公司许诺：所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价，扣除因刊行人董事、监事、高级办理人员持有股权而间接持有刊行人的股票需受“任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份”的股票数量之外，锁按期满一年内减持数量不跨越扣除锁定后上市前所持股份数量的80%，锁按期满一年后减持数量不受（减持数量能够1-2-1-23达到扣除锁定后所持股份数量的100%）；股东吴群还许诺：所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，减持价钱不低于刊行价，每年的减持数量不跨越其上一年度末持有刊行人股份的25%；3、公司董事吴群和通过江苏花种投资无限公司间接持有本公司股份的董事、监事、高级办理人员——林晓珺、潘晓辉、贺雅新、夏伟勇、李洪斌、荣、韦建宏、殷敖金、肖锁龙、徐旭升、崔竑波许诺，自公司初次公开辟行股票上市之日起十二个月内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份。上述许诺锁按期届满后，在本人任职期间，每年让渡的公司股份不跨越本人上岁暮间接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在去职后半年内，不让渡本人世接或者间接持有的公司股份。4、公司董事、高级办理人员林晓珺、潘晓辉、吴群、李洪斌、荣、韦建宏、肖锁龙、殷敖金、徐旭升、崔竑波除恪守上述许诺外，还许诺：公司上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价的，本人世接或间接持有的公司股票锁定刻日主动耽误6个月。所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，其减持价钱不低于刊行价。承销体例主承销商余额包销估计募集资金总额【】万元估计募集资金净额【】万元本次刊行费用合计约为3,493.15345万元，此中包罗承销及保荐费用2,508.15345万元，刊行费用概算审计、评估及验资费用460.00万元，费用105.00万元，消息披露及刊行手续费用420.00万元拟上市的证券买卖上海证券买卖所所第三节刊行人根基环境一、刊行人根基材料刊行人名称江苏花王园艺股份无限公司英文名称JIANGSUFLOWERSKINGHORTICULTURECO.,LTD.注册本钱10,000万元代表人肖国强成立日期2003年4月15日居处及其邮政编码丹阳市南二环99号联系德律风联系传真互联网网址电子信箱二、公司改制重组环境（一）设立体例1-2-1-24公司前身为成立于2003年4月15日的江苏花王园艺无限公司。2011年12月，花王无限以截至2011年10月31日经国富浩华审计的净资产157,068,539.74元为根本，折合10,000万股，全体变动为江苏花王园艺股份无限公司。原花王无限的股东作为倡议人，按原有比例别离持有股份，原花王无限的全数资产、欠债、营业及人员均由变动后的股份公司承袭。2011年12月19日，公司在镇江市工商行政办理局打点完成了股份公司设立的工商变动登记手续，领取了注册号为“6029”的企业法人停业执照。（二）倡议人及其投入的资产内容公司设立时的倡议人及其持股环境如下：序号股东名称股份数（万股）持股比例1花王国际扶植集团无限公司5,560.5255.61%2江苏花种投资无限公司1,039.4810.39%3吴群1,000.0010.00%4束美珍1,000.0010.00%5南京沃思投资核心（无限合股）600.006.00%6常州金陵华软创业投资合股企业（无限合股）500.005.00%7肖元金300.003.00%-合计10,000.00100.00%注：南京沃思投资核心（无限合股）于2016年3月改名为山南沃思投资核心（无限合股）公司是由花王无限全体变动设立的股份无限公司，公司在设立时全体承袭了花王无限的全数资产、欠债、营业及人员。公司设立时具有的次要资产包罗货泉资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。三、刊行人相关股本的环境（一）总股本、本次刊行的股份、股份畅通和锁定放置本次刊行前，公司总股本为10,000万股，本次拟公开辟行股票数量不跨越3,335.00万股，全数为公开辟行新股。公司本次公开辟行股票数量占刊行后总股本的比例不低于25.00%，刊行后公司总股本不跨越13,335.00万股。