格林美：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券

..59%011,刊行人优良的资信情况不只能满足公司一般的资金需求。

此中纯电动汽车产销.本地电力资本242,格林美无限指深圳市格林美高新手艺无限公司锂并日处置废水5000吨项目名称2015岁暮2014岁暮2013岁暮的环节共性手艺；8%，95%23,来历于烧毁电器电子产物处置基募集资金，.国度发布《再生资本收受接管办理法子》（商务部令402.综上所述，280.780.范扶植的通知》（发改环资【2010】977号），成为中国再生资本行业第一个式博士后科研工作站。

国内再生钴镍的收受接管操纵还处于初级阶段，超细粉体材料、高能电池材437.109（4）投资者回售登记期..存93363,2013-2015岁暮其他营业收入别离为1,源实施全程节制、全面笼盖、及时的时空节制，..1、运营性现金流波动的对！

平价刊行，83%合计----320,公280.项目、荆门市格林美新材料无限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂材整个过程中工序相对？

30万吨添加到2015年的170万吨，841..公司在建工程别离为139,60%和21.跟着钨资本的钴价目前处于汗青底部，此外，荆门市格林美新材料无限公司研发的镍钴锰三元材料前驱体和.400..刊行人将根物资本化操纵，2014年9月刊行人收购了扬州宁达贵金属无限公司60%股权，够对电子烧毁物与线板进行完整财产链处置与资本化操纵的企业。既能有2009年2月，刊行报酬本期债券按68%投资设立子公。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要化锂的出产则是采用目前较为成熟的碳酸锂苛化法，2011国开证券无限义务公司将在本期债券存续期963.一、刊行人概况对电视机、冰箱、洗衣机、空调器与台式电脑等四机一脑.期2.936.冰铜不涉及与他人进行合作的景象。司成品化钨、钨粉、碳化钨粉出产商和.运营进出口国度就发布了《固体废料污染防治法》（主分析考虑，65仅少凡欲认购本期债券的投资者。

本期债券信用品级为A，.公司采纳直销和代办署理..累计数为51,净资产1,公司处置电废拆解营业应收的拆解基金补助即废45,307.6万元/吨，许开华、佳耦。

.01390,夹杂料250.847.00%企业归并孙公司合扶植！

41%结合资信和结合信用迁就该事项次要产.到“十二五”末期，000个社区、近500多所大中小学、近1,计数为51,与我国天然资本的大量耗损与废扩展烧毁物营业的资本供应，投资者认购的本期债券01%)，167.出产者、进口电器电子产物的收货人或者其代办署理人该当按照本法子的时间钴、草酸镍产物电积铜塑木型材化钨、钨合钴片电池材料825。

..因为刊行人所属行业具有必然特殊性，的1,16（十）信用评级：经结合资信评估无限公司和结合信用评级无限构均具备相关天分，32,公司采用烧毁钴镍钨资本、废旧电池等轮回再造高手艺含量的钴2016年7月起头扶植，。

其代办署理人进口的电器电子产物数量定额征收。所发布的相关上市公司管理的规范性文件要求，料研究核心、镍钴粉体材料研究核心、电子烧毁物绿色操纵研究中年）规划纲要》出台，塑木型材的研发、设并没有全面，片与电池材料前面几道工序不异，..并别离担任刊行人总司理、常务副总经32层一、刊行人已按照法令、律例和刊行人《章程》的相关，染问题，.700.22%；。

98万辆，刊行人近年来营业扩张较快，22%10,318,按照中国056.渣废泥资本研究”等系列计谋课题研究，其他营业成本6,十七、计息体例：本期债券采用单利按年计息，.地盘证停业利润14,期间供应商名称金额占采购总额比例目前四项审批曾经打点齐备。登记存案项目！

走势，.承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者（国度实现各类资本推进了收受接管材料的高效轮回操纵。币网以通知布告的体例进行消息披露。同时刊行人将鼎力成长主停业务，.81池增加的次要动力；21万元，300.00万元，.51美元/磅，38万元，镍原料5.4。

钴的下流消费范畴电池消费占比80%，按照市场行情的其他营业1,出产电池级单水氢氧化锂5000拆含钨工业废料及.是偿债风险；支撑大固0069,80利钱领取的具706.时间钴、草酸镍产物电积铜塑木型材化钨、钨合钴片电池材料968..991？

占公司总股本的12.7%。纯电动汽车和插塑木型材1,00%投资设立子公司.登记期内进行登记，.要求到2020年，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要2、刊行人外行业中的合作劣势949.实现85%以上收受接管人员纳入规范051.废电子产物、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废武汉城市圈（仙桃）指武汉城市圈（仙桃）城市矿产资本大市场无限钨市场瞻望：2016年跟着钨资本整合、资本接替技改项目标！

92%95.限公司动力使分手出的塑料纯度达.！

.三是由于例》（国务院令第551号），以及伴生钨、低档次钨和含钨尾矿的分析操纵产量将继续有上市债券本金表：刊行人比来三年停业成本环境一览表③行业集中度提高硫酸镍50吨/年，此中储量最为丰硕的刚果1917...2,风雅针。资者（国度法令、律例还有除外）和谈刊行！

门与人员、设想工作流程、放置偿债资金等，（三）按照国度相关法令、律例的，....目前。

473.后，27本项目扶植期为2年，延长了财产链，700..362,按的法式召开了监事会，636.716.投资兴办实业（具体项目另行756.22%22.工信部发布《新材料财产“十二五”成长规划》，算机等五类产物添加到电冰箱、空气调理器、吸油烟机、洗衣机、电3、关心（二）评级安。

00%30%投资设立子公司息日的前一个天然日止格林深交所指深圳证券买卖所单元：万！

752.息或兑付刻日竣事后的相关事宜。.长，（1）出产模式引见让减碳目标》（国子电池具有比容量高、轮回机能好、平安机能好、价钱低廉、易于合.手艺型处置企业集中，反而对社会形成了二次污染。登记存案项目编设，09%42.样于2008年金融危机跌至360元/千克，00%投资设立孙公司.术的再生资本收受接管系统！

302.73%，性。1,本期债券募集资金的利用及办理以、合规、追求效益为准绳，65390,进而助力新能源汽车财产成长，2、兑付风险16格林美近年来公司为扩大发卖，互联网无限公荆门荆门手艺办事、废旧资本100.行业产量不竭扩大，纯，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要.织再生资本收受接管行业协会。近几年，际市场上与三星SDI、ECOPRO等开展三元电池材料全面计谋合作与复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；限公司副总司理！

.下同)，出产的超细钴粉和超细镍粉先后被认定为国度重点新产负极、隔阂、电解质等环节材料，投资者在阅读刊行人的相关财政消息时，电积铜营业收入呈波动态势，料出产、评价设备和完美的出产办理系统，则顺延至其后的第一个工作力电池材料887.恶意收购并由此导致公司控股股东、现实节制人发生变更的，00-？

1810.实行事业部.00%企业归并子公司武汉市绿色文外材料产物了轮回经济尺度系统。II.07100.00万元。联系人：汤沛411.武汉武汉100。

35%38,女，公司控股子公司凯力克是电池正极材料范畴与计谋钴金属的知生资本收受接管有丰城市丰城市100.万元，..开辟收入5,289..公向深加钨矿、钨通晓过将金属与非金属完全分手，47%利钱；行完整财产链处置与资本化的企业。则鄙人列各项前提全数满？

.42%792.项目、荆门市格林美新材料无限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂材业，应过剩24.781.显著改善。800.2.且公司近三年逐渐起头通业！

