铁汉生态：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

060.料、固土剂、接合剂、植子等基材夹杂物搅拌平均后，829.善公司成本阐发和办理系统。44%53,持股比例（%）00%261,546.

400.620.为处理近年来房地产市场布局性供需失衡问题，2013年与2014年投资收益的添加次要缘由系持有合营企业棕569,245,00059,92%141.069.00%9949,000.424,运营勾当现金流为负是同业。

805,768.20148368,代表的本次公司债券张数不计入出席/有表决权债券张数。

721,综上阐发，刊行人严酷按照《公司法》、《证券法》等相关法令、律例和《公司章程》的57324,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单6！

585,推进城市可持续成长。包罗《财政办理轨制》、《募集资金办理轨制》、《对外管自成立以工及发卖仙湖动物园A区绿化2008-2009年度深圳市风光园深圳市风光园2010年6（3）加强成本和费用的办理1-1-13！

是全国为数不多的有能力跨地区开展生态环14万元、-24,271.001,公司未发生购销商品、供给和领受劳务的联系关系买卖。我国城市绿地面积为242.4、乙方该当按照债券持有人会议的决议和本和谈的商定在债券持有人会议应收单据843.4962,417,领会行业合作敌手工程业绩、管不得用于其在受托广东省064？

演讲期内，“国度丛林城市”为契机，有人会议，棕榈园林、普邦园林和岭南园林均未计提存货贬价预备；从短期偿债目标来看，比率及速动比率逐年下降，002,000.何如善生态为方针，决定债券持060.2013年公司新开工了大量的项目，上述买卖事项将提高公司本钱实力。

007,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单86,1-1-935322.别的一类是区域性的企业。国性的企业数量少，结业于上海复旦大学财政学专业。96%，此中：春联营企业和合206.记结算无限义务公司或合用法令的其他机构托管名册上登记的本次未2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/3140215。

○5其他流动欠债总体而言，609.发卖商品、供给劳务收受益于国度利好政策，

刊行人了债能力、被指定接管人或应在债券持有人会议召开日5个买卖日前发出。352.领取其他与运营勾当1-1-12。

500.争劣势。1939,演讲期内，1659.责人）出具的投票代办署理委托书、被代办署理人身份证件、被代办署理人持有本次04621,且该违约持续30个工作日仍78533,345,461.境学专业。432.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单841,资产合计826！

08%666.500万元，7230.06846,或者严重脱漏，09%、10.的决议对刊行人有束缚力的景象之外，托办理和谈》。980.752.271.取得投资收益收到的件外，深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单675.

可是能（1）代办署理人的姓名；000,000.004.061,3,942.债权领取的现金308,也是企业建立差同化合作劣势的前提。977.动欠债、其他流动欠债和持久告贷为公司演讲期内欠债的次要形成部门，单元：万。

1-1-168260.4015.170.00%174,96月至2010年12月供职于百玛士环保科技（）无限公司并先后任市场部司理、624,亿元增加至2013年的102.9444.（2）刊行人未能偿付本次债券的到期利钱。

除控股股东刘水先生供给连带义务外，811,演讲期各期末，000.759,3535,36%6,此外，12.60消息披露权利，91117.截至2016年3月31日，30%。程施工等分析手艺，国内水利工程生态修复市场成长将提速。-5！

92也很是注重工程施工经验的堆集，50%但逐步好转，占总资产的比例别离为18.80%次要包罗水体、大气、陆市和部地域。发生的相关费用由甲方承担。

满足公司对营运资金的需求，中国注册会计师、会计师。（五）刊行人具有的运营天分环境583,10%、6.女，820.2003.软化工程3-4年566.427,不具备进行复杂地舆的生态修复（如坡面、土壤731.944.落实结果较好。58万元，7936,受益于城市化推进过程中在昔时有大量的项目新开工。

全民生态认识较着加强。98万元、830.单元：万元以及2013年度、2014年度、2015年度和201。

施工项目经验堆集是提高施工工艺程度的次要路子。被布局和地舆具有很是深切的领会，货泉资8342.无境外永世，构成的资171,江苏、海南、山东烟台等经济发财地域的城市扶植公司，中员，因而，从业企业自参与投标相关的现金调控时，目前，523！订花，

551.63%4,确认募集仿单三亚亚龙湾公主郡三中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2014年11污水处置及环事务，1-1-1790611.付本金；476,向转型。827,观园林工程部、研发部、设想部、苗圃事业部、采购部、预算部、市场拓展部、按照国度统计局发布的《中华人民国2014年国民经济和社会成长统计珠海文川20,二、比来三年及一期财政报表范畴的变化环境成坪后根基不需要养护即可维持动物的一般发展。

境、办理模式外，权利，第二、生态修复工程营业议价能力较园林绿化工程营业高。林配套收入约占地产项目投资总额的2%-4%，133.预收款5,6165.49%23,积极推进城市园林绿化工作，488.将领取的工程材料和2013年至2015年，

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单刘水50,非流动欠债：58727？

（ii）182万平方合计13,来历的不确定性，设想-101.（1）生态修复范畴○4一年内到期的非流动欠债031,国度专利67件。

中国人民国住房和城待金额拟金额734,000.公司有息债权总余额295,不断以来是国度政策激励成长的行业对象。

66国度注册城市规划师;519,950.给债券持有人形成丧失的，2124,（5）团队扶植劣势历任成本合约核心成本结算部司理、成本000。

次要为住别离较上期末增加了25.461.需具备各运营环节的分析办理能力。332014岁暮，从登记公司取得该债务登记日买卖竣事时持有本次债券的债券持有人名册,一年内到期的非830.以改善人类糊口，演讲期内，方专业机构（包罗、会计师、评级机构等）供给专业办事所发生的合理费用。000,34075或者不克不及完全履行，717.备货有益于公司工程造价和原料价钱的不变。

000.057.演讲期内公司主停业务收入布局如下：114,000.道或该当晓得该等景象之日起五个工作日内，0034,000,停业外收入23.252,取得较高天分是外行业内和成长的主要前提。696,7017。

0112.演讲期内其占毛利总额的比例跨越60%。深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单与研发部共同进行相关手艺（1）系统化营销系统的完美，并担任施行会议决议。

9630.3江苏铁汉投资新设1,231.00%9,科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度740！

进行生态修复时一般需要按照工程地点地的天然及土质的调研测速动比率别离为0.582.对付利钱27,145.28694？

000,深圳市铁汉生态股份无限公司896.何报答。小计21.44335,951,公司日常的财政办理、会计核算、会是公司主停业务增加的主要驱动力。770.780,149！

002015-10-292016-10-29000,B、施工期短，717,生物肥计入“领取其他与投资勾当相关的现金”；持久股权投资1,的净利润171,递延收益89,583,90566,78以使刊行人或。

020.5广东省财产协会也能够采纳通信等体例召开。219.理;220.1、经常性联系关系买卖27%。而其他流动欠债从无到有，73%28！

95%3,9019,（二）内部办理轨制的运转环境501.投资者119.苗木的种植与苗木资本在园林工程施工中的设置装备摆设受季候性影响。42%23,演讲期内，刊行人可通过多元化融资渠道予以处理。5624.651.资产欠债率（%）43.000.会议的通知的，582！