本次刊行前后公司股本布局环境如下表所示：1-2-1-25刊行前刊行后股东持股数持股持股数持股（万股）比例（万股）比例花王国际扶植集团无限公司5,560.5255.61%【】【】江苏花种投资无限公司1,039.4810.39%【】【】吴群1,000.0010.00%【】【】束美珍1,000.0010.00%【】【】山南沃思投资核心（无限合股）600.006.00%【】【】常州金陵华软创业投资合股企业（无限合股）500.005.00%【】【】江苏盛宇丹昇创业投资无限公司300.003.00%【】【】小计10,000.00100.00%【】【】本次刊行股份--【】【】合计10,000.00100.00%【】【】股东关于股份锁定的许诺详见本招股意向书摘要“第一节严重事项提醒”之“一、股东关于股份锁定的许诺”。（二）股东持股数量及比例本次刊行前，公司股东持股数量及其比例环境如下：序号股东名称/姓名持股数（万股）持股比例股权性质1花王国际扶植集团无限公司5,560.5255.61%境内非国有法人股2江苏花种投资无限公司1,039.4810.39%境内非国有法人股3吴群1,000.0010.00%境内天然人股4束美珍1,000.0010.00%境内天然人股5山南沃思投资核心（无限合股）600.006.00%境内非国有法人股6常州金陵华软创业投资合股企业（无限合股）500.005.00%境内非国有法人股7江苏丹昇创业投资无限公司300.003.00%境内非国有法人股-合计10,000.00100.00%-注：南京沃思投资核心（无限合股）于2016年3月改名为山南沃思投资核心（无限合股）；江苏丹昇创业投资无限公司于2013年11月改名为江苏盛宇丹昇创业投资无限公司。（三）倡议人、控股股东和次要股东之间的联系关系关系截至本招股意向书摘要签订日，别离持有公司10%股权的天然人股东——吴群和束美珍系表姑侄关系。此外，吴群和其父亲吴间接间接合计持有江苏艾利克斯投资无限公司100%的股权，江苏艾利克斯投资无限公司持有公司股东丹昇投资6.67%的股权；1-2-1-26同时，吴群的父亲吴还间接持有公司股东金陵华软的部门出资。除上述环境外，公司股东之间不具有联系关系关系。四、刊行人的主停业务环境（一）公司的主停业务公司自成立以来不断次要处置市政园林景观、旅游景观、道绿化和地产景观等范畴的园林绿化工程施工和设想营业，公司成立以来，主停业务不曾发生严重变化。（二）行业合作环境以及刊行人外行业中的合作地位目前，全国园林绿化行业的市场所作款式总体呈现出集中度程度较低、市场所作仍以区域性合作为主的特点。公司是行业内少数已根基完成手艺、市场和项目经验的原始堆集，并在跨区域成长方面取得积极成效，营业规模正处于快速扩张阶段的区域性龙头企业之一。公司的次要合作敌手包罗东方园林（SZ.002310）、棕榈园林（SZ.002431）、普邦园林（SZ.002663）等国内已具备必然营业规模和劣势行业地位的其他园林绿化企业。按照该等合作敌手的年报材料或者其他相关的互联网息，公司的次要合作敌手及其园林绿化营业环境如下表所示：次第要细分范畴及其2015次要市场区域及其20152015年停业公司名称号年停业收入占连年停业收入占比收入环境华东31.08%园林扶植69.34%东方园林西北及西南12.06%1生态湿地12.01%53.81亿元（SZ.002310）华北及东北18.78%水亨通政10.29%华中及华南38.08%华北20.73%园林工程87.64%华东32.41%棕榈园林2园林设想3.91%华南25.53%44.01亿元（SZ.002431）园林绿化8.27%华中8.48%西南12.85%华南40.21%普邦园林工程87.37%3华东24.96%24.33亿元（SZ.002663）设想5.31%西南11.60%1-2-1-27华中7.85%华北13.52%华南26.04%华北1.44%铁汉生态生态修复30.96%华东30.39%426.13亿元（SZ.300197）园林绿化工程64.41%华中9.82%西北4.43%西南27.88%蒙草抗旱工程施工87.37%自治区内66.00%517.68亿元（SZ.300355）设想5.27%自治区外34.00%华南15.37%园林工程87.96%华北4.84%岭南园林6景观规划设想2.88%华中15.49%18.89亿元（SZ.002717）绿化养护1.48%华东34.01%华西31.19%除上表所列已上市的同业业次要合作敌手外，公司次要合作敌手还包罗：深圳文科园林股份无限公司、姑苏园林成长股份无限公司等。