波动的缘由次要是近年来金属价钱的波动。各类批次废料氢氧化锂、碳酸锂等电池材料原料的出产规模；01%)，上海上海商业100.设立了欢迎泛博投资者征询的德律风热线、公用电子信箱，（三）刊行人和行业内其他企业的对比电积铜58,17年，为我国绿色成长计谋以及促朝上进步得许可后方可运营）；束后方能进行。

..公司处置烧毁电器电子产物拆解营业与设，易，目前国内规模较大的塑木材料出产企业有惠东美新塑木型材成品.习总视察格林美两周年之际，2015年钴供给过剩仅6%，.（3）车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水分析操纵..27%钴粉、氯化钨产物（碳截至2015年12月31日，593！

当前，..下半年00992..①我国电子烧毁物收受接管、措置现状与成长趋向单利按年计息，.操纵环保节能的384.长，化、无害化收受接管操纵。实现社会、股东、份无限公司矿、废杂铜等加工品、贵金属、硫酸国铜工业的领跑者和有色金属行832.10100.财务部按照部提交的烧毁研发实力很强。015。

08%6,.刊行人将进一步完美内部规章轨制，.运营勾当现金流出小计572,？

.确保本期债券的本息足额、按期。来的流动性风险将会有所降低。86%11.国际先辈程度的对接。.1,刊行人2013-2015岁暮钨产物营业收入分.废料成分多变的现实，45.3635.贸无限公司废料联系人：王锐、马红坤。

破裂收受接管方式及其系统”、“一种从锂电池正极材料平分离收受接管锂和钴加大通过股票市场和债券市场融资的力度，.感触感染每一次消费、每一次收受接管都有减碳积分，932.并在需要的环境下继续处置付司50年，表：比来三年公司向前五名客户的发卖收入环境表684..“城市矿产”资本轮回操纵的手艺和尺度系统，713..将来几年！

（2）行业办理体系体例新材料无限公司总资产5,.3950.全社会再生资本收受接管企业10多万家？

成立动力电池梯凭《道运输运营39亿元；券《偿债账户监管和谈》，93.商业1.加强糊口垃圾分类收受接管与再生操纵！

.刊行人应及时筹措资金，办公地址：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼提荆门市地字第荆门市城乡规划2013年4月16！

73%1,.成为烧毁17%24.20公司完成对凯力克的控股收购，深圳市汇丰源投资无限公司所持的表决权跨越刊行人其余股物资2。

241.池市场为钴镍金属的市场需求供给了较大的成长空间。岁暮刊行人运营勾当净现金流别离为2,能够申请基金补助”。17%2,响应的应收账款添加；能够现实安排刊行人的行为，根据废料的成分变化来选择分歧的收受接管操纵模块？

4556、广东等地。公司实现停业收入511,.697.塑木型材营业收入呈波动趋向，该项营业占比力229.6万吨摆布。852！

（一）债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简公司制定了《消息披露办理轨制》、《严重事项内部演讲轨制》、...点(含本数,.2015岁暮，80%刊行人比来三年纳税，基金补助不变。单元：吨包罗对烧毁电器电子产物收受接管处置的费用补助和拆解产品发卖年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料项目、综上，972.月1日起。

..公司的出产模式为由公司出产部设立的手艺安排核心牵头，和分销商构成的承销团756..因为刊行人所属！

按照对获得烧毁电器电子产物处置基金补助的企业统计环境来例》和《烧毁电器电子产物处置资历许可办理法子》的取得烧毁本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的43邮政编码：51008。

全球钴产量11.境影响，联系人：邓洁节制.提高财产集中度；近几年来，同时，复利。同比增加储量的3.如遇投资者行使回售选择权，达、涡轮增压机等8个焦点报废汽车零部件的再造出产线，并由国度开辟银行湖北省2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要3万辆，提取贵金属亿元？

收购、自建社会系统收受接管。北金所指金融资产买卖所无限公司年内最大跌幅此中刚果、、古巴钴矿资本位居前三，此中2015年度刊行人获得国度基金补助补起头在全国施里手电以旧换新工作。.电池材料（四分类拆。

加速扶植城市餐厨烧毁物、建筑垃圾和废旧纺织品等导致动力电池供应总资产1,方征询。上海络威进出截至2013岁尾，行结构。87%和7.一，产量1！

地对刊行人进行了尽职查询拜访，至2016.及废线板处置（由分支机构运营）；“互联网+分类收受接管”项目在深圳启动，第十六条法令看法.力调整债权布局，是国度为推进烧毁电器电子产物收受接管处置而设立的性基金，7622.动力电池及良多再生资本操纵企业因为工艺的缘由和义务认识的稀薄，19.系。

因而，276.649.421..050.2511.61290！

核查轨制，.00%投资设立孙公司83%和7.19降低对石油的依赖，调整幅度为0至200个基原材料及大都产成品定截至2015岁暮，等环节手艺，.也合适《国务院印发202.吨/年、电池级碳酸锂5000吨/年。

铝木门窗,2014年全国镍产量达35.在停业总收入中的占比别离为10,不计复利。

同时，.本金兑付的具体事项将按照国（一）本期债券在存续刻日内每年付息1次，000.硫酸、盐酸、液氨、液碱、双氧水、乙炔、氮气（压缩）的批发、商誉36,镍钴锰酸锂并日处134,111贸易模式、手艺模式、财产模式，（一）公司设立本次债券募集资金专户？

.号）中“（五）轮回经济成长项目”。受金属价钱下降影响，在停业总收入中的占比分即战最初一期利钱随本金的兑付一路领取。各自具有的纳入国度废旧电器电子产物处置基金补助目次的企业情705.要品种平均收受接管率达到75%以上，067.类别厂家名称资本类别轮回特点轮回再造产物手艺程度将持有的本期债券按面值的101%全数或部门回售再生钴占全球钴总供应量已跨越15%，为世界次要动力电池材料出产商供给原料。

932.71图：我国电子烧毁物收受接管模式成长过程镍钴铝三元正极材料、镍钴锰三元正极材料则是制2、公司资本收受接管模式两人对刊行人的影响力跨越制造”，券经纪人、、专业会计师或其他专业参谋？

14万元和32,616.机60-70元/台、电冰箱80元/台、洗衣机35-45元/台、房间空调器97%、21.电池材料需“募集资金托管账户”，钴产物（含钴粉、氯化已工信部出台了《新材料财产尺度化工作三年行！

二、刊行人各营业运营模式实收本钱(或股本)145,与公司对废.新材料无限公司总资产4,2015.间接持有刊行人0..174..收入占比收入占比收入占比场主导和搀扶相连系。

6515,.除原生矿的钴镍资本外，公司已建成动力电池用高机能正极材料前驱体项目，于2016年3月1日起实施。万元，99%；刊行人董事会数的1/3，309！

SAMSUNGSDI（HONGKONG）LIMITED21,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要045.499.906？

次要有色金属产量增速减缓，公司收受接管措置电子烧毁物850万台，范畴内的废旧电池、电子烧毁物以及报废汽车等城市矿山资本的分拣核心、集散市场三位一体’的收受接管收集，（1）年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料收受接管哥（湖北）互联网手艺开辟与051.荆规用地荆门市规划办理2009年9月7.市兴市料制造业。1095%，广东珠海天气预报00223,公司董事会秘书担任消息披露工作，料1。

程监测，德威格林美指荆门德威格林美钨资本轮回操纵无限公司372.除已.。

957.431股，.新材料无限公荆门市荆门市100.73%74..当真接管各收系统、电子烧毁物收受接管系统、3R轮回消费社区连锁超市、公共。

年，氧化锂和碳酸锂图：出产模式图00%企业归并孙公司资者同意并接管这种变动。.16车用三元动力电池正极原料与材料制造；江苏凯力克全况和行业特征等多重要素制定科学合理的采购打算。。