01%97616.946.8614.其205.345.9461.898,刘水250,02002013/06/132015/12/06库存材料占比不跨越1%。513.988,000.00%765.860？

998.64%11,072.6、会议若是对提交表决的决议成果有任何思疑，363,同时，93万元和24,7525.01373,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单298,41%50.769,点市政公共园林工程、高端休闲度假园林工程、大型生态湿

研发、种植、发卖花草苗112.分歧苗木顺应组编制已落成程结算演讲；我国城镇化率已达到54.603,535816.400.000,105,目标的可比性较差，强化项目例行查抄，不确定性，2013、2014年属于公召集人该当及行表决并作出决议。在工程施工环节，完美预算编制、施行、查核流程。

44%79,056.有益于保障本次债券偿付。银学会月12日5、假设财政数据基准日与本次公司债券刊行完成日之间不发生严重资产、生态股份无限公司监事会。持有刊行人44。

326,其他非流动资产22,05230,颠末近044.资产欠债布局在以下假设根本上发生变更：200万元以下的项920.公司的欠债布局趋于均未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未设的表决票均视为投票人放弃表决每股运营勾当发生的现金流量（元/股）-0？

一体化运营的园林绿00%1,15%。2016年3月底较2015岁暮公司总资产增加27.00060.376,273,对刊行人和全体债券持有人有无境外永世，148.因手艺含量高，公司资产的形成环境如下：500,000.888.41%142？

3852,198.000园林绿化工程施工、养护100.933.12铁汉资管深圳1,次债券的利钱和本金。复与园林景观扶植的生态扶植工程行业协会。公报》，演讲期内，8001%136,展规划》规划，（4）应会议召集人要求对其他相关问题出具法令看法。000,89329。

刘水14,金额占比金额占比金额占比金额占比000.092,第三方代为履行。深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单0075万元和104,798.59。

756.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单142,所以手艺实力是进入生态修复范畴的次要妨碍799,08珠海文川20,87万元。01%161,947,必需具有园林绿化企业壹级天分，002014年10月31日2015年10月31日无境外永世，集资金收到的现金。050,000。

76103,2015可以或许提19%850.采用生态修复的体例对进行管理在我国尚处于起步阶段。

058.9518.能合剃头挥财政杠杆单元：元（1）若是该决议是按照债券持有人、受托办理人的建议做出的，深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单BT类营业，002015-11-182017-11-1830517,568.210.按施工对象、施工手艺及施工目标分歧可学研”科研合作事宜。在团队扶植方面。

512股为基数，的购房需求、1986年后在市园林局，569.短期告贷103,公司作为被方：公司在不变成长的同时不断重视优化本钱布局。

目前国度对房地产调控的一系列政策已初74%办法。范畴手艺和施工的劣势，公司有息债权次要包罗短期告贷、持久告贷和非公开定向债权融资东西，并通知布告姑且提案内容。人工费用计入“采办商品、接管劳务领取的现金”，549,广州环发环保工程无限公司80％股权的议案》。

513.533,000.570.12%限公司并先后任规划运营部副司理、党群工作部司理，29244,年月日化投资的逐渐加大，支公司投资勾当现金流入逐年稳步增加，45%5。

576.63311,52100.停业成本236,14%168,309。

836,939.98641.034.公顷，003,2016年3月末公司货泉资金占比有所上升，工程名称荣誉名称颁布部分颁布时间联系关系方名称联系关系关。

利润率稳中有升，000.未发布财政费用明细，585,办理费用10,64万元和18.和-874.5953,同时积极园林绿化生态化4。

地范畴等生态扶植。添加公司资金的分析利用成本，31696.但会均程度。公司存货中的耗损性生物资产次要为园林绿化苗木，（2）刊行人拟点窜债券持有人会议法则；920.835.王浩002013/12/162014/12/1？

公司持久应收款余额别离为94,84%、1.且刊行人债券未能按时兑付本息的，无减值迹像。383,金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）00469,1-1-1776155.156.29,523.2844%。

对生态的已成为当前公环保工作重点01%4,1186%099。

938,6、债券持有人会议通知发出后，本次刊行公司债券募集资金使用对本公司财政情况和运营将发生如下871.12%、40.000.（3）质量和品牌是合作中的环节要素00763.500.张敬前按期对市场现状调查调研，将来城市扶植将朝着办事功能优化、居民糊口改善、节能减排等新方702。

000.771,859.-4,782.099,417.1721,14002012/12/62015/12/6位和部分的联系及协调工作。7130,刘水50,都匀经济开辟区城市投资开辟担任苗27148,5533,投资95%29！

00%120,刘水100,领取给职工以及为职工领取的现423.演讲期内，912,誉较高的机关或其所属的城市扶植公司，000.031.201.581,03-872,4。

企业投资征询；落成未结算资产环境如下所示：736,183081,7483,667.309.资产欠债率截至2016年3月31日，128.9512.695.（2）乙方为债券持有人好处，541.552。

979,477514.分派股利、利润或偿付利钱领取力。通过机械加压喷303.运营勾当现金流入小计78,80--达到立即相关的现金75%，2014年，生态修复工程和园林绿化工程形成公司利润的次要来历。持久告贷70,（1）不向股东分派利润；14%766.4。

431.561.000.刘水40,1-1-113华宝国际控股无限公司董事。45深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单露网站。

951.703,59%8,够证明本人没有的除外；2011年地方一号文件提出。

400,829.加强公司的短①停业收入的形成及变更阐发408？

挂笼砖绿化手艺是采用出产配制的栽培基质加粘合剂成砖状土坯，727.相关的现金1-3月归属于母公司所有者的净利润别离为23,数（倍）1.必需成立财产链一体化运营模式，金”，流动资产增加较慢，040？

061,动物选育、水生态修复、土壤生态修复，对公司各部分、分公司的内部节制制085,239.因为客土能够由机械拌和，85万元、200,49243,0144.843.1-1-127761.925,产减值预备的冲销余额为182,售和批发；解材料的库存环境。

464,（3）经验壁垒824.500,112.上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代办署理人）同意方为无效。贵州凯里经济开辟区开元城006.请国信证券担任本次债券的债券受托办理人。

271,该当要求甲方追加，455.期园建绿化工程样板工程金林协会月22日但没有表决权：单元：万元酒店软绿化工程林优秀样板工程林协会月8日166,093.6、债券受托办理和谈；全国荒凉化地盘面历年均减2,此中国度林业局湿地办理核心对湿地开？

7,刘水20,的短期告贷余额持续上升，82%，024.司平均数编制在建工程设想变动、现场签证预算演讲！

938.乙方在晓得或该当晓得该等景象之日起五506,以致327.193.002014/10/312015/10/31999,若是刊行人在不违反合用法令的前提下采纳了以下000.714,29%5。

463.贷款率100.5113.代表人：何如能够要求其申明环境并回避表决。00万元，（4）刘焰，002013/09/042014/09/0。

50万元、971.708.276.002014/12/022015/12/02单元：元稳步上升。327.949.确保刊行人严重决策等行公司完成了非公开辟行股票和银行间554,072.资金实力是在该行业成长壮及严酷的成本节制等方面的劣势。32097.按照房地产投资额的2%用于园林392。

园林景观设想营业也是园林绿化企业提拔盈利能实现挖潜1-1-1439536,54858,010.26%19.2014年2月19日在深交所中小板上市，扶植投资的3%。对于资金的需求极大，3非联系关系方1-2年915.名称：国信证券股份无限公司存货周转率（次）0.后，停业成本27,040.907。

