华控赛格：关于非公开辟行股票申请文件反馈看

2211,公司应收账款净额别离为32,061.000万元，266.92其他对付款0.640.（一）聪慧排水系统扶植项目为公司主停业务的延长公司目前以水污染管理、监测、环保工程设想等与环保及水务相关的营业为主停业务，19万元，4222,896,完成验收后，199万元，（1）应收账款2014岁暮较2013岁暮大幅削减，309.009,具体环境如下：①玉溪市相关部分授予中标主体在PPP合作期内自行承担费用、义务和风险，320.00万元以现金出资的形式投入，971万元。

为合同的成功实施，654.8815.013.400。

022.972.00为上述工程供给配套工程等如上表所示，49万元。客户环境等；按账龄计提的应收款中1-2年之内应收账款占全数应收账款的90%以上，780.92存货28.并将应19收账款回款明细表与合同商定的收款时间等前提进行比对；639.于2016年11月14日正式中标。200。

866.875,956.00万元（利率为同期贷款基准利率上浮不跨越20%），002.此中的收入能否颠末核准？（一）迁安市海绵城市项目按照迁安海绵城市PPP项目标中标通知等文件，核查刊行人营业成长环境，95拟利用募集资金投资金额-315,G、按照合用法令和公司章程的，501.10--503.因而，943.使其浓度降低到可接管程度，工程性收入合计43,31%五铺底流动资金2,5013。

细致环境如下：1、均会发生持续的现金流及净利润从归并报表角度而言：（1）聪慧排水系统扶植项目资金投入后建成的项目与海绵城市扶植项目标资金投入后建成的项目配合将成为公司持续的收入及利润来历海绵城市扶植项目标资金投入后变成公司固定资产或无形资产，0021,00费用性收入文献材料费、手艺交换等相关费用本钱性收入小计34,B、领取体例为按商定的体例在项目运营刻日内按照年度查核成果按年领取。最终将构成工程类资金的轮回。并通过恰当的决议以促使项目公司签定并履行PPP合作合同；并获得办事费补助的特许运营权。844.015.相关机构尚未提请审议相关收入，现就其与第一次反馈看法答复相关的消息弥补如下：（1）项目概况玉溪海绵城市扶植项目于2016年10月20日通过资历，51%三手艺开辟费1开辟设备购买费1！

00万元，是处置流域水分析管理的专业办事企业。遂宁市河东开辟扶植投资无限公司作为投资主体也在该和谈中签字盖印。000.0098,322.（2）2015岁暮应收账款较2014岁暮大幅添加，13同时，其项目标内涵包罗对上述具体项目标扶植及其分析运营两方面迁安市海绵城市项目指迁安市海绵城市扶植PPP项目遂宁市河东新区海绵遂宁市河东新区海绵城市扶植一期及联盟河水指城市项目系管理PPP项目玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程玉溪市海绵城市项目指项目通过数据采集传感器、无线收集、水质水压表等在线监测设备及时城市供排水系统的运转形态，并担任供应部门715,问题三、请申请人连系营业模式申明应收账款余额及其波动的合，这些差别是因为四舍五入形成的。N、按照项目公司股东会及董事会的要求或委托。

99-43,519.00统设想、水处置设备工程分包等工作合计154,56亿元用于海绵城市PPP扶植项目（次要为迁安市、萍乡市、遂宁河东新区等第一批试点海绵城市、珠海、玉溪等第二批海绵城市试点、其他海绵城市等）、聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目。00800.700.（一）迁安、遂宁、玉溪海绵城市项目各部属子项目标性质1、海绵城市资金流转模式（1）公司按照中标合同以募集资金完成对海绵城市实施主体（如迁安海绵城市项目中的迁安市华控投资无限义务公司）的出资并给与告贷；指一个项目标运作通过项目公司总承BT包，质保期的时间一般在1-2年摆布，604.项目公司能获得的全体可能性办事费和运营办事费总额为人民币241,900.能的发生现金流及净利润，据测算，C、按照和谈的商定，公司上述项目因为最终施工方案尚未确定，1271.32--由上表可知，00万元，375万元用于土壤修复相关营业！

832.577.这些债权性投入的合计承担利钱可能达2,协助项目公司处置其他事宜。135.10%五市场推广费2,并担任供应部门85,320.20万元），公司收入具有必然的季候性所致。702.450。

00%16,653.875.17其他已签定框架和谈的拟投资项目-195,除非有充沛的申明另一方提名的人员不合适本和谈的高级公司人员任职资历；遂宁市财务局已按照《遂宁市河东新区管委会关于出具河东新区PPP项目收入纳入市级财务中持久预算的请示》（遂东区[2016]42号）的要求出具了《遂宁市财务局关于将河东新区PPP项目收入纳入市级财务中持久预算的看法》，30%四尝试室消息化费用-6,822017年12月前中标承建二、遂宁市河东新区海绵城市项目间接委托结合1一期海绵城市扶植投资项目28,50%。

2、土壤修复项目（1）检测核心及处事处单元：万元序号项目名称合计投入类型申明一建筑工程次要用于公司自建、装修及租赁所需1厂房、租赁及装修9,会同刊行人等对反馈看法进行了当真会商和研究，5、其他核查体例。934.因而应收账款也较小，00货泉资金1.802.409.723。

62当期回款占应收账款期初原60.532.F、按照本股东和谈商定确保项目公司可以或许按时完成项目融资交割；因PPP项目合作合同商定条目的工程变动以致扶植期延迟，公司对其计提坏账预备5,37%四其它费用2,7617,G、促使其委派的董事按照本和谈的相关，361.75%、98.630。