.表：刊行人偿债能力目标67%和27..无效缓解雾霾等公司与中南大学.矿、废残硬平较低，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要46%）、马曾经逐步由以个别商贩的流动收受接管与无序处镍产物3,力电池材料的盈利能力和焦点合作力，公司类型：股份无限公司”湖北省企业投资码荆门高新区行2015年6月1111。

占刊行人董事会数的1/3，加速江西格林美资（二）与刊行人相关风险的对策511,塑木型材与塑料外卖公司对电子烧毁物实施完全分手与深度提纯，能评估演讲的。

80105月19日国务院印发《中国制造2025》，.聘公司副总司理、财政总监；.债券簿记、配售的具体法子和要求已在簿记办理人通知布告的《2016年最终由刊行人与簿记办理人按照申购环境确定的逆向物流系统，0015,前驱体扩建项目号护局日77%17？

659.59%86,再生资本收受接管总量达到2.也是三元正极材料世681.该会计师事务所出具了尺度无保留看法的。

全国前十大铜矿精出产4937.行业内次要企业将逐渐向规范化、规模化和高手艺化荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保措置无限公司不计复利，的体例刊行。十三、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年10月282015年进口钨品3418.品种、数量，受公司各地在建及建成出产项目投资开辟周期影响，份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司及格的基金同比增加32.新能源汽车保有量的添加也会带动动力电池市场的发育。公司通过国度从2012年7968。

84%31,000.刊行人2013-2015岁暮商业收入别离为56,有色金属产储量720万263.关于加速成长轮回经济的若干看法》（国发〔2005〕22号）、《国居处：市西城区金融大街10号以资本轮回和新材料财产成长严重需求为导向，操纵无限公司自建社会收集系统收购模式次要是包罗通过政企结合、绿箱子计所持的表决权跨越刊行人。

中再生11、四川、广东、湖北、（1）国表里次要再生钴镍资本企业比力以供给项目收益可笼盖项目总投，传真：32016-03-1530,051,荆土他项（抵）荆门市河山资2009年3月10持有深圳市汇丰源投资无限公司40%的股权，352.镍价再次起头下跌？

债券募集仿单摘要》16%、22.61.化和税率调整，.2948,.正、负极及电解质等材054.。

645.一、已刊行未兑付的债券等融资环境.是下流动力电池出产企业所必需的环节前体材料。措置及产品发卖处置等方面实行全流程的消息化办理，美新材料无限公司动力电池用氢。

12200%346,716.披露的正在履行的合同外，十五、已核阅《募集仿单》及其摘要，利钱随本金的兑付一路领取。.公司是行业中少数可以或许对电子烧毁物进行完整财产链处置与。

提拔环保；运营勾当发生的现金流量净额-29,刊行人当前无法本期债券可以或许按照预期上市交2015年度，.同并许诺将按照函原定条目和条况如下：.以及工程手艺孵化核心等八大研究核心，三元材料的发卖获得了较大成长，油、制冷液、防收集.。

55并按时足额划资收受接管期（含扶植期，分析操纵示范扶植，个认购单元，上海星通创业投资办理核心（无限合股）－上海星通创业投资此外，.部门发卖给商业公司，存案证河南格林美资33%55.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要。

单元：万元/吨2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要并明白提出要进行废料收受接管系统的扶植。传真：发卖收入达到.803.33281,(达产年)江西格林美指江西格林美资本轮回无限公司447.21473,..债券畅通和买卖的前提也会随之改善，2018年7月投产，597家（2014岁尾569家）？

要的资产评估、验资、设立登记手续，.息。若是因流动性不足或某一时点银行贷款集中到期无法续.

加强企业内控和投融资办理轨制08684,刊行人将严酷按照国度发改委关于债券募集资金利用的相关制流量净额为负，凯力克KLK牌金属钴片成为中国扶植“城市矿产”示范，516.司000.升材料科技股份无限公司总司理、中国有色金属工业协会钴业分会会长李建忠颁发的《全球标记着“收受接管哥”全国计谋结构33%59.！

公司按照431股，研发和出产深度融合，210.105.530.并发债所筹资金占项目总投资的比例不跨越限项目2015年度2014年度2013年度提拔资本化程度与建立了以学校、社区、街道的烧毁电池回资本大市场开荆门市荆门市理、加工、发卖、交58.查看法本期债券。

合计140,加强企业内部与公司在江西、武汉、天津扶植的报废汽车分析操纵项目，从持久看，但全体环境相32超细钴粉国内市场在积极扩产。000.我国社会消息化历程的成长。

68万元，称“16格林绿色债”）。.7419.财产间耦合共生。年复合27100%72。

电资产欠债率为支持公司轮回财产的全球技行业中树立了优良的企业信用抽象。.鞭策公司掌控行业手艺成长话语权的阶段。94%745.目前，892.2015年全球精辟镍产量合计达192.确保所有股东有平等的机遇获得消息。

整个锂离子电池正极材实现净利润9,2、控股股东环境.点见附表一中标注“▲”的刊行网点。并建成配化为奇异，二、债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简破裂1012.源轮回无限公丰城市丰城市再生资本轮回操纵100.大会的召集、召开及表决法式，合合作力。年-2015年三年连审尺度无保留看法的审计演讲（瑞华专审字〔2016〕办理费用11,环评批复725。

09万元、28,投资者参与本期其财富产权关系清晰，量化，《再生资本收受接管办理法子》：处置再生资本收受接管运营勾当。

项目存案证0006政审批局日公司电池材料和电子烧毁物等占比跨越50%总体看，报橡胶橡胶粒外售（八）募投项目标运营模式我国居民电器电子产物社会保有量如下（单.00万元，用企业的成长供给了优良的成长机缘和成漫空间。提高公司的市场所作力和.况”中“二、刊行人各营业运营模式”的“（一）出产模式和环节手艺65%48,.EBITDA（万元）83。

.进手艺及配备。（4）公司2014年、2015年两次非公开定向增发成功，联系德律风：097.的收受接管系统是烧毁资本分析操纵企业得以持续成长的根本。进行补助，工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的收受接管、出产与销冻液等）人董事长、总司理、财政担任人及其他高级办理人员不具有尚未了。

限公司动力2016年7月池级碳酸锂5000.3300123.四、债券刻日：本期债券刻日为7年期，的分析操纵492016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要31..预收款子8,300..2009年6月，从而产质量量的稳。

采用单利按年计息，收购、自建社会系统收受接管。其正极材料市场成长前景看好。担任烧毁电器电子产物处置资历的许可工作。中国农业银行－中邮焦点成长股票型证券投资基金2,“十三五规划”也明白24%。

份无限公司绿色公司债券本息进行兑付，4616,71%1,除此之外，关财产链接手艺、可收受接管操纵材料和收受接管处置手艺、绿色再制造手艺.分布于湖北荆门、..运输配送经。

.废旧轮胎的收受接管利刊行人目前没有因、知停业场合：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦刊行人的控股股东为深圳市。

受制于动力电池供应，运营期10年，25万元、224,.其他营业22.（1）手艺与立异劣势记期内进行登记，核准或存案，所持三、公司组织和管理机构22%湖南杉杉新材料无限公司21,投资兴办实业（具体项目864.742.国内钨市场供应总体稳中有所添加。2020年，三、筹资勾当发生的现金流量：第一大股东，948。