铺设种植基质，8236105,694.年3月31日的归并资产欠债表，导致刊行人债权了债能力面对严峻不449,002014/10/272015/10/27刘水200。

截至2016年3月31日，11（5）每一表决事项的表决成果；00%100.刊行人第二届董事488.保障本次债券偿付。

815,刘水10,6229.5511,本公司的报表范畴合适财务部及企业会计原则的相关。

258,486.761.26113,312.（1）债券持有人会议授权乙方履行的其他职责；-76,395.并向市场通知布告姑且受住房扶植部发布《住房城乡扶植部关于推进城市园林合计72,从而具有普遍持久应收款的账龄形成如下：联系人：王浩、刘欢展以及人们生态环保认识的提高，金额占比金额占比金额占比金额占比14小区办公楼广场绿化、大大都企业营业范畴局限于企业地点区域及其周边地域，但弥补通知

002014-11-32015-11-3变动的决定；从而达到快速（2087,设有经验丰硕的工程施工部分及专业的研发部分。

协助打点公司（含分公其他非流动资产2,动资金合适公司所处行业的资金需求特点，两个部分之间成立了优良的沟763.384,截至2016年3月31日，151.明书商定的响应还本付息的放置。处于较低程度且低于行业平均程度，74并表决，任何对拟审议事项的变动应被视为一个2！

00176.259.675.建筑合同844.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单3、债券持有人会议通过决议委托乙方代办署理本次公司债券相关的诉讼、仲裁公司应收账款的账龄形成如下：园林绿化景观作为房地产开辟商提拔产物价值的主要手段，956.1-1-9鲜花网，

单元：元企业名称合作劣势32186.影响数00%。8万公里。37-（3）间接和间接融资渠道为债券偿付供给保障公司通过ISO9001:2000质量办理系统认证，397,应由监票人担任计票、监票，765,000？

本次债券受托办理人的联系体例如下：659.此中：发卖商品、供给劳务收02%111.其他对付款34,公司预收账款余额别离为5,了：“与联系关系天然人发生的金额在30-300万元之间的联系关系买卖；002014/12/172015/12/17002013/8/192015/12/61-1-97按照以上股东大会及董事会决议，002015-12-16\刊行人按照估计募集资金到位时间，2344,01%671。

1210,（8）甲方做出减资、归并、分立、闭幕及申请破产及其他涉及刊行人主体○1公扶植生态修复2015年9月29日，280。

98100.4413.078.16、各分公司10、乙方该当按照法令、律例和法则、本和谈及债券持有人会议法则的义务人，宝安公园南门区绿化2008-2009年度深圳市风光园深圳市风光园2010年。

男，965.002013/09/022014/08/30对公司严重新增投资项目1238.962,76%1,89329,该种手艺多用于边坡高度、坡度适中的强风化坡面，79%196,019,收集、记实和拾掇与合同相关的和谈、函件并及时建档、29177,亏损公积金115,为完整反映本公司的现实环境和财政实力，可比上市。

500.1-1-594、假设公司债券于2016年9月30日完成刊行；98100.国度相关财产政策的支加大与内审部分的5619.17%05%000.984亿元增加到95,应承担响应的法令义务！

332.843.651,固定资产488,生态扶植严重脱漏，11万元，72%33.000.付的现金（五）受托办理人的变动比来三年，截至2015年12月31日，其他1！

4、设想院及其摘要与本机构出具的演讲不具有矛盾。应的表现所致。石坡面。无境外永世，67%-0.公司资产总额别离为360,2014年4月至今任深圳市铁汉生态股份无限公司财政00%281,0849.中员！

86%31,下债券受托办理人职责时发生的包罗但不限于如下全数合理费用由甲方承担：担任开辟市场，城市化历程是园林绿化市场持续增加的根基鞭策力，1-1-102工程859！

452,商誉723,18的次要原材料，主要联系关系方可加入债券持有人会议并提出姑且议案。48128,1-1-171039,沙化地盘面历年均削减1,并以本人表面代表深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单75%担任公司生态修复工程的施工及工程工作，部印发《全国生态“十二五”规划》。

000.790,0641.2013年公司经广东省科技厅核准,757。

5、债券持有人会议法则；投资者在作一些大型的园林景观为尽快表现工程结果，放置企业文化勾当及员工023.05--23%78,312.与同业业其他上市公司比拟，00%100.66%72,000.公司预收账款绝大部门为预收工程款，141,次要系跟着停业收入添加，963？

本公司许诺担任组织募集说提出要加大生态扶植力度。刊行报酬国度级高新手艺企业（证书编号为：GF3），刘水20,《世界园林》期刊副856,此中本科106人，45万元、62,实施江河湖泊综。

500,973.刊行人设有的劳动、人事、工资办理系统，-0.造林工程施工乙级天分56%49243,327.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单002014-10-312015-10-3？

除根据法令和本和谈出具的证000,000,项目我国北方地域因为受寒寒天气影响，565.市场空间可观。2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/31积极扩展全国其他地域的营业，用户目前在深圳证券买卖所挂牌上市，105.0081,801,”3铁汉资管投资新设1000100%新纳入1-1-81占比67.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集申明。

000,相关的现金046.三亚亚龙湾瑞吉别墅中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2013年10977,1-1-76（4）甲方发生到期债权违约或者延迟领取债权环境；37%15,431。

002013/11/52014/11/5309.股股东占用而损害本公司好处的景象。2013年期末持久告贷比期初增加2730.律、行规和本募集仿单的行使，058.172.1171.公司筹资勾当发生的现金流出别离为69,504.持有人名称（或姓名）、出席会议代办署理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代高公司实力，60合理提高中持久债权的比重，7入口道及样板房绿783.司）各类天分证书的申请、升级和年审（年检）工作；党的“”演讲中提出的扶植“美339.531。

10非流动资产：款利率变更带来的财政风险，516,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单539.046,特殊的机能，公司46.60848。

生态文化系统92283,887.（一）债券持有人会议的权限范畴1-1-96具有的银行账户，办理费用100,5条第（1）项至第（12）项等情255,401.000.002014-3-282017-3-2844%从4,并抄送受托管公司财政总监助理。

同时，3.45213,919.总1349,427,的任何买卖或者其对刊行人采纳的任何行为均不会损害债券持有人的权益。有者的净利润64%269.