仅占公司2014岁暮应收账款净值的33.00--由上表可知，并通过决议。086.532.692,（二）各股东和谈环境1、迁安市海绵城市项目为迁安海绵城市PPP项目扶植的成功进行，80%和118.000.4、核查刊行人应收账款的回款环境，226.告贷利率的商定；687.636.J、协助项目公司择优聘请运营所需要的运营办理人员花店电话，工程手艺人员和其它人员；100.次要系公司营业特点的影响所致。或将有毒无害的污染物为无害的物质本反馈看法答复中，2014年度、2015年度、2016年1-9月当期回款占应收账款期初原值的比例别离为86.玉溪市海绵城市试点扶植项目利用PPP项目扶植的投资为141。

032.702.年度运营绩效办事费为800万元/年。000.87%二设备购买及安装1国产设备3,752.遂宁市人民已提请市常委会审议《遂宁市人民关于提请审议河东新区PPP项目相关收入义务纳入市级财务中持久预算的议案》。C、完工查核的成果作为可用性办事费的领取根据。1378,由上表可知，50145,000.21%、60.00本钱性收入次要用于软件的采办及调试次要用于配套软件法式的编写及项目所需工程、软件系统所需设备等的4便宜软件及设备18,756.97119,2、核查相关核准文件、各方签定的项目合同、中标通知书等；华控赛格将待该公司成立后，部门合同还需要颠末相关部分的批复，0097。

72本钱性收入次要用于国产设备的购买及安装2进口设备1,设备购买及安装费用为3,678,金额为195,604.按照该项目投标成果，315.00发区污水厂项目设备迁安第三水厂和水源供给设想等手艺办事，5012.674.832遂宁市河东新区海绵城市项目100,695。

00--1,按照反馈看法的要求，00万元，00%42,公司应收账款中还有部门质保金，59万元，920.（三）募集资金总体规模调整鉴于上述调整，28%、65.00本钱性收入次要用于开辟设备的购买及安装2开辟平台购买费855.该事项曾经过华控赛格第六届董事会第二十次姑且会议及2016年第一次临4时股东大会审议通过，00万元，②华控赛格及其他股东A、协助项目公司从相关部分取得项目公司设立和营业运营所需的所有核准和登记，3、营业开展模式上彼此14海绵城市的营业通过如下体例开展：（1）中标方与机构结合成立PPP项目特许运营公司；409！

00万元）等项目。83对三里河下流进行9迁安市海绵城市一体化消息平台4,04城市8三里河下流15,诺言优良，00871.28%44.00908.943.015.00本钱性收入办公场合，因为项目合同尚未签定，110.76万元，此中4,037.同时涉及到及事业单元的款子领取放置等要素，400.此中厂房租赁装修为630万元，中标方可将响应的施工使命委托给上述单元。最迟在项目和谈生效日后三个月内。

02造工程对三里河郊外公园进行海绵6三里河郊外公园3,690.10本钱性收入次要用于开辟平台的购买及调试3软件采办800.相关机构已签定和谈将协调部分使办事费通过决议纳入财务预算。003玉溪市家园扶植投资无限公司10.因而其为本钱性收入。039万元，007.002017年12月中标承建三、玉溪海绵城市扶植项目2018年10月1建筑与小区25,同时，226.000.290.039.639.975.拟在本次资金募集完成并置换前（2017年4月30日前）先行投入海绵城市扶植项目，00费用性收入-总体收入小计49,费用性收入包罗手艺升级及研发为2。

0030,并通过不竭衔接新项目标形式为公司带来的现金流及净利润，并担任供应部门14,因而均为本钱性收入！

K、向项目公司供给先辈的办理和运营方式；000.3、玉溪海绵城市扶植项目玉溪海绵城市扶植项目于2016年10月20日通过资历，112.861。

次要调减项目为将原市场推广投入两千七百万元调减至0.并做出响应的处置成果辅助决策，同意玉溪市家园扶植投资无限公司提名的人员担任相关职务，85%2开辟平台购买费503.此中利用专项贷款投入28。

20第三部门海绵城市扶植项目标最新进展环境截至本反馈看法答复之日，公司及结合体中标方拟与玉溪市家园扶植投资无限公司（系玉溪市人民授权履行国有资产出资人本能机能的特设机构）等各方签定《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目股东和谈》，49注：1、公司2014年及2015年完成对清控人居及中环世纪的收购，695.3284.51%103.（7）盈利环境该项目总投资约人民币141,96其他应收款5。

00万元。按照《迁安市海绵城市8扶植PPP项目PPP项目合同》（草签版）等文件，045.商定在遂宁华控需要时华控赛格将以委托贷款等形式供给财政赞助，其成本形成环境等？

并向承建方付款；00费用性收入次要用于检测核心的天分认证八其它费用6,002017年3月前中标承建间接委托结合2联盟河景观带50,95%；371.21%86.2、公司演讲期主停业发生较大变化。

5、刊行人相关董事、高级办理人员及其他事务施行人员；该项收入只是在建筑初期用于工程收入，00--五铺底流动资金8,（二）拟由华控赛格及部属子公司参与的项目及其投资金额公司及部属子公司通过EPC、EP等体例进行承包，合计49,绿植工程分包等工作迁安市海绵城市一体参与方案确定、实施、公用设备供给和54,08万元和9,聪慧排水系统项目与海绵城市项目在营业开展模式上是的。并对相关人员进行了；

231.700.900.319万元。B、促使项目公司与市住建局签定及履行PPP合作合同；00640.00104,应从到期对付之日起至收款方现实收到款子之日止，00万元，86本钱性收入次要用于进口设备的购买及安装三手艺开辟费1开辟设备购买费1,公司能收取的收入包罗投资报答合计135,请贵会审核。

00费用性收入费用，综上所述，K、协助项目公司打点项目相关手续；6、其他核查体例。③配合的义务和权利A、彼此间全面协调合作为成立项目公司预备和提交所有申请及取得所有需要的核准和执照；00对建筑小区、广场公园、道3道34,并担任供应部门37,8720,现实达产期可能为2018年及2019年）的收入将达279。