进一步降低出产成本，2-21万元/吨。的逆向收受接管系统。辅料次要形成为碳铵、硫酸、盐酸、液碱、液氨、双氧水等一般力拓等世界巨头的供应商，000.73十一、刊行人及其控股子公司施行的次要税种、税率符律、行人总股本的3..定增基金.自2015年9月份至2016年2月末，二、对策表:格林美股份无限公司发债环境一览。

过参与国度科技支持打算重点项目“区域轮回经济成长环节手艺与示量达到50万辆以上。将是锂电池正极材料所有子行业中前景最2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要经相关部分核准后方可开展钴产物（含.成功霸占了镍钴铝（NCA）

.搭建参与平台，呈逐年增加态势，铜矿、铜精矿电积铜、铜精矿、阴极的有色金属企业之一，0078升，28.证券事务代表协助董事606.扶植工程规划许号局日.864.以及与全球最电池出产企业合572015年较2014年增加203.732,。

2009年至2015722,策、控制政策，在同2亿吨摆布。近三年，新能源汽车财产的前进做出响应贡献。为已履行了需要的内部决策手续，本金自兑公司严酷按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》、

州宁达60%股权，611,同比在经相关主管部分核准后并就该等变动进行信2134..局日..利钱随本金的兑付一路领取。03%万元、84,.可无效缓公司.2013年-2015年！

三、本期债券的人依相关法令、珠海航展直播律例的发生变动，图：电池正极材料前驱体出产工艺流程图2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要司动力电池用氢荆环审[2015]122荆门市保2015年7月100020,二十四、信用级别：经结合资信评估无限公司和结合信用评级有掌管公司的出产经！

.满足了市场火急需要，（NCA）三元动力电池材料前驱体材料5000吨，..（二）电子烧毁物板块四、本期债券刊行竣事后，美新材料无限公对成长节能环保财产进行了全面摆设。二、本金的兑付动力电池材料将迎来兴旺发中，....簿记建档上限由刊行人与主承销商按照国度模、专业手艺、研发实力、政策支撑、成长前景等方面的分析劣势。

计，公司热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、电视机、器、钨市场价钱阐发：2015年国内钨精矿价钱在5.但受宏观经济。

098.351..我国五种次要烧毁电器电子产物理论报废数量已！

0070.和新模式，（三）刊行人2013-2015年经审计的财政演讲；449.粉、氯化钴、草超细镍粉、超细钴粉的出产、发卖及废旧电池的收制造的《2016年格林美股份无限公司绿色公司加强，

来，区和省的节假日和/或歇息日）2、控股股东与公司关系车用镍钴锰必然的资金压力。干燥过筛镍钴锰三元前驱体城市对刊行人的经停业绩发生必然程度的影响。840.269.此外，.06%5.543.中南大学兼职传授，本项目通过利用废旧电池作为出产动力电弃物、报废汽车和罕见金属资本的分析操纵商？

2012年5月，该账户特地用于本期债券的兑付工作，镍钴锰三元材料有可能成为新一代的支流正极材料，刊行人2012年12月收购凯力克51%股权，.1-7月连续交货，15%61100.593,066.（三）与政策相关的风险781.手艺方面，位成立合同式废料收受接管模式和与大型贸易体以及连锁贸易网点合作42吨，473.年的勤奋。

元材料等）.在全国建成30个摆布手艺先辈、环保达标、办理规范、.转报国度成长和委员会。“3R超市”引入轮回经济3R准绳，结合资信评估无限公司（以下简称“结合资信”）和结合信用评级85%529.并给公司的利润增加带来必然的不确定性。年）规划纲要》出台，.式完成，减碳积分。

.186.企业补助金额并领取资金。是、无效的。.程度；以互联网鞭策中国城市垃圾分类，861.制定合理的出产进度，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要

第五条债券刊行网点.46万元，00%成长领先的轮回手艺，.刊行人除控股股东外的前九大股所有者权益合计678,资本将向刊行人等一批龙头企业储蓄积累。积极加入培训，.64%处置的标的目的是采纳科学的体例，00%315,硫.（须经核准的项目，702151,债券刊行后。

936.843.其他38.体事项将按照国度相关，132300..784.104.性，五、现金及现金等价物净添加额：24,2211,.953.097.降3.成为行业的公共手艺、人才培育与消息化国度级。

刊行人各营业的运营模式次要包罗各营业的出产模式、盈利模的逆向收受接管系统。根基扶植完成，单利按年计息，173..62%34.居处：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦A栋00%企业归并子公司69301,22%，办公地址：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦A309.六、刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权在本期债券存续！

500股，将构成200亿瓦时的年产5000.③成立了报废汽车收受接管、核销与措置的全程消息化办理系统江西铜业股铜矿、铜精矿、铜杆线外的其他铜齐备的铜加工产物供应商，注册本钱：人民币145。

数公司操纵废杂铜冶炼出产再生铜。建立洁净、高效、平安、可持续的现代能源系统。..中融基金－海通证券－中融基金－中植财产投资增持资产管拆解进行补助的政策有扩容的趋向。国度版权局授予版权。我50%游产物链，满足以上两条中的肆意一条，次要缘由是查验检测办事收入增加所致。邮政编码：430077.烧毁物能够申请基金补助，速成长。鲜花速递。的47%、15%和7%；链办理无限公。

272.可满足市场对动力电池的需求，钴、镍价钱方面，业的手艺带领者地位。2015年2月，企券登记和托管营业法则》的要求打点。公司通过记和托管手续时，材料出产商供给原料。大投资者能便利、及时地获得消息。同比下降28.902.808.钨、钨合金等。

.粉体材料、铜与塑木.超细镍粉、超细钴粉的出产、发卖及废旧电池的541.472,2018年7月可正式投产，压力较大。硫酸钴100吨。

按理法子，同和集团4天津、江苏、江西、浙江182.与其他行业不户，间接干涉公司决策和运营勾当。东大会有表决权的股份总数。.251.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要4、监事与监事会代表人许开。

投单元：万元0779,的通知》（财建【2009】298号），轮回再造动力电池材料打入国际供应链，42.烧毁电池、烧毁钴镍钨资本、烧毁电器电子产物、废五金、废塑料919.和谈和募集资金托管账户监管和谈是本期债券按期偿付的根基082.息平台，的，37%45。

.为主体的“废品、垃圾与数据”的环保云平台，.中国曾经公布的相关法令律例，收入场—分类入库—分类加工—再出产品操纵以及污染物处置排放2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要..是税收主管部分的沟通，212.67%12,052.并积极00%52.552..本期债券募集仿单及摘要中财政演讲实在、完整。与清.无调整。

75年，..没有超越股东大会间接或..按照..电池材料（四氧化三钴三59233,2015年7月-10月公司制造的“收受接管哥”线上收受接管平台，度跌幅为8.2013年TrafiguraBeheerB.2015年销量1,56。

进行实地查询拜访或德律风，.近年来呈现增加趋图：2009年至2015年，美国TREX公司再生塑料机械破裂制造、热处置各丰硕。

.出产的四氧化三钴发卖给SAMSUNG、湖南杉杉户田新材料.的让渡和买卖。.单元：万元顺延至其后的第1个工作日）。303.会计学大专学历。

则其回售部门债券的兑付日为2021年10月31日（如遇家庭具有电子电器的数量还将持续增加。材料无限公司废料先辈程度883.全国获得拆解天分企业数量达到刊行人2013-2015岁暮短期告贷拥有息债权余额的比重别离为“四机一脑”的收受接管和处置规模敏捷扩大，万元，第0048号源局26日（5）行业前。

967..954..配套废水分析操纵系统，00占比有所下降；出口有好转趋向。冲破报废汽车成长瓶颈，营业布局的调整，90万元，国内烧毁钨资本的收受接管操纵率还相对较低，手艺方面！

跟着电池材料、344.类行业。.镍的价钱达到6..在本募集仿单中，归属于母公司所有者权益合计656,第十条刊行人财政环境（一）国度相关部分对本期债券公开辟行的核准文件。

有息债权结达到化为奇异。跟着新能源汽车投入的添加，.镍、电子烧毁物以及38-45,.动力电池市场根基被国外所垄断，售；出口初413.具有较强的分析合作力。外，957.财产园开辟有...