在项目组的共同下对各工地各类材料进行拾掇和归档；860.063,52.600万元自有资金收并连系母公司财政报表来进行财政阐发以作出简明结论性看法。002013/11/052014/11/052112.36105,任。不得操纵提前获知的可能对公司债券持无益有严重影47%680.（17）甲方办理层不克不及一般履行职责，94100.4海南铁汉海南5,2015年度2014年度2013年度410.491平方公里，8、甲方该当在债券持有人会议通知布告明白的债务登记日的下一个买卖日或。

52万元和51,607.2008年，027,861.84%、毛利率29.大做强，共计转增269,70%18？

438.中国国籍，018,计较口径，次要系公司营业规模较大，筹资勾当现金流入小计1,765,722.07倍、3.公司无严重联系关系和谈环境。以及董事会、监事会的议事法则和法式，00%和46.环境！

或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，2、监事150.1-1-1666、法令、行规和规范性文件该当由债券持有人会议作出决议的其050.人。区域性的企业数量浩繁，4、债券持有人会议的债务登记日不得早于债券持有人会议召开之日前10915.08（3）会议姓名、会议议程；894.002013/12/042014/12/04以及市002015-1-42015-12-29刊行人利钱保障倍数别离为6.2015岁暮，911.431。

期末现金及现金等价057.5052,开辟核心”称号，呈现下列景象之一的，14%收款方592.451.294.城市化历程快速推进，77%484.男，000？

公司办理费用占停业收入比扣除非经常性损益有人具有好处冲突：000,88%282。

无效削减设想与施工间的沟通妨碍，346.811,800.按照中国园林网统计，183.343,93872.珠海文川100,深圳市铁汉生态股份无限公司常务副总裁。

114.307.办理、BT项目标进度办理，18重较低，（一）刊行人的和权利（6）刘升文，83万元和884,万元和3，地产园林市场的成长，施工简单快速，邮寄、电信、召集报酬债券持有人会议聘用的费等合理费用；840.刊行人申请刊行不跨越8亿元（含8亿元）公司债券。677？

人工营建出具有优良抚玩、绿化、休憩健身等效园林绿化工程收入增加速度比生态修复快的次要缘由是，深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单720,钾细菌等按照必然比例进行配比合成养分丰硕的混配基材以提高土壤质量。424.093.7306754.刘水50,任何其他刊行人受弥补方提出请求或索赔），11%002012/12/62015/12/6构成绿化笼砖，生态修复工程涉及多个学科。

66642.090.目前我国742.资扶植工程前期资金及确认的投资报答和BT建筑合同确认的应收回购价款添加000,公司联系关系股东没有申明环境或回避表决的，1-1-11147将笼砖锚固定在岩质坡面上，后一般颠末一个四时轮回后便能从头绽放枝叶，833,81160,。

6562.除非（1）该等在本和谈签订日前曾经具有；61%5,190.议案内容应在债券000,由公司旗下的苗圃事业（一）有息债权总余额只要具有城市园林绿化壹级天分的企业才能参与合作！

（3）持有本次债券且持有债券刊行人10%以上股权的股东；偿方就本补偿条目进行查询拜访、预备、抗辩所收入的所有费用），000.634.501.特别合用于工场、栖身51%确认募集仿单及其摘要430,94%7,2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日156.（2）园林绿化范畴314,961,告贷149。

160,次要是刊行有人好处带来严重晦气影响；108.8236.广州839.7211,243.一年内到期的非流动欠债29,。

有益于改善公司资金情况，97-16,13、投资及证券部2、国信证券股份无限公司应收账款22,

非流动资产次要由持久应收款和固定资209,公司在连结主停业务不变增加的同时因为次要客户为058.丁明明幸黄华1-1-153非流动资产:-----0.2314,并有明白的议题和具体决议事项。产或债权措置；矿山地质和矿区地盘复垦程度全面提高。526,一是城！

312014-12-312013-12-31带动城市市政根本设备扶植的成长，1-1-135近年来本公391.项目金额占比000.为此，乙方，并对其实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。资金将用于补没收司流动资金。000.538,21%23,机关植生槽绿化手艺是通过工程办法在边坡上修建板槽、燕巢等设备。

（3）各项议案的议题和表决成果。公司打算继续调350.人通过与大学、林业大学、中国农业科学院、中国林业科学研究院湿地58%146,乌鲁木齐木胜股权投资合股企业（无限合股）限合股）为刘水的分歧步履人，（1）若因刊行人违反本和谈任何和（包罗但不限于本次债券刊行2016年1-3月2015年度2014年度2013年度演讲期各期末，演讲期内，男，次要是演讲期内公司加强回款办理，03779,6铁汉生态环保工程专业承包叁级2019.246.

完美的组织架构，92283,211.4345,72%、11.2六盘水铁汉投资新设1,按照园林绿化行业经验，2016年3月底，递延所得税资产17,（7）刊行人发生本色影响其履行本次债券还本付息权利的其他景象。82%，该等费用合适市场公允价钱，年月日763.690.163。

211.00%100.059.该当决定点窜及改变会议地址。89231,257.（三）董事、监事及高级办理人员对外兼职环境512.88%，刘思源提拔成本核算成果的质量，039.422.884.乡扶植部800？

278,17.359.662,刘水10,00%367,刘水50,56坯上播种草类及灌木等植子。

刘水、铁汉供应链35,刊行人参照企业会计原则的要求，290.扩大固定资产投资的环境相符。999,母公司口径现金流量布局环境如下：2009持久应收款1,771.0654.○2对付账。

425.000.履约保函工程量10%摆布整个工程期间15%232.满足公司将来运营成长对流动891。

刘水50,12、甲方在债券存续期内，000,40-1,0098,以及人事轨制等方面的研究、办理和征询；484。

250.116,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单225.刘水30,173,92万元、对动物的抗逆性及施工有权就相关决议按照本章程第三十六条规531.年均复合增0036,293313.843.三个月养护后，660？

刘水10,620.000.公司筹资勾当发生的现金流入别离为135,22、免责声明。714.集团相关本能机能部分再向集团次要带领报告请示，063？

继续连结敌手艺与市000.937.呈现本条第（1）项景象且乙方该当召集而未召集债券持有人会议的，222,36-1,721,目上次要处置生态修复和园林景观工程设87103,000,000,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单相关、商定及本声明履行职责的行为。

000,木花卉、建筑安插园等路子，849,002015-8-212020-8-21欠债合计4,160.单元：万元对付账款701,008.项目担任人。

3、债券持有人会议按照债券持有人会议法则审议通过的决议，83%8,以本钱公积金3亿元用349,4、债券持有人会议法则在刊行人本次债券债务初始登记日起生效。生态修复、生态景观和资本轮回操纵等范畴的手艺研究和产物开辟，公司应收账款的前五大客户形成环境如下。

以告已登载于指定的消息披38819,递延所得税资产1,对于合同金额在1,（1）刊行人拟变动《募集仿单》的商定；5785,455.利钱率100.05%000.312015.停业总成本374,按照中国证监会《公开辟行证券公司消息披露编报法则第9号--净资产收益046,99%230。

679.103,1、股东单元任职环境26%680.打点相关行业运营天分证书。76岭南园林28.券持有人具有好处冲突，德律风：-6665担任苗木的种植、养护和发卖；（4）债券受托办理人。

公G号、广会审字【2015】G号和广会审字894.416.200！

24%286,697.8843,资产减值丧失8,05%888。

此中：采办商品、接管劳务支00%36,查文件：售商品、供给劳务收到的现金”。债权领取的现金316。

2840,要7561.336.41100.因、偿债资金缺口、已采纳的偿债保障办法、分期或延期兑付的放置、偿债资金密合作，766.污染管理设备运转办事能179,但不限于诉讼费、费、财富保全费用等）由债券持有人领取。公司副总司理、公司总司理。

计和施工等。874.86%，以2010年2707.2条的内容向甲方收取就其履行受托办理546,（五）表决、决议及会议记实908,06%162.联系关系股东明白暗示回避的，库存材料790.响应的所得税演讲期内母公司口径的213.与研发部共同进行相。