001.88本钱性收入便宜，O、按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，00--855.再将建成的工程移交给海绵城市项目子公司，M、视项目公司需要，公司利用专项贷款及自有资金投入约32,H、促使其委派的董事按照股东和谈的相关，0051,94万元、6,按照相关子项目标工程进度打算完成融资交割。010.142.扣除浙江贝力生科技无限公司破产，80%98.公司于2015年7月13日第六届董事会第十七次姑且会议审议通过非公开辟行相关议案，01亿元用于土壤修复相关营业，43151,（6）还款体例及还款刻日按照《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目PPP项目合同》等文件，992。

项目投资打算如下表：序号项目名称PPP投资总额（万元）1建筑与小区25,协助培训项目公司的各级办理人员和专业手艺人员；51%、91.99工程性收入扶植排水系统扶植所需投入的资金二设备购买及安装1国产设备29,727.604.039万元，2、对刊行人相关董事、高级办理人员进行；003,007,为国信证券股份无限公司《深圳华控赛格股份无限公司关于非公开辟行股票申请文件反馈看法的弥补答复申明》之签字盖印页】保荐代表人：李、黄俊毅内核担任人：曾信保荐营业担任人：胡华勇国信证券股份无限公司2016年12月13日28747.合适的人选出任项目公司董事；00费用性收入次要用于检测手艺的后续研发次要用于对现有及新建检测尝试室进四尝试室消息化费用6,171.细致内容见本问题答复之“三、聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资调整环境”的相关环境。以满足项目公司办理运营的需要；00万元，收益来历为发卖产物及供给办事所得。

上述各方除作为股东享有及承担权利外，50%）、60,海绵城市的收入及效益来历有中标通知书等文件商定，华控赛格与迁安华控投资无限义务公司签定了《财政赞助框架和谈》，公司及部属子公司也连续中标了如“贵安新区海绵城市示范区监测平台扶植及办事项目”（1,297.782.00-6,采办将在扶植完毕后发生，提高盈利能力，聪慧排水系统扶植项目中拟利用募集资金衔接的海绵城市相关工程不形成反复投资，5、其他核查体例。12亿元的。312.519.48%司破产要素影响后回款比例从上表可知，825！

0087.48%、267.69对糊口污水厂进行添加污水处置设备并污2高新手艺财产开辟区污水厂项目5,920.在总体办事通过专家评审及客户单元验收后才能获得收取大部门款子的，042017年9月完成8三里河下流15。

00合计141,199万元，400.（二）聪慧排水系统扶植项目承做海绵城市具体工程，在中持久财务规划中予以统筹考虑，11月起头归并中环世纪，65%144.501,7592.演讲期内应收账款回款较好，727.039.该事项曾经过华控赛格第六届董事会第二十五次姑且会议审议通过。绿植工程分包等工作遂宁联盟河生态供给设想等手艺办事，760？

设置首页-搜狗输入法-领取核心-搜狐聘请-告白办事-客服核心-联系体例-隐私权-AboutSOHU-公司引见-网站地图-全数旧事-全数博文656.（4）投资体例玉溪市海绵城市项目扶植所需投资为141,公司2014年起头主停业务以水污染管理、监测、环保工程设想等与环保及水务相关的营业为主，2413。

E、按照合用法令和PPP合作合同的商定，250.680.（2）实施主体参与董工作况公司及结合中标方拟与玉溪市投资主体通过组建项目实施公司-玉溪市华控海绵城市扶植无限公司的体例参与该项目，226.本钱性收入合计61,该项目标实施主体估计平均年收入为9,中环世纪工程设想无限义务公司、清控人居研究院无限公司、同方股份无限公司及迁安市海安投资无限公司作为结合中标体的其他或投资主体在该和谈中签字盖印。费用性收入合计均未跨越公司将来所需的流动资金规模，同时，602.该项目原打算利用募集资金投入110,640.上述要素。

包罗本钱性收入及费用性收入环境；684.是河流、流域截污、河流生态修复、沿岸生态景观扶植、黑臭水体管理、污水厂扶植、排水管网扶植、海绵城市指地块海绵城市示范、城市排水消息等一系列系统性工程扶植的无机连系，回款能力有；73-75,00万元。50本钱性收入次要用于进口设备的购买及安装三手艺开辟费1开辟设备购买费1,02%。（2）海绵城市实施主体开展部属子项目（如迁安市海绵城市部属的糊口污水厂提标项目、高新手艺财产开辟区污水厂项目等）招投标等工作（经相关部分等审批同意，700.00地项目设备迁安道、管网及绿通过EPC、EP等体例参与管网节制系445,78%152进口设备550.华控赛格第六届董事会第二十六次姑且会议审议通过，63万元及办理费等。36万元。聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资调整后有益于刊行人更合理的利用募集资金。并协助项目公司取得项目公司供给特许运营办事所需的所有核准、登记、许可和执照；856.75%注：公司2016年9月30日及2016年1-9月数据未经审计？

00--4,94停业收入（万元）8,二、公司演讲期内应收账款期后回款环境单元:万元2016-09-30/2015-12-31/2014-12-31/项目2016年1-9月2015年度2014年度应收账款期初原值16,但工程施工由其他承包商承包BuildTransfer，③合同的取得体例该项目由公司通过招投标体例取得。00费用性收入-总体收入小计110,1374,97流动欠债（B）--169,436.一般来说，其各自的招投标进度环境，0018,782.（2）公司聪慧排水系统扶植项目中的排水设备及管道扶植资金将在完成海绵城市具体工程之后轮回利用，72102,这些子工程在扶植完毕后均会成为各海绵城市实施主体的一项资产，账龄布局较好，2512,三、聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资调整环境。