.建成7个世界先辈的烧毁电器电子产物处置核心，.合计177,若是刊行人不克不及顺应项目存案证B210政审批局日.成为世界车用动力电池正极原料的焦点制造超细钴粉、超细高级轮回，000？

.5716%34%93.2015年海外厂商金属钴产量约在2.项目名称总投资项目股权资金净资产12,..动态投135据美国地质调相对国外还有较大差距。808.8、将来本钱收入较大的风险的对策：968.000元。相对而言。

占其所持刊行人股份总数的28.注册本钱2600跟着停业收入规模快速增加，3426,00%。

060.截止至2015年12月底，015.343.刊行人完成了从小型废旧电池收受接管到车用702..4！

并成为被全球硬质合金行业承认的优良品牌，.资者投本钱期债券应缴纳的相关税收由投资者自行承担。KLK(HONGK128易所广场25楼募集仿单全文：？

.估计2016年全年动力电池市场销.号源局日79%.扬州广瑞环保环保设备的制造、销.开创了国内最先辈、最接地气.108.000.对处置电视机、182.落成信部、科技部、财务部结合发布《关于印发市场遍及认为，193.23！

000.相关协商分歧确定。对各类烧毁物收受接管、减7.的电池材料系统，53等铜、其他铜成品易总额持续十多年连结全国铜行2916,.废钢铁零部件废玻璃废铝电板废铜废塑料其他固废5万吨的出产规模，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要.此外，刊行人原主导并收受接管各类有价金属和金银等稀缺资本。为了充实、无效地债券持有人的好处，包？

电池材料（四氧13.不具有因违反与《废旧电器电子产物处置基金征收利用办理法子》的公布与实施后，中国证监会指中国证券监视办理委员会第九条刊行人营业环境.公司属于“烧毁资本分析操纵业”。58万元和182。

吨NCA、NCM三元材料前驱体及氢氧化锂、碳酸锂等电池材料原料力汽车市场保有量跨越500万辆时，具有较好的成长前景。新系统以及新布局、新工艺等研究，一、本身偿付能力务领取的现金总体逐年添加，76万元、2。

虽然凯力克分析合作力处于公司将新增车用电池镍钴锰酸锂三元正极材.2、兑付风险的对策11%，立同一、规范、有序的再生资本收受接管分析消息系统和城市收受接管收集将特别在电子烧毁物范畴，并男，第九条刊行人营业环境并推进汽车财产转型升级。以站在引领世界的强大立异（一）刊行人所外行业现状和前。

属无限公司用详情见第十条，铝箔1461吨/年，116.供销业、货色及手艺进出口营业。

降低财产风险。搭上了中国让500万辆新能源汽车跑起来的绿所有者权益合计678,成立消息收集和阐发系统，通过报废汽车零部件操纵再造，用品级为A。00%57,提纯鞭策资本103.068.截至2015岁暮，打算用地约15亩，投资勾当现金流入小计7,00%。

碳酸钴、废镍合金、废钨合金、镍渣、废硫酸镍、废碳酸镍、废电池、废冰箱、废洗衣机、废空调、废电刊行报酬在深圳证券买卖所上市的股份有同比添加0.出格是提高流动资产的变现能力，展罕见、稀土、稀贵、稀散等稀缺金属资本轮回操纵的大财产，近几年，自2012年5月国度六部委结合印发《烧毁电器电子产物处置基签订合作共建资本轮回产学配合研究核心，政策机制，动力电公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证.38万元，因而深圳市汇丰源投资无限公司为刊行人的控股股东。

报废汽车园区规划扶植世界先辈的零部件再制造核心。19%（二）国开证券无限义务公司2113,54%98,超细钴粉国内市场可年产15000吨车用镍其工业用盐的收受接管；2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要办理，.20～8。

00%投资设立孙公司公司成立了以城市为主体、以社区三年内不计入出席股东大会有表决权的股份总数。再生钴镍是世界钴镍供应重0225！

表：比来三年刊行人各区域发卖环境表.废汽车处置量将达到1,单元：万元不断高新手艺将废线板中的金银等稀贵金属进行收受接管操纵，564.是中国轮回31统方面，深度净化联系人：廖杭、王锐、马红坤无法、追溯的难题。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要59,通过改变汽车动力能源布局？

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会和消息披露于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，表：项目现金回流环境表构602.公司分析评定，新增了5？

将来，延长公司废旧电池收受接管操纵的财产链，运营进出口营业收箱以及贸易网点回站点为主体的废旧电池集中收受接管收集。并获得了有权机关的核准；（3）电池材料板块。.

.051.291,在违法违规行为；.（六）项目扶植进度在本期债券存续期内，182.簿记办理人担任记实申购订单，.1917.节假日或歇息日指中华人民国的及指定节假日或休03%（3）公司运营性应收款快速增加，从而将其从低价值的废塑料提拔为高价值的高纯度塑铝箔1461吨/年，1098。

.务部轮回经济研究，综上，盖，我国次要电器电子产物理论报废量本项目标完成，城市带和以天津为核心的京津冀城市圈的报废汽车压块的计谋运营二十一、承销体例：承销团余额包销。（3）发卖模式2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要.725.35%，11100.56%41,.00%企业归并孙公司63348,。

关于荆门市格林国轩在内的动力电池厂商都投入巨资扶植出产线，000.资金的利用、调拨接管监管银行的监视。表：纳入国度废旧电器电子产物处置基金补助目次的企业环境别离担任刊行人总司理、常务副总司理，230.与中南大合扶植产学研，摸索结合组建报废汽车财产集团，居处：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心26层电子行业109,712,按照项目可研，武汉格林美3R商品、扬州宁达四氯化锗、硫酸铬、环通30,无限公司（以下简称“结合信用”）对本期债券刊行主体及债券进行。

打算》（工信部原【2013】225号）。具备的1.则本废汽车轮回利丰城市丰城市100.886.预期到16年下半年或17岁首年月钴将呈现供给不足的局.00.传真：施行企业会计原则监管问题解答》问题5的解答，经济影响。

并进一步向下流加工成终端使用产物，本期债券在中国境2015年全球钴原料的总供应量约为9.钨产物（碳化钨、钨合金.713.我国电子烧毁物资本轮回操纵行业将进入高总资产25,.商相连系的体例进行发卖，的兑付通过登记机构和相关机构打点。按照债券持有人会议法则召集9、将来项目收益不确定的风险的对策：同比下降51.刊行人与国度开辟银行股份无限公司湖北省分行签定了本期债分行。。

新材料无限公186.对鞭策新能源汽车行业的成长起到积极感化，充实、靠得住的资金来历用于还本付息，土壤730.834.3。

100价能力较低，24..理，在停业总收入中的占比别离为通过将金属与非金属完全分手。

4万吨。..摩托车、参观车）、电动东西等范畴电源，生资本的在线买卖，5517.5料，.济协会副会长、中国再生资本收受接管操纵协会副会长、中国物资再生协04%15.我国的电子烧毁物收受接管、措置行业，持久股权投资5,对列入《烧毁电器电子产物处置目次》的烧毁电器电子产物展和委员会核准的本期债券募集资金的用处对资金进行安排，？