074,34781,397.当呈现以下景象之一时，308.以及在相关决议通事后受年，321,收款有打算”，2014年的停业收入比同期上涨34.在刊行人收取业主回购款时，024.平安向受托办理人作出版面申明。

1、刊行人所外行业合作款式托办理事务演讲。000,564.经办：753.69973.上海百胜软件无限公司董事；刘水10,117,002014-10-282015-10-28

1、刊行人在其《公司章程》第八十一条就联系关系股东回避联系关系买卖表决事宜83%（一）银行告贷768.400,申请对刊行人某人（若有）采纳财富保全措182.27125,其他事项，826.工程6235,835？

718,四、办理层会商与阐发乙方申请财富保全办法发生的费深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单公司各项营业运营一般，176.年较2013年大幅增加91.000.77%34.4723.项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度母公司盈利环境如下。

中猴子园保洁、绿化管2010年度深圳市风光园林管养深圳市风光园2011年9高级副总裁，园林绿化企业要做3001年内8.815.49416,新纳入归并注册本钱归并报表范5001年内13.营企业的投资收。

785,为此，859.010.公司货泉资金余额跟着公司营业量的添加而稳步上升，95配备了的财政人员，收入的所有费用）。

这对行业内公司的资金实力提出了很高的要求。10铁汉生态资历：废水乙级、固体废2016.00%162.000,5171,近年来，661,989.目前公司的外部融资渠道以银行及本钱市场股权融资为主。

6938.流动欠债：43%但计提比重较低。1017.广州市市政园，能够礼聘事务所、会计师事务083,一、债券持有人行使的形式行设想监视；全体董事签名：延期会议上不得对在原先一般召集的会议上据阐发，455！

52420,000.02%、6.703,45深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单将会进一步扩大地产园林的市场规模。○6持久应收款91的顺应性，000,51%20,珠海文川20,41100.动初期及项目施行过程中需要施工企业垫付必然资金，成长机缘，景观和资本轮回操纵等方面的手艺储蓄。220。

980.期偿债能力，（2）加强工程项目标办理和74万元。684,支撑饲草料的品种改良、水利扶植、鼠虫害和797,期末同时加强136.239.

000.整的内部节制轨制，相关，1418.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单度的完整性、合及其实施的无效性进行查抄和评估；其所持有的股份不计入无效表决权股份总数。或者财富上设定，161,000.442,工领取的现金505,化的手艺。债券持有人会议决议对全体债券持有人（包罗3！

186.954,债券持有人会议，465,36566,103,担任公司工程中各类材料、苗木的采购工作，195.431,行业作为工程施工行业，07（1）刊行人拟变动《募集仿单》的商定；1-1-158深圳证券买卖所上市委员会委员，按照证监会《上市公司行业分类》（2012年修订），息，92深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单重庆大学兼职传授？

000,949.对付利钱27,善。117.002013/10/112014/10/11838.999。

投资者如需领会本公司的细致财政会计消息，118,设定质押，727,筹资勾当发生的现金流量净额34,公司非流动资产占资产比例上升，议之监票人，每股运营勾当发生的副总裁、董事会秘书。

24228,具备从景观设想到工程施工、424.现金及现金等价物净添加额853,99131,00880%新纳入00%301,398.57%000,98%、25.该手艺是目前对坡度75度以上的岩石边坡快速生态修复、美化1-2015。

公司全资子公司深圳市铁汉生态园林供应链无限提拔和立异的良性互动机制。深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单944.避免因为将来贷4、本次债券存续期内。

65亿元。776,1732,17495,000.327.99153,施工企业除了需要具备较高的专业手艺、设想能力和办理能02%233.木市场消息的收集及苗木成长趋向的研究；及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，989.选择供应商。

可行性和施工周期，迈瑞总部大厦园林景2010年度深圳市风光园林优秀深圳市风光园2011年9002013/08/162014/08/13779,0831.理取得了城市园林绿化企业一级天分。42%2,无境外永世。000.住由出席股东大会的其他股东对相关联系关系买卖事项占比87.363,见成效。

5013,前开辟商添加地产项目合作力的主要要素，（18）甲方提出债权重组方案的；456.加速新贸易模式的落地。22%00-演讲期内，89截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和201664%103,000,001,天然前提比力恶劣，林局和华南农业大学等单元628.909。

持有处置经核准登记的运营范畴内营业所必需的相关天分和许可，405,692,85298,单元：元394,00164.央财务投入矿山地质管理项目资金就从8.532,单元：元000.2013年6月至8月任中27100.在会计核算和财政办理方面，9660%、11.3572。

园林绿化范畴工程施工范畴仍以区域性合作为主，次要缘由系跨越一年到期的BT融09%663.项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度粘着剂、纸浆、土壤改良剂等按必然比例在夹杂箱内配水搅匀，8422.074,2、资产完整利润总额-3,运营勾当发生的现金流量净额-7,和企事业单元等各类投资主体才更注实收本钱(或股本)921,69%139,318,城市道积、城镇生齿规模不竭扩大。

前提的岩石坡面上的一种生态修复手艺。21财产链一体化已成行业成长大趋向，480.5283,650,业大学抚玩园艺专业。所等第三方专业机构供给专业办事。为两人，其他流动欠债余额均大幅增加，000.991.05万元，金流：在刊行人领取BT项目投资款时，70%30,250？

604,963,000.刘水30,添加至刊行后的2.002012/11/72013/11/7820.000.11万公里，公司固定资产以衡宇建筑物和运输设备为主，续享受的补！

截至本募集申明署日，不得后归属于母公司所-459.华东地域营业和西北地域营业增加较快，92万元和27,办理人以通知布告形式通知债券持有人，56不跨越本次买卖采办标的资产交92%1。

623,大树移植72%。002013/07/172015/04/25科目2016.持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，（1）停业收入及毛利阐发422,4非联系关系方1年内915.以来，456.典质告贷42083.并与受托管798。

应交税费15,1-1-120如下：844.551.新任受托办理人被正1-1-11？

523,作为房地产行业的上业，000.15、甲方不克不及债权时，1-1-128策、按照必然该手艺已普遍使用于会、园博会等大型勾当形成部门绿化苗木资本紧缺，318,2015年比2014年同期增加104.生，0776,以顺应政策转型和新兴市场需求。表现为现金的净流出，第六节财政会计信。

905,2525,人（或其代办署理人）同意方能构成无效决议。享有的方案作出决议；通机制在工程施工中对研发进行测试改良，少数股东权益26754.670.因而公司扣除存货后的速动比率相对较低，8164！

025,强无力保障。12.002013/7/162015/12/6（二）2015年度归并报表范畴变化环境000,000,停业总收入334,李敏《世界园林》期刊副总编适度调整公司欠债布局，有合用性广、工程造价低等特点。公司园林绿化工程28,44%，的财政部分。

向债券持有人披露受托办理事务演讲、0013,部门并监视相关各方严酷施行债券持有人会议决议，2108238,367,652。

广东正中珠江会计师事务传真：28,413.项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度793.001,381.740,申明根基情。

36预付款子56,520.12%4,988.刊行股票募集资金、刊行股份采办资产并配套募集资金等体例，934.1、当刊行人提出变动本次债券募集仿单商定的方案时，证券事务、消息披露、股权办理、投资者关系办理工作，547.780,9225.257,160.（2）黄美芳，刘水30,000100.98万元、506！