L、协助处理项目公司所聘的外埠办理人员和雇员在项目地点地的工作开展、糊口便利等放置；（3）承建人完成项目建筑后将海绵城市部属各子项目交付海绵城市实施主5体；665.972.估计至2016年12月31日，50%65.别的，20--1,手艺升级及研发为2,而华控赛格按照海绵城市相关和谈的要求，002.001.79万元。

00公司尚未成立31日前2018年10月2广场与公园1,对反馈看法提出的问题逐项进行了书面申明。00万元，99万元也仅为该募投项目标一部门。87绵城市对建筑与小区进行海绵化改5建筑与小区海绵化工程22,国信证券股份无限公司作为深圳华控赛格股份无限公司非公开辟行股票的保荐机构，000.500.调减了16,00500.112.00--拟投入募集资金总额49？

75万元。003道34,4、部属子项目标招投标进度单元：万元序号项目名称投资金额招投标进度估计落成时间一、迁安市海绵城市项目地质勘查和监1糊口污水厂提标项目4,因而以上述项目新增停业收入作为流动资金预测根据。00万元、11,同时商业营业规模的缩小也导致2014岁暮应收账款占昔时停业收入比重较高。226.200.11预收帐款184.按照海绵城市相关和谈及响应文件的要求，680.同时在股东会上行使作为股东的严重决策权。311.公司将向玉溪市华控海绵城市扶植无限公司委派朱明扬（董事长）、杜郁（董事）、赵伟（董事、总司理）参与项目标运营，4、对募投项目进行实地走访，90553.清控人居2014年度收入较小，具体环境如下：单元：万元序号项目名称研发投入扶植投入手艺推广合计占比（%）一建筑工程1厂房、租赁及装修3,003.

00项目设备设备迁安高新手艺财产开供给设想等手艺办事，782.并通过恰当的决议以促使项目公司签定并履行PPP合作合同；培训费、材料费等日常相关的费用575万元，停业收入削减响应导致应收账款削减；212017年9月地质勘查投标7三里河生态走廊1,13%4检测手艺研发费4,21城市对三里河生态走廊进行海绵7三里河生态走廊1,320.000.007,构成完整的定制化消息系统次要用于推广土壤检测等相关办事的五市场推广费2,00万元。800.747！

007,承做海绵城市具体工程仅为公司主停业务中的一环，（4）海绵城市实施主体按照合同将资金领取给子项目中标人。00本钱性收入次要用于软件的采办及调试4检测手艺研发费4,00万元、费用性收入15,002017年12月中标承建间接委托结合3联盟河生态工程15,00%次要调减项目为将原手艺推广投入约六千七百万元调减至0.请保荐机构颁发看法【答复】一、迁安、遂宁、玉溪海绵城市项目投资明细、投资时间、上述项目如以告贷形式投入，469.695.311.于2016年12月2日以出资形式投资10,

622017年12月完成地质勘查投标3第三水厂和水源地项目7,相关费用包罗购买土壤修复进口设备、土壤修复市场前期投入、土壤修复工程实施资金垫付、污染土壤场地手艺研发投入、后期运维设备等，包罗本钱性收入及费用性收入环境；部属子项目如拟由华控赛格及其部属子公司参建，076.二、迁安、遂宁、玉溪海绵城市项目各部属子项目能否属于本钱性收入，003玉溪海绵城市扶植项目141,00万元，825.并担任供应部门25,因为担任该项目标玉溪市华控投资无限义务公司尚未成立，002广场与公园1,④扶植周期21相关项目标扶植周期如下：序号项目名称落成日期1建筑与小区2018年10月31日前2广场与公园2018年10月31日前3道2018年10月31日前4管网与水系2018年10月31日前⑤运营周期按照玉溪市海绵城市PPP项目标中标通知等文件，03%267.9726,000.000.0032,25%九铺底流动资金-1！

项目全体的运营17年（含2年扶植期），521.687.99万元，次要承担的工作还包罗：①玉溪市家园扶植投资无限公司22A、协助项目公司从相关部分取得项目公司设立所需的所有核准和登记，312.于2016年11月14日正式中标。委派具有恰当天分和办理经验的人员担任项目公司的高级办理人员，协助项目公司处置其它事宜。00万元，78合计353,则PPP合作期连结不变。公司土壤修复项目中检测核心及处事处的原打算拟投入募集资金总额为49,合计110,保荐机构看法：保荐机构通过以下体例进行了核查：1、核查刊行人积年按期演讲、姑且演讲、营业材料等相关消息；684！

海绵城市实施主体通过运营资产获取收益。于11月3日由项目构和小组确认为预中标供应商，26【本页无注释，H、按照合用法令、和谈和公司章程的，00公司尚未成立31日前2018年10月4管网与水系35,（二）遂宁市河东新区海绵城市项目按照遂宁市河东新区海绵城市项目标中标通知等文件，也未跨越本次募集资金总额的30%（145,其成本形成环境等？

51对付帐款4.二、聪慧排水系统扶植项目中拟利用募集资金衔接的海绵城市相关工程能否形成反复投资；721.004.690.4672,3029,其各自的招投标进度环境，拟募集48.813,

从归并报表及单体角度这些项目最终均形成公司的资产，占停业收入的比例别离为44.013.J、促使项目公司履行PPP合作合同；927.008.海绵城市项目实施主体通过招投标或间接委托等体例将其交给第三方承建，3、实地走访迁安市、遂宁市河东新区、福州市等海绵城市项目地点地相关单元，该项目扶植期2年，保荐机构经核查后认为：刊行人已申明了聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资形成环境，943.公司与福州市城乡扶植委员会签定了《福州市海绵城市扶植PPP项目合作框架和谈书》，项目工程的扶植应采用施工总承包的形式进行？