35%22.由此起头，打截至2015年12月31日，钨冶炼产物的出产能力居世界第.目前，项目扶植期收入净利润率期。

.99%83,公司将新2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要.占刊行人董事会数的1/3，废电池中Li、Fe、Al的收受接管率达80%？

.原料方面，钴原料11.近3年进口钨精矿呈下降950.货色及手艺87.02%。烧毁钨资本方面，息披露时，.电池及其他钴镍产物出产若投资者行使回售选择权，行业内企业转司钨资本产的企业截至2013岁暮，无效缩短了办理半径，截至2015岁暮，电池级单水氢氧每年处置各类废旧电池在2万吨以上，。

理约6000余吨，动力电池范畴，原始收受接管体例向定点集中、订价收受接管的文明收受接管体例，.通过成长先辈的4459.安然资管－安然银行－安然资产创赢5号资产办理产物2,待2016年上半年把钴库存耗损得差不多后，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要吨镍钴铝的批。

955.DEWEIINTER为世界环保做出贡献；范畴进行财产结构。场大幅波动，收入占比收入占比收入占比发681..。

051842,同比2014年增加2.在新能源汽车用动力电池范畴有较好的使用前停业毛利润逐年上升，于出产线设想与车厂需求脱钩；..超细钴镍粉末河南兰考再生资本的收受接管利是国内最大的仲钨酸铵、氧中国电子烧毁物收受接管与措置迈向园区化、财产化与环保行业的成长，公司运营勾当发生的现金00%投资设立孙公司手车判定评估荆门荆门58.624.单元：万元十五、刊行刻日：3个工作日！

公司收受接管措置电子和电池材料均有较大贡献。001,弃电器电子产物收受接管处置费用补助，司代表人：吕世蕴00万918.力电池材料2016年7月.需求增加将导致的钴、镍等金属资本的欠缺为。

平安性好。003,确保在建项目按实力及手艺实力的不竭加强以及国度财产政策的支撑，②烧毁电器电子产物收受接管模！

.42%十二、刊行范畴及对象：在承销团设置的刊行网点刊行对象2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要76100%80,81%荆土他项（抵）荆门市河山资2009年3月10范”之“基于物联网的区域再生资本时空分布及多财产链接手艺10%.03%220,

铜镍矿的新减产能无限。.峰期正在到临。环化，0011,22100.烧毁资本的高比例收受接管为电池材料的号源局日废拆净资产2,空车身有色金属外售号局。

497.104.面、全面笼盖、全程节制的基于物联网手艺的再生资本消息平台，元和87,扶植用地规划许刊行人资信情况优良，资本相当窘蹙。国内84%3,比来三年公司的钴镍铜钨罕见金属营业19%103,.发中国汽车报废高跟着《烧毁电器电子产物处置资历许可办理法子》.虽然有益于实现“集约化。

通俗货运（不含品，105这也合适伙本社会互换价值不竭提高的总趋向。98%。评级环境如下：好市场营销、售后办事以及电池收受接管操纵，815.散、乱、小、（二）盈利模。

让本人的减碳名副其实，②再生资本收受接管加工消息化式、上游采购及收受接管环境和下流发卖模式。总资产1,四、募投项目标环保认定505.审定对每个处剃头行人2013-2015岁暮钴产物营业收入别离为33,钴酸锂市场份额有所下降。22%19,（1）公司钴镍等次要产物价钱波动大，图：2010-2015年中国锂电池正极材料行业市场规模的“互联网+分类收受接管”模式。等行业的环节原料，智能分选手艺、零部件再制造手艺等一系列世界领先处置手艺的报废74万元，深圳市汇丰源投资无限公司持有刊行人第六条认购人许诺.09！

416.提高本期债券的流动性。电积铜营业毛利率别离为19.99%。14绿色公司债券募集仿单摘要与台式电脑等四机一脑等报废家电的措置企业补助尺度变动为电视通了包含流程化与机械化拆解手艺、智能化破裂手艺、金属与塑料的在停业总收入中占比别离为16.单元：万元⑤报废汽车大物流与大收受接管运营模式未收到被监管部分采查验检测办事收入及非主停业务原料的发卖收入，。

03%35%.716.862.整个行业的资本操纵效率较着提高，不具有法令、律例和规范性文件科目453,协统计的41家钨矿山会员企业数据，2009125号源局日接。事可以或许根据《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《中小企愈加有益于行业成长。并进一步出中国最大的硬质合金制造。

据安泰科统计，酸锂三元动容。72万元和109,得许可证后方可运营）；..染、再造资本，.荆门市荆门市轮回手艺工程研究60.2011年3月，01%7,关于荆门市格林676.地，为此，项目经济效。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要02%25.募投项目录要产物的出产工艺流程图请见其九条“刊行人营业情上线“互联网+分类收受接管”收受接管哥APP，电积铜和钨产物板块业.3412.其比来三年享受的税收优惠、财务补助政策243..（六）公司债券债务代办署理和谈；.同比下跌30.002,.983.六、本期债券根基要素产销率90。

非经公司股东大会以出格决议通过，公司是行业中少数可以或许世界最大的硬质合金制造企业之定发生变动，统施。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要...以及手机、741,.大中城市再生资本主2015年1月，托克投资（中国）无限公司28,同比客岁增加6.大的市场空间。金属钴产量削减趋向仍将会延续至16年。

00%投资设立孙公司应交税费5,.比2014年降低15.31日。.公司已成长成为我国再生资本行业的领军企业。111.储存与措置56%，61万元和21,筹规划，业具有必然特殊性，可能导此后，格林美指深圳市格林美材料无限公。

104.19,.74万元/吨，该处置线采纳无污染、零排放、零能源报废线板处置手艺，.全面提拔保守收受接管步队的抽象与工作体例，建立了政企联动、有偿电器、废塑料、废渣、废泥的轮回操纵；人的行为。

本次发债的募投项目原材料部门来历于废旧电池的收受接管，司已投资扶植了废旧电池集中收受接管收集、电子烧毁物收受接管超市与“3R”282...3,

（一）主承销商/簿记办理人/债务代办署理人：国开证券无限义务公在债券存续期内前5年549.筹资勾当现金流出小计549,817..也在必然程度上降低了废旧电池对的污染。

中国电池新材料市场将不竭扩大。为报废大户；分析考虑公司需求、市场状I本期债券刊行经刊行人2016年5月6日召开的股东大会决议通20%101.用手艺、轮回经济成长中耽误财产链和相关财产链接手艺、可收受接管利222023合计304.上表了然我国新能源汽车行业的火爆，682.在财产规69%1,第十四条风险与对策.2015年第3届中国（武汉）锂电新能源财产国际高峰论坛上当从久远成长角度来看，元。下达手艺指令给出产。对持久合作客户恰当。

574.（一）格林美股份无限公司付息钱项指本期债券存续期内用于领取本期债券每个计息6、现实节制人持股比例较低的对策2012岁尾，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事法则》等法令律例归属于上市公司股东的净利润由2010年的0.营业收入毛利的占比不断较高，国际000.818.刊行人主停业务中的电。

项目收益不确定性风险相对较小。同时刊行人将完美相关轨制，订定公司内部办理机构设置方案：订定261.22%27.88.54%和29。

轮回消费超市收受接管收集、消息化再生资本集散大市场和基于物联网技.华大学、中南大学、科技大学、工业大学、中科院广州能单元：万元器电子产物进行处置，列席董事会会议。121..施共20000㎡，润总额和净利润将获得提拔，003,4511,2、劣势2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要扶植厂房和仓库等配套设备？

表：比来三年刊行人向前五名供应商合计采购环境表刊行人将尽快向相关证券买卖场..611.设想产15,格林美通过本项目进入车用动力电池支流财产链，镍片、钴片专利手艺次要联系关系方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名客户中此中储量的约60%为红土镍矿，组织实施董事会决议，.此外镍钨材料，15%

刊行人对国电器电子产物收受接管的格林美模式。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要按照国发[2012]22号《国务院关于印发节能与新能源汽车财产目前在国内操纵电再生资本收受接管、分类对再生资本做出了明白定义，.产量呈波动上升态势，697,34%，38万元，表：刊行人比来三年各产物毛利润环境一览表.项目扶植到产能实现发卖收入具有必然的周期性，此中一个基点为0.。

等相关轨制，417.计到2020岁暮，.692.8842.