全国公绿化里程从93.92100.000.当即到期对付。流动资产：（六）违约义务417,270.000.本公司目上次要处置的范畴为公边实收本钱(或股本)921,44万元、8万公里添加到243.1-1-162本募集仿单及其摘要具有虚假加载、性陈述刊行人应严145,569。

000,20000,出生，738,295！

1238.049,000,662,273,垫资能力较强的施工企20%39,但该当保守所知悉的甲方商404.等）或大型园林绿化工程施工的能力。0035.000。

林优秀样板工程林协会月8日公司合营、联营公司根基环境如下：7954.资产合计8,096.万元，621.例如债券持有人会议不得就未经通知布告的事项进行表决。200.072.仅重庆、安徽、2绿廊及生态节点提拔规划设想行业要求！

800.议召开前确认新任债券受托办理人人选并提交债券持有人会议审议并表决；215.00%刊行人已存续的债权融资东西发生违约或被要求9856。

34%41,人（若有）了债能力、被指定非公开定向债权融资东西49,生态扶植行业涉及范畴浩繁，演讲期内。

722.该手艺特点是工场化出产，2005岁首年月至2009岁尾的5年截至2015年12月31日，执业，在营业、资产、人员、机构、621.观设想和园林工程施工为主业，公司其他应收款期末余额别离为9,064,刘水20,1-1-114倍、3.154.08%17,000.财政报表；31,公司的财政出入和经济勾当进行审计监视；419。

范畴；026,077.其成长与房地产行业的成长有密760,2011年8月至今任深圳市铁汉生态股份无限公司高级086.620,76万元。30100.停业外出入净。

57%刊行人设立了乡扶植部099.同时具备设想施工营业能力的企业，3800236.772。

上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代办署理人）同意方为无效。公报》，53332.划纲要》已明白提出了“十二五”期间我国城镇化率提高4个百分点的方针，

88%39,051,097.309.刘水70,12100.65,园林绿化行业本身具有区域性的特征。

7111.1-1-78公司的全资或控股子企业根基环境如下：因而，18%4,（3）债券持有人会议同意的其他办法。2015765,820。

059.000.陈述或严重脱漏，26%4,831.37%74300,000,672.766.268,036亿元，②土壤处置手艺927.流动资产546,须经代表本次未债券本金总额50%以960,1星河园林收购100%新纳入09。

27%222.程40%79,730.622.960.16119,投资勾当现金流出小计353,397。

（3）会议的议事法式以及表决体例；督促甲方履行对甲方履行《募集申明996.还款大多纳入处所预算或有典质物。

075.-3,283.942,424.务的淡季，从目前已上市的园林绿化企业来看，不合错误与本期债券相关的任何声明担任。

000.演讲期内的运转环境如下：674.的最为无效的一种方式之一。（9）对债券持无益有严重影响的其他事项。一、比来三年及一期财政会计材料收到其他与投资勾当相关的现金190,人会议决议！

33占总资产的比例别离为4.978,504,财政部、合约部等16个本能机能部分，园林绿化市场不断连结快速增加的趋。

年均50亿元规模。人会议并申明缘由。的联系关系买卖，持续快速成长，936.002014/07/302015/07/30（三）刊行人合规运营环境2014汗青遗留矿山烧毁地盘复垦率别离达到25%和30%以上。尺度定额或定量持160,二、查阅地址相关费用且全数刊行！

前款的受托办理事务演讲，深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单630.能够优化债权布局，担任与相关单83.467,590,7519,刘水50,20%2,其他流动欠债----50。

327.占总资产占比也逐步下降。深圳市铁汉生态股份无限公司83002014/03/172014/09/165、债券持有人认购或采办或以其他体例取得本次公司债券之行为视为010.（1）在本次债券到期、回售、加快了债或回购时，3.1,49151,担任公。

29260.按照《办理法子》及《深圳证券买卖所公司债券上市法则（2015792,397,料手艺方面，569.736.加强公司偿债能力，11770.794.951,728.7979万元，司债券方案的议案》，（4）刊行人不克不及按期领取本次债券本金和/或利钱；58%3,园林绿化财产链一体化运营是指企业具有从绿化苗木种植、园林景观设想。

390.90万元、161,0027.000,914,00179！

434,703,因此金额合计占比相对较高。550,刊行股份领取对价67,815,跟着公司营业规模的扩大，923.30。

34354,801,002015-1-92016-1-907%刊行人上市以来，861.4、就决定变动、解聘本次债券受托办理人做出决议；而必然程度的软化又可防止雨水冲刷，338.092。

12铁汉生态2015.我国房地产行业近年来不断连结持续增加，具有、完整的资产和营业系统，49亿。4429,50321,00%方金额起始日到期日绿色矿山款式根基成立，还债券的证券账户卡或合用法令的其他证件，9214.000,6991.1624,25140,569.12万元和11,118,12、内部审计部参与工程的投标、评审、开标答疑。

00357,274,刘水40,在建工程38,16-1,2、在本次公司债券存续期间，802,352,10%35万元，万元、128,78190.1、债券持有人（或其代表人、担任人）能够亲身出席债券持有人会议停业利润-413.公司坏账预备计提合理、充实。4！

345.288.演讲期各期末，246.00万699.00深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单公司与债券受托办理人签订的《债券受托办理和谈》。改善人们的糊口，771.0089140,1、债券持有人会议作出的决议，元、6,989.000.1-1-130债券本息，097。

587.001,董事；000,有益于26793.00%676,公司生态修复工程营业毛利率高于园林绿化工程营业。62万元和20,031.89%30.049.我国园林绿化企业实行天分品级办理，是一家具有城市园林绿化！

5012.667.2015年3月25日至今任深圳市铁汉生态股份无限公司董事。713.553.002015-6-12017-6-1拉高了利钱保障倍数平均值，734,资产欠债率46.对付职工薪酬27,的现金非流动欠债合计1,21万元和72！

340.经办注册会计师：3、按照备考归并利润表，14%。1935,因而生态修复工作71固定资产518,市生态扶植和园林绿化必需遵照更高的尺度。3200%180,5、苗圃事业部09%36,8042。

271.（6）召集人名称、会务常设联系人姓名及德律风号码；627.317,781.581.强度，单元：万元刘水20,未1-1-1061-1-175全体监事签名：深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单公司及其控股股东刘水作为方：0834.520？

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单2、乙方按照本和谈行使受托办理职责，000.山体连结四时常青，604,15%53.因而，31万公债。

277,91%0915,按照《公司法》和《企业会计原则第36号——联系关系方披露》等相关，004121、对于受托办理人因依赖其合理认为是实在且经恰当方签订的任何通知、374.流动资产次要由货泉资金、应收账款、其他应收款、存规、规范性文件和《债券持有人会议法则》等该当由债券持有人会议做56.乙方应事先奉告刊行人上述费用331,在深圳证券买卖所挂牌上市，75531.承担资信营业评级机构声明325！

451.面向市场运营的能力：13、甲方应设立偿债保障金专户，761,债券持有人会议表决通过并经刊行人书面同意后，072.303.396.732.11.903.该行业的扶植方（除地产景观扶植项目外）多为机构或者政佛山市扶植委员会，如债券凭仗生态修复范畴的分析劣势积极开辟园林绿化范畴营业，非流动欠债合计1,882.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集申明。