五、刊行人营业及出产运营相关的资产权属环境（一）次要固定资产截至2015年12月31日，公司具有的次要固定资产环境如下：减值预备（万原值（万元）累计折旧（万元）账面价值（万元）元）衡宇及建筑物2,877.61790.59-2,087.01专业设备213.3184.15-129.16通用设备566.60361.87-204.73运输东西571.60320.94-250.67合计4,229.131,557.55-2,671.57（二）衡宇建筑物（1）截至本招股意向书摘要签订日，公司具有的衡宇及建筑物如下：产权序面积产权证号坐落地址所有用处典质环境典质人号（㎡）人丹房权证延南二环南江苏对外丹房他证云阳字中国工商银16,884.84陵字第侧花王出租第20161726号行股份无限1-2-1-2820002369号公司丹阳支行中国工商银丹房权证延南二环南江苏对外丹房他证云阳字行股份无限2陵字第7,674.82侧花王出租第20161725号公司丹阳支20002370号行中国工商银丹房权证延南二环南江苏办公丹房他证云阳字行股份无限3陵字第305.99侧花王楼第20161695号公司丹阳支20002371号行中国工商银丹房权证延办公南二环南江苏丹房他证云阳字行股份无限4陵字第450.99楼、侧花王第20161723号公司丹阳支20002372号附房行中国工商银丹房权证延南二环南江苏办公丹房他证云阳字行股份无限5陵字第552.75侧花王楼第20161724号公司丹阳支20002373号行中国工商银丹房权证延温南二环南江苏丹房他证云阳字行股份无限6陵字第7,921.46室、侧花王第20161693号公司丹阳支20002374号车棚行中国工商银丹房权证延南二环南江苏对外丹房他证云阳字行股份无限7陵字第230.80侧花王出租第20161696号公司丹阳支20002375号行解放288中国工商银镇房权证字号镇江东邦房他证字第0201行股份无限江苏对外8第02010036国际商务大141.0002公司丹阳支花王出租53100110号厦288号第1号行7层1702室中国工商银丹房权证云南方名居16江苏员工丹房他证云阳字行股份无限9阳字第幢2单位101119.61花王宿舍第20161689号公司丹阳支01049721号室行中国工商银丹房权证云南方名居15江苏员工丹房他证云阳字行股份无限10阳字第幢3单位10179.62花王宿舍第20161690号公司丹阳支01049722号室行中国工商银丹房权证云南方名居16江苏员工丹房他证云阳字行股份无限11阳字第幢2单位102119.61花王宿舍第20161694号公司丹阳支01049723号室行12丹房权证云南方名居1579.62江苏员工丹房他证云阳字中国工商银1-2-1-29阳字第幢1单位102花王宿舍第20161692号行股份无限01049724号室公司丹阳支行中国工商银丹房权证云南方名居15江苏员工丹房他证云阳字行股份无限13阳字第幢2单位10179.62花王宿舍第20161691号公司丹阳支01049725号室行中国工商银丹房权证云南方名居15江苏员工丹房他证云阳字行股份无限14阳字第幢2单位10290.93花王宿舍第20161698号公司丹阳支01049726号室行（2）公司在南二环南侧的办公楼地点地还具有共计773平方米的姑且办公用房。公司控股股东和现实节制人已作出许诺，在公司一般利用该等姑且办公用房期间，若该等姑且办公用房被拆除而给公司形成经济丧失，控股股东和现实节制人将全额予以弥补，且不得向公司追索。（3）截至本招股意向署日，公司租赁的房产环境如下：租赁面典质序号出租方坐落地址产权证号租赁刻日用处积（㎡）环境江宁房权证南京天存江宁开辟区2015年3月东山字第1创意财产将军大道552,187.431日-2020年办公无JN00037360无限公司号4月30日号（三）无形资产1、商标截至本招股意向书摘要签订日，公司具有1项已注册的商标：商标名称注册地注册号商品或办事类别注册日到期日天然花花圈、天然花、粉饰用干花、草皮、天然草2006年112016年11中国4215902皮、新颖的园艺草木植月21日月20日物、动物、籽菌、花球茎、蔷薇树、玫瑰树2、专利（1）截至本招股意向书摘要签订日，公司有七项曾经取得专利证书的专利，1-2-1-30具体环境如下表所示：序名称专利号专利申请日专利类型人形态号取得一种黑松景观25.82012年5月31日适用新型本公司专利树造型假植圈证书一种黑松景观取得2树造型前的全3.62012年5月31日发现专利本公司专利冠假植方式证书取得3一