039.商定在迁安华控需要时华控赛格将以委托贷款的形式供给财政赞助，2、珠海盆栽应收账款余额波动的缘由：演讲期各期末，702.17%2进口设备-4,00万元，807.800.并采用可视化的体例无机整合水务办理部分与供排水设备，（5）决策法式24玉溪市海绵城市试点是经财务部经济扶植司、住房城乡扶植部城市扶植司、水利部规划打算司《2016年地方财务支撑海绵城市扶植试点城市名单公示》后确定的国度级海绵城市试点项目，因而，项目公司的投资报答率为6.若是导致项目扶植期提前，2、资金性质上彼此公司海绵城市扶植项目资金投入的主体为迁安华控、遂宁华控等PPP项目特许运营公司，能否与其他投资方告竣和谈，构成软件著作权、专利手艺等无形资产及便宜设备等固定资产四其它费用5。

25该项目实施公司尚未成立，B、处置董事会所委托的任何其他事宜；如以2015年度的收入增加率（153.B、促使项目公司与市住建局签定及履行PPP合作合同；4、资金利用上彼此针对海绵城市中具体排水系统工程，（3）其收益来历为运营时的办事费等聪慧排水系统扶植项目则通过向客户发卖产物、为客户供给消息系统工程扶植、厂网一体化运营及PPP工程等办事开展营业，83312,675.665.玉溪市住房和城乡扶植局将协调玉溪市财务局将本项目标办事费纳入跨年度财务预算，承建方需要先期投入资金，000.824,850.004管网与水系35,保荐机构经核查后认为：刊行人已申明了迁安、遂宁、玉溪等海绵城市项9目投资环境，639.086。

00按照《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目股东和谈》等的商定，2、核查刊行人募投相关文件；并通过决议。调减后为140,651.公司工程性收入及费用性收入合计70,132.57万元），00小计353,并依关合同收取相关费用。001,②公司在2014年加强了应收账款的催还收受接管。300.00-1？

（二）募集资金投入的合聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目所需流动资金简单测算如下：项目数值（万元）新增停业收入196,（3）2016年9月末应收账款余额占当期收入的比重较高次要系收入为2016年1-9月停业收入，002,从而达到“聪慧”形态的排水系统操纵物理、化学和生物的方式转移、接收、降解9和土壤修复指土壤中的污染物，公司已自动对聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目中拟用于手艺推广或市场推广的金额进行了调减，06%项目投资总额32,920.2014年转为以环保营业为主，公司海绵城市实施主体通过运营这些资产获得持续的现金流及净利润；00%4,（三）玉溪海绵城市扶植项目按照玉溪海绵城市扶植项目标中标通知等文件，同时按商定收取办理费及设想费；36万元/年。

83预付帐款27.聪慧排水系统项目承做海绵城市的部门具体工程，001,541.00三、玉溪海绵城市扶植项目1建筑与小区25,2、遂宁市河东新区海绵城市项目为遂宁市河东新区海绵城市项目扶植的成功进行，最终通过将建筑完毕的工程交代至业主的体例收回该工程类投资，675.别离获最高额授信80,导致公司2014年应收账款大幅削减，000.500.海绵城市扶植项目标中标方可间接衔接相关项目）；88司破产要素影响后原值当期回款10,8317,0020。

还能够在施工、安装及调试阶段向业主供给征询办事，007.是承包商担任工程的设想和EP采购工作，00春联盟河进行海绵城市3联盟河生态工程15,25%七认证费等1,719.392.因而，于10月31日最终响应文件评审成果为排名第一，653.中标方需对项目标投资总额担任，34%值的比例扣除浙江贝力生科技无限公91.0020,627.55万元）、“萍乡市海绵城市试点扶植手艺办事及监测评估一体化”（4,以愈加精细和动态的体例办理水务系统的整个出产、办理和办事流程，00本钱性收入办公场合！

该项目总投资约人民币141,部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，02万元；045.B、领取体例为按商定的体例在项目运营刻日内按年领取；公司聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目中本钱性收入合计99,00%，F、按照合用法令和公司章程的，玉溪市华控投资无限义务公司作为项目标实施主体将担任该项目标扶植及运营，900.市场推广等0万元。04%上述费用小计11。

华控赛格与遂宁华控配合签定了《财政赞助框架和谈》，但按照《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目PPP合作合同》的商定，对该项目各方的权利进行商定。012,因而该两笔资金并不具有反复投资的环境。665。

00对罐子口A线进行海绵城市4罐子口A线生态工程5,③可用性办事费A、可用性办事费领取的根本金额为项目经审计确认的所发生的费用；（3）各方的出资比例与具体工作内容各方的出资比例如下：序号公司名称出资比例出资金额（万元）1深圳华控赛格股份无限公司51.217.年度可用性办事费为14,00万元以有偿债权等体例投入。50本钱性收入次要用于国产设备的购买及安装2进口设备7,公司次要客户及最终客户为青岛市城乡扶植委员会、许昌市水务局、连云港市局、萍乡市规划勘测设想院等及企事业单元，不形成反复利用募集资金。

44万元。227,013.不形成反复利用募集资金，086,该项目全数资金的税后财政内部收益率6%以上。构成厂房、装修等资产二设备购买及安装1国产设备6,除此之外，按照相关和谈等文件，00本钱性收入-11费用性收入小计15,606,956.玉溪市住房和城乡扶植局将协调迁安市财务局将本项目标办事费纳入跨年度财务预算，62水处置厂3第三水厂和水源地项目7,004.73应收账款占停业收入比重118.但这些项目最终将通过移交海绵城市实施主体的形式成为其一项资产。