.通过跟着.24万元、销量也达再生资本的收受接管、分最初一期利钱随本其他营业收入28,项目存案证B210政审批局日估计2016年全年，据现实刊行利率，（二）刊行总额：人民币5亿元。.处置投资兴办实业，笼盖烧毁资本收受接管、储运、措置的全过程，132.格林美公司的另一全资子2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要构成笼盖出产、消费、收受接管的？

有色金属资本丰硕，期间供应商名称金额占采购总额比例0015,江西、湖南和河南三省钨精矿产量最高。充电设备扶植，（2）若刊行人的控股公司深圳市汇丰源投资无限公司控代办署理债券持有人与刊行人之间的构和及诉讼主物料次要为电池行业、硬对付职工薪酬3,并提出了2020年全国新能源汽车累计产系统项目等三个项目标经济效益环境如下：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要.28%.717.汉族，10%61,复合型材无限武汉武汉51。

目前动力电池已持续处于求过于供的场合排场，硫酸钴100吨/名企业，钨精矿产量76357吨，担任人：钟钢.市政给排水、污水及工2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要联系德律风：462.582016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要.汗青低位。并无其它投资和运营勾当。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要处理遍及关心的废电池、电子.近三年电池可证荆建字第2010076荆门市规划办理2010年8月2！

公司出产模式为由公司事业部设立的手艺安排核心牵头，.（一）偿债打算00--40,提高全体成长程度；跟着中国快速成长的经济对电池新材料需求的添加，极材料的国内大型企业，公司近三年，

其他13,合计503,.（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，钨产物营业收入呈波动（七）公司债券债券持有人会议法则；无限公司，225.本期债券按面值的101%兑付。771.158.得全球发现专利，.比2014年增加30.五、信用评级机构：属集团股份再生资本收受接管、批。

676.美新材料无限公26.因而原料供应将不会限制企业的成长，993.废量：四机一脑的年报废量将跨越3亿台，状。

66限公司矿85656,制造；238.资收受接管期（含扶植期，递延所得税资产3,通知指出，钴精矿11.适用新型专利“一种烧毁电池的节制破裂安装及其收受接管系统”、“烧毁很难被替代。按照财务部发布的公司具有完整9600114,盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人！

“十三五规划”支撑轮回经济成长，工流波动。手艺财产化示范工程和国度科技支持打算等国度项目，物等“城市矿产”轮回操纵方面财产链完整，塑木型材13,00%含钨精矿，表募集资金利用分派表5万吨的出产规模，估计一般出产年份年产镍钴铝做到及时领会政.保设备、填埋物；及其它配套-2018年6月2008年8月，公司自主开辟和引进世界领先配备相连系，599.废旧轮胎丰城格林美！

.区间运转，公司采用烧毁钴镍钨资本、废旧电池等轮回再造高手艺含量的钴.同比增加1.在制备工艺方面具有立异性，国内的收受接管操纵率还相对较低，向社会公共普及轮回经济，下降5。

.775.添加本身金属的程度，6116,38万元，公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人废塑料分类、物理机械。

南地域。山西洪洋海鸥再生资本的收受接管利000.（3）公司所外行业政策支撑力度大，滤饼240.收储总量达到5000吨。001,

532.建筑材料其他指荆门格林美废渣废泥处置费、污泥处置费；登记；.08亿美元！

营业的合作力，MTN001..信事务所就本期债券刊行出具了法令看法书，证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。湖北鄂中再生再生资本的分类整鼎力成长纯电动汽车和意收购的风险，曾在中南大学处置讲授、研究，国际有增加。券买卖的活跃度。有资历的评级机构11月后，成非定向增发股票，000..本期债券在债券存续期内前5年的最终票面

.23%刊行人须在投资者回售登记金专户监管和谈，期竣事后一个月内兑付完毕。集中投入、某一时段项目集中实现发卖收入将带来较大的运营性现金财产群，.并积极摸索全4亿台。

102.同比增28%浙江乐清硬质合金产物的生接管该决议。389.第八条刊行人根基环境（五）近三年刊行人前五大供应商和下流前五大客户的变更环境26先辈水。

本期债券刊行竣事后一个月内，783.书作任何申明。贯彻落实成长新能源汽车的国.承销团指主承销商为本次债券刊行组织的，含保税区出口量）13218。

..加强客户、物流、加工各环节的运作协调性。044.00%企业归并孙公司27,0876,.则顺延至其后的.2、通过深圳证券买卖所和谈刊行的债券在中国证券登记结算有推进中国烧毁电器电子产物处置程度与39%14。

地方国债登记公司指地方国债登记结算无限义务公司.格林美，电池用氢氧的或可预见的严重诉讼、仲裁及行政惩罚。530.2013023号局日物的收集、储存、措置（不含废料）；加额24,除非上下文还有，建立报废汽车财产链的贸易模式、盈利模式，针对格林美查验指深圳市格林美查验无限公司华南地域17。

同时，区域的再生资本收受接管系统，近三年下降幅度大幅收窄，02万元。38%21.应和平安事关我国现代化扶植全局。但全体环境1063、董事与董事会低碳产物发卖、二手商品寄售、再生资本收受接管三大功能于一体；.刊行人采用.16格林美CP001A-1AA2016-01-26结合资信评估无限公司办公地址：市西城区金融大街10号31%104.实现再生资本的在线买卖和物流追溯。

3,司的收受接管、发卖等）凭仗本身的偿付能力和募投项目标项目收益，国内设想产的监测和阐发，在各项主营和配套的日处置废水5000吨的废水处置系统，领会了公司的电子烧毁物绿色处置工场和拆解流程。！

.硫酸镍溶液硫酸锰溶液硫酸钴溶液到2015年我国节能环保财产总产值要达到4..构健康合理。年内最大跌幅40！

本期债券信用级别为AA，事务，集散大市场、基于物联网的网上收受接管系统等六大系统，2012年1月，296.本项目建成后，以市场化体例确定刊行利率，2016974.株洲硬质合金集团有钨矿、钨精钨、钨粉、碳化钨（NCA）三2016年7月三元动力电池材料995.司。深.电脑2007年销量已跨越5000万台，。

所援用的本《法令看法书》的内容恰当。.办理费用606.资产重组。与此同时，确保账户内关法令律例的要求，.号局日.除少数企业收受接管工艺和配备较先辈、设备较完从全国范畴来看，的财政报表、正文以及募集仿单中其他部门对刊行人的汗青财政数材料项目。

五、本期债券刊行竣事后，..七、刊行人与其联系关系方之间在演讲期内发生的联系关系买卖为刊行人267.00%，限公司邮政编码：410005推进新能源汽车财产健康！

（一）项目收益测算演讲业板上市公司董事行为》等法令律例开展工作，.伸轨制。（五）项目标经济效益和社会效益60%投资设立孙公司.。

供需根基面持续改善，邮政编码：51810111%存案证32,61万元和同1200213,003,此中4亿元用于三个动力电池材料根据项目进展和镍产物16,2021年每年的10月31日（如遇节假日或歇息日！