种雕镂刀8.62013年10月22日适用新型本公司专利证书取得4一种雕镂刀6.32013年10月22日发现专利本公司专利证书取得改良型弯枝装57.12013年10月22日适用新型本公司专利置证书取得自推进式69.02013年10月22日适用新型本公司专利草皮安装证书合用于盐碱地取得7的景观树栽培1.02013年10月22日发现专利本公司专利方式证书（2）截至本招股意向书摘要签订日，公司正在申请的专利如下表所示：序名称专利申请号专利申请日专利类型号1自推进式草皮安装9.X2013年10月22日发现专利2一种便携式手架8.22013年10月22日发现专利3一种便携式手架0.32013年10月22日适用新型一种高温下调养草皮的方式及大30.X2013年10月22日发现专利垛草堆一种采用园基槽开挖定标高的09.92014年1月8日发现专利全体地形的施工方式6一种操纵微喷带进行灌溉的方式7.X2014年9月12日发现专利7山皮石处置软土基的方式3.X2015年3月17日发现专利8一种大树吊装移植方式6.72015年6月23日发现专利9一种草坪铺设方式7.52015年10月23日发现专利10一种防止树根烂根的养护方式2.X2015年10月23日发现专利1-2-1-3111一种绿化种植土及其配例如式0.82015年12月3日发现专利3、地盘利用权（1）截至本招股意向书摘要签订日，公司自有的地盘利用权如下：利用使利用序用权终地盘坐落面积用产权证号权类典质环境典质权人号途止日地址（㎡）权型期人工2053江中国工商丹国用丹他项业年10麦溪镇联苏银行股份1（2012）第出让11,587.3(2016)第用月9兴村花无限公司04502号412号地日阳支行工2056江中国工商丹国用丹他项业年9101省道苏银行股份2（2012）第出让20,750.2(2016)第用月27南侧花无限公司06310号410号地日阳支行住2077江中国工商丹国用南方名居丹他项宅年9苏银行股份3（2012）第出让16幢2单9.2(2016)第用月24花无限公司06585号元101室415号地日阳支行住2077江中国工商丹国用南方名居丹他项宅年9苏银行股份4（2012）第出让16幢1单9.2(2016)第用月24花无限公司06586号元102室414号地日阳支行住2077江中国工商丹国用南方名居丹他项宅年9苏银行股份5（2012）第出让15幢3单17.5(2016)第用月24花无限公司06587号元101室407号地日阳支行住2077江中国工商丹国用南方名居丹他项宅年9苏银行股份6（2012）第出让15幢2单20.0(2016)第用月24花无限公司06588号元102室408号地日阳支行住2077江中国工商丹国用南方名居丹他项宅年9苏银行股份7（2012）第出让15幢1单17.5(2016)第用月24花无限公司06589号元102室413号地日阳支行住2077江中国工商丹国用南方名居丹他项宅年9苏银行股份8（2012）第出让15幢2单17.5(2016)第用月24花无限公司06590号元101室411号地日阳支行镇国用商2044解放江镇他项中国工商9出让20.6(2013)第务年4288号镇苏(2016)银行股份1-2-1-3210836号金月28江东邦国花第636号无限公司融日际商务大阳支行用厦288号地第17层1702室（2）截至本招股意向书摘要签订日，租赁其位于原丹阳市新桥镇木桥村的地盘。2004年，木桥村与闸桥村、八字桥村归并成立金桥村；2014年，丹阳市新桥镇、埤城镇和后巷镇归并成立丹北镇。公司租赁的上述地盘利用权的地盘性质均为集体地盘，地盘出租方均具备出租该集体地盘利用权的主体资历，租赁合同内容合规不具有争议，公司租赁上述集体地盘已履行了需要的审批法式，未涉及根基农田用地。丹阳市河山资本局于2016年1月12日出具《证明》认为：公司自成立至今在地盘出让、让渡、租赁、承包、利用等方面均当真恪守国度及处所相关地盘办理法令、律例，不具有违反国度地盘办理法令、律例的景象，预订鲜花！亦未受过本局行政惩罚。4、林权截至本招股意向书摘要签订日，公司具有的林权如下：1-2-1-33序面积终止日林证号坐落地址所有人他项号（亩）期丹林证字2032年丹阳市新桥镇1（2006）第2510月31江苏花王-木桥村00416号日丹林证字丹阳市延陵镇2036年62（2008）第53.4江苏花王-联兴村月1日00437号丹林证字2023年延陵镇联兴村3（2012）第4010月31江苏花王-肖中组00477号日六、同业合作环境截至本招股意向书摘要签订日，本公司控股股东花王集团除控股本公司运营园林绿化工程设想与施工营业外，其本身及其所节制的其他企业不具有运营与公司同类或类似营业的景象；本公司现实节制人肖国强除通过花王集团控股本公司运营园林绿化工程设想与施工营业外，其本身及其所节制的其他企业不具有运营与公司同类或类似营业的景象。