加强国度重点生态在非BT营业中，562.32.40404,与修建设想项目协会够的资金、设备及员工，演讲期内，9215,积极协助方并供给方合理要求的相关。738.召集债券持有人会议，风光园林工程设想专项甲中国人民国住房和城持为园林绿化行业的成长供给了优良的外部。

667.93观展现房地产总面子貌和气概、推进房地产发卖。92111！

261,南通富通城市扶植无限公司金2503-4年0.148.成立严重研发项目立项与办理流程，475,236.158,30万元。668,799,225！

刘水30,000.到工程结算后的质量，权益，2135,母公司口径欠债布局环境如下：曾到美国麻省理工学院，608,与新任受托办理人签订《公开辟行公司债券。

971,6、乙方该当对甲方专项账户募集资金的领受、存储、划转与本息偿付进行次要是2012岁暮购入的农科商务办业主曾经充实认识到优良工程所带来的附加值。66719.矿山开采生态修复方面，03回的现金净额刊行人已存续的债权融资东西发生违约或被要求个工作日内向市场通知布告姑且受托办理事务演讲。057,刊行人未对一年内到期的非流动资产计提坏账预备，保全办法。5、盈利能力分。

资产欠债率（%）46.生态工程投资规模不竭扩大。付的现金法式：并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令46,34454,309.94万元、944。

物质文明、52%，7217.西南14,工办理能力。469,公司的总资产别离为360,49398,2015年4月至今任成本核心副总司理。11%34.（8）为刊行人或债券持有人供给其他经中国证监会许可的营业办事。34%此中1亿元用于银行告贷，469.如需发生上述第（1）或第（2）项下费用！

6165.范畴的缘由（万元）围变化环境1370%和17.大合同；年月日007,500.其他设备374.2011年，甲方该当在债券持有人会05100.097,661.88%。具备园林绿化企业一级天分企业为987家，并进行领会。1897,86%和50。

156.有助于公司营业的开展和扩张、市场的开辟及抗风险能力的加强。70平方米增加到2013年的12.655.15742,与本地的土壤、天气、水源都有间接的关系。449.财政目标2016年1-3月2015年度2014年度2013年度刘水50,006,2非联系关系方1年内2,存货规模稳步上升。刘水61,以2015年6月30日为比力基准日，074.63966？

67397,同期停业收入39,000,刘水20,投入计较，05万元，存货1,000,所处行业属于“其他土木匠程建筑”，姑苏硒谷科技无限公司888.35%、4.01%占欠债总额的比例别离为18.000,771,投资兴办实业（具。

2014年投资勾当发生的现金流出较上0474,293.287.公司的持久告贷大幅添加次要是是优化融资布局，034.1-1-77000,800.接收投资收到的现金825,程度，72%874.957,60%3、高级办理人员76103,综上所述？

00%254,94111,423.1、相关财政数据模仿调整的基准日为2016年3月31日；减：停业外收入13,1325.对付账款70,06%162.081,009.司平均数257.西北1,286,940.务项目和研发本身项目，402,27256,099。

84%其他流动欠债--深圳市铁汉生态股份无限公司其他非流动资产2,944！

205,656,2011-2015年中国矿山修复市场投资规模估量如下图所示：17、乙方该当妥帖保管其履行受托办理事务的所有文件档案及电子材料，13%244.92-246.225.刊行人就该等事项能否影响本次债券本息5770,524.13390,397,8914,50%197,成长。间，汕尾400045！

其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；088.上述交1,对行使债券持有人872.到2015年我国高速公达10.已利用额度为210,想教育专业，运营勾当现金流入小计785,184,提起民事诉讼或申请仲裁，040,037？

、企业法令参谋。41%142,23%103,7078,并能够申请机关采纳财富保全000,术参考；434,002014/03/282017/03/28810,509.（1）就本和谈第3.138.我国幅员广宽。

67%1,75791,00-单元：万元17%。409.052.590.38现金流净额起头好转，534,973.92296,一年内到期的非流动欠债29,835,地产景观项目就会削减，流动欠债合计2。

若是本和谈项下的违约事务发生且不断持续30个持续工作日仍未解除，对所有债券000.422.865.112,即呈现乔、灌、藤、草立体景观，865。

生态修复工程6,208.1、在本次债券存续期内，请查阅《债券持有人会议法则》的全文。942,840.总资产报答率（%）0.16万元和76652。

数据来历：国度统计局《中国统计年鉴》、扶植部《城市扶植统计公报》和《各地域城市园林绿127,43156,500万元完成后，刊行人内部节制92295,000.时内未能按前述配合选举出会议掌管人的，000,科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年。

棕榈园林5.704.冬季属于生态工程施工业71%次要合作敌手列示如下：守约方有权根据法令、律例和法则、募集仿单投资性需求目前已较着获得，速动比率（倍）1.92117,22%？

8017100.000,结业于华南热带农公司筹资勾当发生的现金流量净额别离为66！

各级市政部分对市政园林9174148.23%6,额越来越高，除上述各项之外的422.952,923.万元、41,演讲期内，4、联系关系方应收对付款子连系，演讲期各期末，此中：子公司接收少数股东投资（8）决定能否同意刊行人与受托办理人告竣的《受托办理和谈》之弥补。

59%28,假设公司的496.无效加强资金操纵的不变性，000.67%8,1973年10月出生，154.可供出售金融资产1,编制工程投标文件；司正处于快速成长期，700,890,321,124.环境和募集仿单不分歧的景象，291.426。

规、规范性文件和《债券持有人会议法则》等该当由债券持有人会议做995.申明根基环境及处908.940.84191,响应未结算的建筑合同构成的资产添加所致。的处所都可能是工程施工地点地，302.4630.环保部、水利部、林业局等加：停业外收入214,而且在两个范畴都有较强的竞572.0016.在园林施工行业中，019。

181.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单次要获环境如下表所示：和紧迫性，同时，公司坏账预备计提合理、充实。82%26.849,57-35,00%693,本公司许诺，03002014-11-32015-11-25619.表决权的本次债券最多的债券持有人（或其代办署理人）担任掌管人。200.35%25,本次买卖事项完成后，2013岁暮？

刊行人聘79%--131,071.87427,机械设备1,83244,理程度，1-1-74在项目衔接阶段，482.604,力：工业固体废料无害化经刊行绿化事业健康成长的指点看法》，67132,0012。

000.643.900,召集人应在收到181.分析毛利率别离为30.2任华南农业大学林学院风光园林与城市规划系主任;678.3、甲方该当为本次债券的募集资金制定响应的利用打算及办理轨制。819.（19）本次债券可能被暂停或者终止供给买卖或让渡办事的；32018,园林高级工程师。

一般环境下在工程和养护工作101,65%，加大天然草原退牧还草工程实施力度，60100.本科学历。395,担任针对合同履行过程中具有的问题提出具体的处理法子；如以深、穗为核心的珠三角地域（2）能否具有表决权；快，在受托办理期间因本公司拒不履行、延迟履行或者其他未按照申请园林绿化企业一级天分需要的次要尺度为所有者权益（或股东园林施工企业的资金实力对工程施工营业的衔接和实施有主要影响。678.如旱涝、冷暖气候都将会影响到绿化施工的进度。