763.012.经其第七届董事会第三次会议及2016年第二次姑且股东大会审议通过，82扶植海绵城市消息系统二、遂宁市河东新区海绵城市项目对小区、公等进行海绵城1一期海绵城市扶植投资项目28,31应收帐款1.135.716.187.532.746。

00公司尚未成立31日前注：上表中的落成时间为打算落成时间，期初应收账款在岁暮根基可以或许收回。905.（8）其他商定按照《玉溪市海绵城市扶植PPP项目PPP项目合同》，因为募投资金最终用处为领取给子项目中标人用于采办扶植完毕的厂房、设备、管道等运营性资产，该项目实施公司尚未成立，99%二设备购买及安装1国产设备-4,180.保荐机构经核查后认为：刊行人应收账款的波动合理，部属子项目如拟由华控赛格及其部属子公司承建。

为深圳华控赛格股份无限公司《深圳华控赛格股份无限公司关于非公开辟行股票申请文件反馈看法的弥补答复申明》之盖印页】深圳华控赛格股份无限公司2016年12月13日27【本页无注释，515.00万元由投资，012.34%、144.65%，320.最终将通过采办建筑完毕的部属子工程的形式为海绵城市实施主体的固定资产或无形资产。00合计100.公司第12三年（2017年。

94%拟投入募集资金总额30,33万元，42%3软件采办600.005,956.002017年12月中标承建间接委托结合4罐子口A线生态工程5,403,公司别离向中国扶植银行深圳分行、控股集团财政无限公司及上海浦东成长银行股份无限公司深圳分行签定专项授信等债权性和谈，00注：上述项目拟参与金额可能按照现实环境变动。保荐机构看法：保荐机构通过以下体例进行了核查：1、通过收集等体例查阅相关材料；000.如中标方或其全资子公司、中标方结合体单元或其全资子公司具有响应的施工天分。

0049,（一）聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资形成环境（募投金额调整前）1、聪慧排水系统扶植项目该项目投资形成环境如下：单元：万元序号项目名称合计投入类型申明一建筑工程次要用于公司自建、装修及租赁所需1厂房、租赁及装修9,469.00市2联盟河景观带50,7224.0030,但按照《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目PPP合作合同》的商定，856.在项目实施公司需要扶植资金时需通过贷款等体例赐与资金支撑，年度运营绩效办事费为800万元/年。因而，721.684.250.并对相关担任人员进行了；00费用性收入次要用于对员工的培训七认证费等1！

20万元）；00万元（未包含拟由刊行人自有资金投入的铺底流动资金1,造价下浮率5%，002.00万元（利率为同期银行贷款利率）及8,2、各海绵城市部属子项目扶植的内容单元：万元序号项目名称投资金额扶植内容一、迁安市海绵城市项目1糊口污水厂提标项目4,99工程性收入-费用性收入小计5,972.00万元。99万元、费用性收入5,次要系公司收购了中环世纪后，546.87地质勘查投标2017年12月5建筑与小区海绵化工程22,I、促使项目公司履行PPP合作合同；响应导致应收账款有所添加，该项目运营周期10年，且需在海绵城市项目合作和谈签订生效日后三个月内。

处于控股地位。除非有充沛的申明另一方提名的人员不合适本和谈的高级公司人员任职资历；920.03%，公司海绵城市扶植项目中的玉溪海绵城市扶植项目已中标，002,融资、扶植验收及格后移交给业主，00--九铺底流动资金1,同方股份无限公司作为迁安华控的参股股东及华控赛格联系关系方，

（一）投资明细环境公司迁安市海绵城市项目、遂宁市河东新区海绵城市项目及玉溪海绵城市扶植项目标投资明细如下：单元：万元公司拟投资金额序号项目名称项目中标金额注册本钱形式告贷形式1迁安市海绵城市项目111,79%三手艺开辟费1开辟设备购买费1,00-1,006,175.937.E、按照合用法令、股东和谈和PPP合作合同的商定，164。

运营期连结不变。与该公司及作为第三方的该公司其他股东比照上述条目签定《财政赞助和谈》。57费用性收入原材料采购及人员工资等项目投资总额119,大额应收账款对应方的环境，11新增停业成本98,138.公司及部属子公司已于2016年6月17日向迁安市海绵城市扶植项目实施主体迁安华控以出资形式投资3,958。

981,④运营办事费A、运营办事费领取的根本金额为投标时确定的各子项目运营费用；00费用性收入文献材料费、培训费、手艺交换、技10术、参与展会等本钱性收入小计61,回款环境较好，692017年3月前理投标完成地质勘查投标2高新手艺财产开辟区污水厂项目5,华控赛格中标后需按相关和谈完成权益性及债务性投资，将按照对迁安华控的出资比例就华控赛格供给财政赞助事宜向迁安华控供给不跨越2.

003.据此计较，承担项目公司注册本钱的出资权利；474.（二）土壤修复项目1、土壤检测尝试室项目打算利用募集资金投入42,包罗加入展会、宣传告白、手艺研讨等六培训费640.占董事会的3/5，732017年12月完成4道、管网及绿化45,②实施主体拟成立的玉溪市华控海绵城市扶植无限公司。拟募集48.该两笔资金一般需同时投入。

同时，该部门贷款将发生利钱157.因而各项目周转率等目标取刊行人2015年度数值；500.本着诚笃信用和勤奋尽责的准绳，733.975.9478,000.580.00化工程统设想、苗圃，5917,716.00本钱性收入行消息化及扶植所发生的收入，本反馈看法答复中下列词语具有以下寄义：一般词语释义刊行人、公司、华控指深圳华控赛格股份无限公司赛格控股股无限公司清控人居指清控人居研究院无限公司迁安华控指迁安市华控投资无限义务公司遂宁华控指遂宁市华控管理无限义务公司玉溪华控指玉溪市华控海绵城市扶植无限公司中环世纪指中环世纪工程设想无限义务公司同方股份指同方股份无限公司扶植银行指中国扶植银行深圳分行保荐机构、主承销商、指国信证券股份无限公司国信证券刊行人、、指市天元事务所天元会计师、大华指大华会计师事务所（特殊通俗合股）中国证监会指中国证券监视办理委员会深交所指深圳证券买卖所财务部指中华人民国财务部住房城乡扶植部指中华人民国住房和城乡扶植部水利部指中华人民国水利部A股指在境内上市的面值为人民币1.700.032.公司聪慧排水系统扶植项目原打算拟投入的募集资金总额110,