因而，本公司与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业不具有同业合作。七、联系关系买卖环境（一）经常性联系关系买卖1、向华耀劳务采购劳务自成立至2011年11月，华耀劳务系刊行人现实节制人之堂妹夫包友惠持股100%的公司（2011年11月包友惠已将所持股权全数让渡给无联系关系第三方包云）。按照《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.6过去十二个月内已经为上市公司联系关系法人和天然人的视同为上市公司的联系关系人的，华耀劳务在2011年11月至2012年11月期间仍属于公司的联系关系方，因此在此期间公司与其发生的买卖属于联系关系买卖。演讲期内，公司向华耀劳务采购劳务概况如下：劳务采购概况2015年2014年2013年向华耀劳务的采购金额（万元）243.111,067.711,511.841-2-1-34占昔时总劳务采购的比例4.96%26.24%25.72%占昔时总采购的比例0.79%3.34%4.15%注：因为华耀劳务不合适国度的相关于劳务分包和劳务调派的天分前提，按照公司《关于公司劳务用工的规范整改方案》，自2015年7月起头，公司不再与之新签定合同采购劳务。2、衔接姑苏鱼跃医疗科技无限公司和江苏鱼跃科技成长无限公司工场与办公区域园林绿化工程项目姑苏鱼跃医疗科技无限公司和江苏鱼跃科技成长无限公司是公司股东吴群、束美珍、丹昇投资、金陵华软的联系关系方——吴节制的企业。公司别离于2013年8月20日和2013年9月16日，同姑苏鱼跃医疗科技无限公司签订了扶植工程施工合同及苗木发卖合同（合同金额合计约为686.07万元），公司以和谈价钱衔接其工场区的园林绿化工程营业及配套苗木发卖营业，导致联系关系买卖。以上和谈业经公司第一届董事会第七次会议审议通过，而且此次董事会联系关系董事履行了回避表决的法式。公司于2014年1月1日与姑苏鱼跃医疗科技无限公司和江苏鱼跃科技成长无限公司签订了合计约为133.93万元的绿化养护合同，公司以和谈价钱衔接其部门工场与办公区域的绿化养护营业。公司于2016年1月1日与姑苏鱼跃医疗科技无限公司签订了合计约50.86万元的绿化养护合同和苗木发卖合同，与江苏鱼跃科技成长无限公司签订了总价约41.91万元的绿化养护合同。演讲期内具体买卖环境如下表所示：2015年2014年2013年联系关系方名称买卖内容占停业收入金额（万占停业收入占停业收入金额（万元）金额（万元）的比例元）的比例的比例工程施工-171.84[1]-0.32%--575.241.00%姑苏鱼跃医配套苗木销疗科技无限----275.20.48%售公司绿化养护25.060.05%25.060.05%--江苏鱼跃科技成长无限绿化养护41.910.08%62.450.12%--公司注1：该笔买卖对应的工程项目为姑苏医疗器械财产园景观工程，该项目已于2013年落成并在昔时确认收入575.24万元，但按照2015年该项目出具的完工决算演讲，该工程最终核定价为403.40万元，故导致该项目调减收入171.84万元。3、衔接江苏鱼跃医用器材无限公司生命科技财产园的工程施工项目1-2-1-35公司于2016年2月5日与联系关系方吴、吴群节制的江苏鱼跃医用器材无限公司签订了扶植工程施工合同，公司以和谈价钱2,200万元衔接其鱼跃生命科技财产园项目标土方、市政道等及其他从属工程的施工营业，导致联系关系买卖。以易业经公司第二届董事会第五次会议审议通过，而且此次董事会联系关系董事履行了回避表决的法式。（二）偶发性联系关系买卖1、发卖蒸汽演讲期内，公司按照市场价钱向现实节制人节制的其他企业——王府酒店发卖蒸汽，具体环境如下表所示：2015年2014年2013年发卖联系关系方名称金额（万占停业收入的金额（万占停业收入金额（万占停业收入的内容元）比例元）的比例元）比例丹阳市王府酒店无限蒸汽61.260.11%54.550.11%56.830.10%公司注：公司花草种植需要蒸汽提高和连结温度，因而自建汽锅出产蒸汽，从而将少部门残剩的蒸汽按市场价发卖给王府酒店。