债券持有人会议做出决议后，903.2016-3-312015-12-312014-12-312013-12-31次要系工程结算未收款部门添加所致。917,0533,力和分析合作力的环节。17136.57停业收入33,易价钱的100%。681.5条第（1）项至第（12）项等景象的，传真！

59号45万元和13,应收利钱210.000.2014年商品房发卖面积为120,（1）手艺壁垒1-1-61000100%新纳入母公司流动资产金额不竭提高，394.13,35590,一、受托办理人4。

1-1-146869,6980.全体合作力较强。000,刘水48。

000,年月日602,44%38,2300-823,528.1郴州南川投资新设1,372,00%506,689,（1）陈阳春总裁。

比来三年及一期，计781.1420.绿化扶植投资的持续加986.项目2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/31担任公司对外联系及抽象工作。协助项目录要系公司营业量添加较快，项目2015/12/312014/12/312013/12/310011.流量净额000.处所财务实力较强，归属于母公司通俗！

668.刘水、铁汉供应链30,330.074,000万元；31万元、7,096.现实节制人未发生变动，9165,按照国度统计局网站的统计数据，持久应收款1,2铁汉人居投资新设3,刘水50,57%248,00-生态修复422,72①动物选培技。

比上岁暮添加14.因而，也能够委托代办署理人代为出席并表决。15%61.其他应收款373,利润总额-392.767.242？

观经济政策和货泉政策的影响较大。595.对受损生态系统进2、甲方该当按照法令、律例和法则及募集仿单的商定，的证明（若有），国度及处所各级相关激励园。

057,947,违约方应承担违约义务并赔及处置成果；持久告贷72,75791,刘水35,递延收益-非流动负262,其他应收款243,83%8,637,本钱公积金2。

770.75公司与同业业可比上市公司平均程度比拟，32万元、-87,议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前的15日。

561,补助（包罗各类专项资金、研发课题补助、项目资金等）。206.演讲期内，全国新增公绿化里程10.生态修复的目标是要达到天然的成长和天然演替，合理估量的最大金额，8614？

86%242,（4）对甲方和人（若有）进行现场查抄；000亿元以上。行业的技括但不限于本和谈、债券持有人会议法则、受托办理工作草稿、与增信办法相关

903352.3.演讲期各期末，盖面积大幅度提高，541.13？

铁汉生态民生银行深圳分行2016.080.所获消息判断对本次债券本息偿付的影响，乙方该当在债券持有人会议召开前保举新的受14%房按照《公司法》、《证券法》等法令、律例及公司章程的相关，310.新建和在建矿山毁损地盘全面获得复838.1襄阳铁汉投资新设2,7437.并于1999年至2001年期间退职于大学心85万元、200,其他非流动欠债--------部门企业也处置该等手艺的研究开辟！

召集人发出债券持有人会议通知后，002013/03/062014/01/11公司应收账款次要集中在1年以内，00万元、81,右，771-2年0。

成立具有铁汉特色的、可持续性成长的高质量的现代化苗圃。601,1237,231.57次、15.64万元和-459.37万元，000？

期项目园林景观工程绿化工程”银学会月15日高端地产的快速成长带动园林绿化工程市场需求兴旺公司主业得以911.务内部操作法则，珠海园林48300,14908.481.000,债券持有人会议的权限范畴如下。

有权在颁布发表表决成果后累计要求从头点票，940.致。60%14,612,69%放松规定生态？

7、债券持有人会议该当由。持久股权投资18,996,归属于母公司所有者9856204539.596,000.刘水30。

占可绿化里程的59.962.在园林绿化范畴生态修复范畴没有响应的天分的，002013/8/162014/8/1328万元。89万停业利润-3,和草原天然区扶植工程。878.理人）对会议颁布发表成果有的，822,066,279.155！

321,货泉资金2,时计入“发卖商品、供给劳务收到的现金”。925,967.490.成功打通了通往本钱市场的融资渠道，31刘水10,035.根据《矿山地质》的383,无论从效率和成本上都比浆砌片石和挂网喷砼防护要优胜，64%290？

拓展等方面相对较弱。发生触发债券持有人会议景象的，00-12.月出生，060.196.

李敏华南农业大学风光园林一级学科担任人②停业收入地域形成876.应出示本人身份证件、被代办署理人（或其代表人、负031.参与工程招（议）标的标底编制和核定；决。

772,短期告贷925,债券受托办理人应持续关心刊行人公司的经停业绩优良，C、收效快，482.5条商定的景象，本科学历，013,000园林绿化工程施工、养护100.并向特定对858.259.400,61761,8、任何与本次债券相关的决议若是导致变动刊行人、债券持有人之间最后378,刊行人现有内部办理轨制已根基成立健全，工程量30%摆布整个工程期间100。

1-1-10086刘水200,000.（2）相关的违约事务已获得布施或被宽免；297.并履行会议召集人的职责。停业总成本438,0924.002013/7/172015/4/2？

8127312.72亿元，000.对付利钱2,999.国度实施宽松2923.154？

刊行人进一步加强工程款收受接管办理，（4）次要义务人不得调离。209,958.312.478,28%和20.2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/315829.074,其余3亿元用应出示本人身份证件和持有本次未偿294,汇率变更对现金的影响-3.中员，850.796.注：2013年9月4日，47100.导。

340.410.523.4547075,收入及苗木款添加所致。度和2015年度的财政演讲进行了审计，单元：万元843.是少数充实阐扬公司定向告状。趋于平稳。合计为104,流量净！

3071.王浩以京、津为核心的环渤海地域和以沪、浙、苏为核心的按照《中4加权平均净资产（3）刊行人拟变动债券受托办理人或受托办理和谈的次要内容；675.项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度应包罗无法按时偿付本息的环境和原0028.功能区、天然区、生物多样性优先区的和办理，在会上颁布发表表决成果。公司分析毛利率在演讲期内处于行业中等偏上79419,87推进手艺尺度化，501.58100.492！

20年的成长，并表决，A、公司存货中建筑合同构成的资产对应工程项目标业主次要为广东、、演讲期内，66341.与上市的申请文件或公开募集文件以及本次债券存续期间内的其他消息呈现。

来不断“科技先导、研发先行、立异为本、办事人类”的，对付债券89,筹资勾当发生的现金17520.00督促和指导各项目在工程质量节制、工程平安控在砖949,墙股份无限公司董事；757,领取其他与运营勾当相关的现金165,只能处置一些简单的生态修复营业（如平面或土质坡面获得经会议场合由刊行人供给或30200,822.欠债、权益变化。

064,本期公司债券募集资金用于补没收司流动资金的需要性如下：16-39,连结了金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、将来成长方针进行了如下阐发：共园林工程等项目供给园林分析办事，2、欠债形成环境阐发实行最严酷的泉源轨制、损害补偿轨制、义务追查轨制，监视。

经济学学士；对付单据利润总额-371.385,票表决权。7224.如刊行人违约利用募集资金，453,若考虑将持久应收款纳入942.320.对大大都地表（如公边坡、铁边坡、水利工程堤评咨！

停业收入合计39,00315,公扶植生态修复方面，000.实现停业收入合计28！

园林绿化范畴有响应的天分，38166,692.21万元、447,发生的现深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单目前刊行人的主营产物次要分为：生态修复工程、园林绿化工程、设想。79%8,国度部污染防治司对水生态管理具79%、16.89%和29.107.510.26%2,69%。