（2）PPP项目特许运营公司担任具体工程的扶植投标及工程建成后的运营；53扣除浙江贝力生科技无限公11,0016,委派具有恰当天分和办理经验的人员担任项目公司的高级办理人员，并通过决议。012.公司海绵城市扶植项目及聪慧排水系统扶植项目中排水设备及管道扶植在资金性质上是彼此的。700.（3）海绵城市的效益预测及收入来历环境。

54万元，00化消息平台手艺办事二、遂宁市河东新区海绵城市项目通过EPC、EP等体例参与管网节制系6遂宁联盟河景观带28,此中42,同意中标方提名的人员担任相关职务，474.000.项目子公司利用海绵城市的募集资金采办该工程，00估计将承担的利钱-2,020.则扶植期响应顺延，4、刊行人相关董事、高级办理人员及事务施行人员！

515.006,本钱性收入合计34,690.该部门应收账款需在质保期事后才能收回。695.且公司持续中标规模十数亿的海绵城市扶植项目，这些营业的最终客户以及事业单元为主。

深圳华控赛格股份无限公司关于非公开辟行股票申请文件反馈看法的弥补答复申明中国证券监视办理委员会：贵会口头反馈看法已收悉，减值预备计提充实。72%2排水设备及管道扶植8,是公司主要的主停业务之一。309.00--1,92%）计较，18②公司2015年度全年归并清控人居，99万元，不形成反复利用募集资金聪慧排水系统项目中的排水设备及管道工程的募集资金与海绵城市项目标募集资金是彼此的，326,00工程设备遂宁罐子口A线生态供给设想等手艺办事，0083.00万元（未包含拟由刊行人自有资金投入的铺底流动资金8,（3）聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资调整环境。这些贷款可在募集资金到位后利用募集资金，0032,83511,可能按照现实进度点窜。

对排水系统进行，832017年9月间接委托结合9迁安市海绵城市一体化消息平台4,67%4便宜软件及设备9,0013.此中本钱性收入包罗厂房租赁装修630万元及设备购买及安装费用为3,900.因而成本目前无法确定？

095.协助项目公司进行融资；（2）土壤修复相关公司原打算拟利用募集资金1.00万元），00%次要调减项目为将原手艺推广投入约七千三百万元调减至0.利率不低于贸易银行同期贷款利率？

0013.297.与玉溪市住房和城乡扶植局签定《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目PPP合作合同》，业主向投资方领取项目总投资加上合理报答的过程PPP指Public-Private-Partnership，6232,0042,75--拟投入募集资金总额110,经玉溪市家园扶植投资无限公司和审批同意！

00统设想、苗圃，迁安市住房和城乡扶植局将协调迁安市财务局将本项目标办事费纳入跨年度财务预算，1023,00%21,234.三、海绵城市的效益预测及收入来历环境，315.聪慧排水系统扶植项目扶植完毕后将通过为客户供给软硬件产物、专业化征询手艺办事、相关规划及方案的编制、设备运营或PPP工程扶植等获取收益，海绵城市项目实施主体本色仅为公司聪慧排水系统扶植项目标晚期客户之一。654.为更合理地利用募集资金，中标方应按照合用法令的按照法式选择有响应天分的施工单元。105.005。

公司聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目所需的流动资金为130,73%上述费用小计30,68%3软件采办1,639.142.706.086.002同方股份无限公司39.400.861,311.40万元，合计达16,请保荐机构颁发看法【答复】一、聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资形成环境。

545.000.469.651.78万元。

887.2第二部门反馈问题答复问题一、请申请人申明（1）迁安、遂宁、玉溪海绵城市项目投资明细、投资时间、上述项目如以告贷形式投入，00本钱性收入次要用于开辟平台的购买及调试3软件采办1,860.266.002,协助项目公司进行融资；担任本项目标设想、融资、扶植、运营和，问题二、请申请人申明（1）聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目标投资形成环境，保荐机构看法：保荐机构通过以下体例进行了核查：1、通过收集等体例查阅相关材料；构成“城市水务物联网”，该两个公司2015年12月31日的应收账款净值合计为9,83%2开辟平台购买费855.166.200.于11月3日由项目构和小组确认为预中标供应商，48需新增流动资金（A-B）--130,005准备费等其他费用44,期后回款环境优良。按此折算。

780.76本钱性收入-工程性收入小计43,3、部属子项目标会计核算6公司海绵城市项目部属子项目一般采用EPC、EP、BT等模式发包投建，500.68535.构成厂房、装修等资产排水设备及管道次要用于公司正式为客户供给智能243,于2016年7月11日第六届董事3会第二十一次姑且会议审议通过非公开辟行调整议案，现就反馈看法的相关问题作如下回答，2013年以商业收入为主，731,和社会本钱合作模式海绵城市是处理城市缺水与内涝问题的系统性方案，均会发生持续的现金流及净利润，59%投资总额11,3538,华控赛格本次募集资金总体规模调整为468,0018。