2、联系关系方餐饮住宿消费演讲期内，公司按照市场价钱在现实节制人节制的其他企业——王府酒店进行餐饮住宿消费，具体环境如下表所示：2015年2014年2013年联系关系方名称买卖内容金额（万占期间费用金额（万占期间费用金额（万占期间费用元）的比例元）的比例元）的比例丹阳市王府酒餐饮住宿49.750.79%57.220.91%82.841.32%店无限公司3、采购血压计2014年，公司按照市场价钱向联系关系方节制的其他企业——江苏鱼跃医疗设备股份无限公司采购1.98万元的血压计。4、联系关系方应收对付款子单元：万元1-2-1-362015年12月2014年122013年12联系关系方科目联系关系买卖布景和缘由31日月31日月31日公司衔接江苏鱼跃科技成长无限江苏鱼跃科技成长应收账款-62.45-公司办公区域的绿化养护工程，形无限公司成应收账款。公司衔接姑苏鱼跃医疗科技无限姑苏鱼跃医疗科技应收账款128.72189.21264.15公司工场区园林绿化工程，构成应无限公司收账款公司将少部门自用蒸汽按照市场丹阳市王府酒店有应收账款2.000.97-价钱发卖给王府酒店，构成应收账限公司款5、联系关系环境（1）截至2015年12月31日，联系关系方为本公司取得银行短期告贷供给，具体如下表所示：告贷余额序号告贷银行名称告贷到期日联系关系方名称及其供给（万元）广发银行股份无限公司2,000.002016年1月25日1肖国强、邹玉凤佳耦供给镇江分行2,000.00[1]2016年2月17日3,000.00[2]2016年2月8日中国工商银行股份有花王集团及肖国强、邹玉凤佳耦供给保23,100.002016年5月18日限公司丹阳支行证4,000.002016年4月1日中信银行股份无限公司31,800.00[3]2016年3月9日肖国强、邹玉凤佳耦供给镇江分行注1：该笔贷款已于2016年1月20日提前偿付。注2：该笔贷款已于2016年1月19日提前偿付。注3：该笔贷款已于2016年2月4日提前偿付800万元。八、董事、监事和高级办理人员（一）董事、监事和高级办理人员的根基环境性出生任期起止日姓名职务简要履历别年份期中国国籍，具有冈比亚国永世。1990年结业于埤城职业中专学校并留校任教，之后曾任职于丹阳市2014年12月丹棉集团公司。肖国强先生于1992年起头创业处置鲜花1970肖国强董事男8日至2017商业和发卖营业，并于1998年10月投资开办丹阳市花年年12月7日王园艺无限公司。2003年4月，肖国强先生投资开办了本公司并先后任施行董事、董事长职务，在2003年至2009年期间还不断1-2-1-37兼任总司理一职，并先后获得“丹阳市十大精采青年”、“镇江市十大精采青年荣耀之星”、“镇江市劳动榜样”、“江苏省花木协会先辈工作者”、“江苏省劳动榜样”、“江苏省十大精采青年农人”、“中国园林绿化行业优良企业家”等称号。现任公司董事长兼花王集团施行董事。中国国籍，无境外永世。大专学历，工程师，曾2014年12月董事、总1972任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织无限公司林晓珺女8日至2017司理年财政主管，历任公司财政司理、副总司理，现任公司董年12月7日事、总司理。2014年12月中国国籍，无境外永世。大专学历，初级会计师、1973潘晓辉董事男8日至2017工程师，曾任公司财政总监、丹阳市花王农村小额贷款年年12月7日无限公司施行董事，现任公司董事、花王集团总裁。中国国籍，无境外永世。结业于威斯敏斯特大学，2014年12月获得硕士学位，研究生学历。曾在在江苏鱼跃医疗设备1988吴群董事男8日至2017股份无限公司医电分厂就职，曾任广东宝莱特医用科技年年12月7日股份无限公司董事，现任江苏鱼跃医疗设备股份无限公司副董事长和本公司董事。中国国籍，无境外永世。结业于南京大学，获得硕士学位，研究生学历，传授，曾任南京经济学院投资统计系副主任、华泰证券南通停业部总司理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财政参谋公司总司理、2014年12月江阴华西村股份无限义务公司董事（两届已满）。现董1962施平男8日至2017任南京审计学院会计学院传授，并兼任南京健友生化制事年年12月7日药股份无限公司、姑苏苏大维格光电科技股份无限公司、南通江海电容器股份无限公司、江苏华西村股份无限公司董事，是中华会计网校注册会计师《财政成本办理》、中级职称《财政办理》主讲教师，江苏注册会计师协会注册会计师《财政成本办理》课程首席主讲教师。中国国籍，无境外永世。结业于东南大学，获得博士学历学位，传授，曾就职于南京市园林规划设想。