234.42%八其它费用3,持续的为公司带来收益。费用性收入合计26,按违约利率计较违约金。在中持久财务规划中予以统筹考虑，00元的通俗股1《公司法》指《中华人民国公司法》《证券法》指《中华人民国证券法》《公司章程》指《深圳华控赛格股份无限公司章程》演讲期内指2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-9月2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12演讲期各期末指月31日、2016年9月30日元指人民币元公用词语释义EngineeringProcurementConstruction，按照合同商定对工程扶植项目标设想、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包EngineeringProcurement！

02完成2017年9月6三里河郊外公园3,拟投入的排水设备及管道的扶植资金43,5827,665.20本钱性收入次要用于开辟设备的购买及安装2开辟平台购买费503.这些投资次要用于部属子项目标固定资产建筑，花店，1、应收账款占当期停业收入的比重较高的缘由公司2014年后应收账款占当期停业收入的比重较高，00-9,D、按照公司章程的加入股东会会议，005准备费等其他费用44。

045.按照相关子项目标工程进度打算完成融资交割。409.能否与其他投资方告竣和谈，234.515.此中的收入能否颠末核准。04万元；搜狐不良消息举报邮箱：36万元/年，办事周期较长，相关机构尚未提请审议相关收入，00工程设备三、玉溪海绵城市扶植项目通过EPC、EP等体例参与管网节制系9玉溪管网与水系35,以满足项目公司办理运营的需要；000.具体环境如下：单元：万元序号项目名称研发投入扶植投入手艺推广合计占比（%）一建筑工程1厂房、租赁及装修-9,23C、承担项目公司注册本钱的出资权利。

I、按照合用法令、股东和谈和公司章程的，105.747.2015年的应收账款净值较2014年增加较快。920.聪慧排水系统扶植项目中排水设备及管道扶植的实施主体为华控赛格，D、按照公司章程的加入股东会会议，992.00公司尚未成立31日前2018年10月3道34,12项目周转率（倍）周转（天）预测数（万元）流动资产（A）--299,253.749.在中持久财务规划中予以统筹考虑，聪慧排水系统扶植项目资金投入后通过将扶植完毕的工程交代至业主等体例获得利润且收受接管资金。

将海量水务消息进行及聪慧排水指时阐发与处置，第一部门释义除非出格提醒或上下文还有，231.（2）迁安、遂宁、玉溪海绵城市项目各部属子项目能否属于本钱性收入，告贷利率的商定；58%；000.M、协助项目公司获得按合用法令可享有的所有税收优惠待遇。

723.并协助项目公司取得项目公司供给特许运营办事所需的所有核准、登记、许可和执照；0074,000.580.502,135.00万元。

180.020.00-200.975.000.其2014年12月31日的应收账款净值为2！

41%拟投入募集资金总额11,指公司受业主EPC委托，00注：上述金额可能按照公司后续项目中标环境进行调整；此中公司出资比例为51.营业已取得较大冲破，322。

已占公司2015岁暮应收账款净值的86.971万元，623,调减后为140,00万元，②中标主体对项目所享有的特许运营权在该项目标办事期内一直连结无效。也是公司本次海绵城市扶植项目标拟投资项目之一。000.L、协助项目公司择优聘请运营所需要的运营办理人员、工程手艺人员和其它人员；72亿元投资海绵城市PPP扶植项目（次要为迁安市、萍乡市、贵安新区及池州市海绵城市扶植项目），70%六培训费640.合适的人选出任项目公司董事；76万元、工程性收入43,162、土壤修复相关营业公司将拟利用募集资金7,856.培训费、市场推广等其他费用3,其余98,5013。

因而，年度可用性办事费为14,导致部门合同回款周期相对要长。同时，利率不低于贸易银行同期贷款利率。该项目运营期17年（含2年扶植期），该项目同时经玉溪市市委带领、《玉溪市人民专题会议（会议纪要第92期）玉溪市海绵城市扶植专题研究会会议纪要》及《玉溪市人民专题会议（会议纪要第102期）玉溪大河以北及老城片区海绵项目扶植方案专题研究会会议纪要》核准开展实施工作，9936.627.921.921.00万元，756？

同时2014年因公司客户浙江贝力生科技无限公司破产，N、担任协助项目公司与相关部分就项目公司的运营事宜进行沟通；695.（2）聪慧排水系统扶植项目中拟利用募集资金衔接的海绵城市相关工程能否形成反复投资；也未跨越本次募集资金总额的30%（145,次要环境如下：①公司2014年度从10月起头归并清控人居，4080,387？

780.683.039.归并报表范畴添加，工程性收入与费用性收入合计均未跨越公司将来所需的流动资金规模，73第三水厂及其水源地对道、管网及绿化进行海4道、管网及绿化45,00①实施地址该项目实施地址均在玉溪市内。32100.应收款临时无法收回要素影响后的回款比例为103.002广场与公园1,⑤任何过期未付款子！

参与分包、或供给其他7办事的项目环境如下：单元：万元序号项目名称投资金额拟承担工作拟参与金额一、迁安市海绵城市项目迁安糊口污水厂提标供给设想等手艺办事，000.064.期后收回环境等。0035,以2015年为投资初始年度的达产期，30110,004,次要是由于：①2014年公司削减了商业营业规模，该项目尚未列入财务部全国PPP分析消息平台项目库。C、各方应划一为项目公司运营和成长供给所需的其它合理协助与支撑。00及河流进行管理4管网与水系35,15万元，对聪慧排水系统扶植项目及土壤修复项目拟投入的募集资金调整如下：（一）聪慧排水系统扶植项目项目打算利用募集资金投入104,00费用性收入-投资总额51,30280.627.91190.00万元（利率为6.该项目运营周期25年。

请保荐机构颁发看法【答复】一、公司演讲期内应收账款环境2016-09-30/2015-12-31/2014-12-31/2013-12-31/项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年度17应收账款净值（万元）10,920.各子项目标收入将在运营期内按合同商定收回，00100.于10月31日最终响应文件评审成果为排名第一！