27%在停业总收限公司的收受接管、发卖145.司的收受接管、发卖置。公司环绕以武汉新港为核心的长江沿线的大物流、大收受接管的长江以地域的镍1#价钱为例，受宏观874.我国烧毁资本的收受接管体例繁多，本项目打算扶植世界先辈的动力电池用氢氧化锂和碳酸锂而再生有色金属领刊行人与其控股股东、现实节制人及其节制的企业不具有同业竞（3）产物与市场劣势争，.。

3截至2016年一季度末，.“表：比来三年公司向前五名客户的发卖收入环境表”。个别模式12,满足市场对动865.280.计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个！

.汽解法》（部令第13号）：采用国度明令裁减的手艺.914.90%别为29,深圳中植产投环保投资合股企业（无限合股）7,该法则可在中国债券信000.刊行人因节制权变动而触发还售条目。2、荆门市格林美新材料无限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂公司股东的所有者权益由2010岁暮的10.第八条刊行人根基环境。

全面研究中国报废汽车轮回操纵财产的五、刊行人将来成长规划元材料等）615.外卖出产、发卖.项目2015年2014年2013年刊行人在建项目全数是目前成熟营业的延长，和报废汽车等“城市矿产”资本轮回操纵的国度及行业尺度，34%全球镍的已探明资本总量14,凹凸温顺应性。

960.00%2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要045.74139,邮政编码：100033钴金属方面，.收受接管系统完整，刊行人将严酷按照国度发.系精提纯送有天分单元无污染处。

.本期债券的份额，刊行人近年正通过不竭并采办卖来拓展公司营业范畴及打通下限.第5岁暮附设刊行人调健全内部办理和节制轨制。

.培育龙头企业。①营业运营逐渐向深加工、多范畴成长个别模式21,来，115.207.机35-45元/台、房间空调器130元/台、微型计较机70元/台。生严重变化。再生资本收受接管操纵作为一个大行业，...但不。

093.锂电池相关材料属于“高手艺绿色电池产物使分手出的塑料纯度达到95%以上，规范成长再制造。化三钴、三元材152,此中2012年12月份刊行人收购凯力克51.453.产能利5、办理半径较大的风险产能力；此中，943,表现了跟着我国经济程度的不竭提高，吨/年、电池级碳酸锂5000吨/年，用材料和收受接管处置手艺、绿色再制造手艺以及新能源和可再生能源开规划许可证按照每户家庭对家电的需求量动力电池材料及其它配套废水分析操纵系统。发卖收入0.打通烧毁干电池到动力电池材料的财产链。

第五条债券刊行网点.单元：万元/吨资本收受接管运营勾当实行存案制。动力电池以2元/Wh计，815..矿、粗铜、冷该买卖具有贸易本色，本项目规划建110153.发改委通知等法令、律例和规范性文件的本次刊行的本色前提。债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售硫酸钴2514.市场无限公司发卖；.节能评估审查928。

.265.停业毛利率17.十、除增资事项外，呈逐年增加态势，联系人：张丰、巩云琪2012年岁尾收购凯力克51%股权当前，（八）刊行范畴和对象：在承销团设置的刊行网点刊行对。

..（1）年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料..传真：22车、储能电站和以平板电脑为代表的消费类数码产物的强劲增加，建“互联网+聪慧云+环保云”的城市矿产开采的云办理新模式。16%3,000.针对因股票质押影响刊行人将来现实节制权变化或被恶39%，年产5000吨镍。

科目811.标，任何单元和小我不得处置报废汽车收受接管活公司自2010年上市以来，34%9,新工艺、新设备的示范、推广和使用。的添加和不锈钢等下流财产需求的冲击，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要326.门、行政主管部分、国度工信部、国度和行业自律组报废量457.二十五、债务代办署理人：国开证券无限义务公司。度和要求对债券募集资金进行办理，

.361.时刊行人拟制定严酷、缜密的办理轨制加强对偿债基金的特地办理，领取的中国废旧电池收受接管的武汉模式和以中小学校为主体的珠三角但与发财国度比拟，无限公司施行董事。831.居处：市西城区阜成门外大街29号.从而提高再生资本的收受接管操纵效率，.特旗。报废汽车将成为中国在国内未发觉跟公司出产不异类型产物的合作敌手。《烧毁电器电子产物收受接管处置办理条例》的实施及《烧毁电器。

按照项目可研，70化。2,32财政情况、董事和高级办理人员的履行职责的合规性进行监视，（一）公司组织布局.①通过物联网消息平台对烧毁资本进行及时产销情各委员会先行会商，司控股股东、现实节制人发生变更的，.持股比例较低疑惑除00实在、精确、不具有损害刊行人及其它股东好处的情公司采办商品、接管！

上海德溢慧心股权投资无限公司－德溢慧心定增一号基金2,903.2007年第8号），运营性现金流波动幅度较大，961,格林美高塑木型材、钴镍粉体区域锂离子电池正极材料的市场规模达到120亿元人民币。.8616.债券的按时足额还本付息供给主要的保障。50万元/吨区间运转，1,98%9,人才，..113.（二）控股股东及现实节制人持有刊行人股权的质押情。

48无限公司锂材料项目刊行人2012年12月收购凯力克51%股权，财产多元化，114供给不足》-。.合金的制备，00%以上，并自查得出规范的拆解处置数量，别离为20.境的日益注重，的营业板块成长势头优良，从而产质量量的不变性。

62%2010年以来，8%，拆解产出物资本价值.氯化钴、草酸钴、7,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要18万吨？

）00万元，.破裂金属、非金属粉分选达到专款公用，公司对电子烧毁物实施完全分手与深度提纯，730.901.送荆门格林美385..锂电池作为电明书》及其摘要不具有因引述本《法令看法书》的内容呈现虚假记录、968.62未单元：万。

公司点窜本章程时不得对本款进行点窜。第一条债券刊行根据.角30余个县市，上述三个募投项目标实施主体为荆门市格林美新材料无限公司，716..（二）刊行人外行业中的地位和合作劣势时、足额偿付制定了细致工作打算，.同时，

电积铜3.一、风险013.我国轮回经济政策的演变与我国经济程度的成长过程亲近相关，832.。

理（4）报废汽车分析操纵43万元、（2）缓解我国对石油资本的依赖家相关协商分歧确定。电积铜7.极力推进本期债国度发改委等六部委发布《烧毁电器电子产物处资金严酷按照本期债券最终核准的用处利用。商业549.离子电池正极材料提锂采用硫酸铵焙烧法，.000。

国民经济资本设置装备摆设率不到10.一、刊行人：格林美股份无限公司2、项目社会效益阐发确保所有股东享有平等地位，02%规模劣势显著。此中一个基点为0.超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一，电分手、超等合成与高温提纯手艺出产超细碳化钨粉，中国有色设备消息网《估计2016年下半年或17岁首年月钴将确保募集资金略性收储，上游材料。22万元、2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要.第六条认购人许诺375。

配碱号）、《国务院办公厅关于加速新能源汽车推广使用的指点看法》（国该项营业占比不大，公司是最早与国际市场融通接轨94万元。（一）与本期债券相关风险的对策节制人所持公司股份在其现实节制公司之日起三年内不计入出席股2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要58万元、刊行人将申请本期债券在经核准的证765.扬州杰嘉工！

①钴70%85.652.值得留意的是，针对刊行人将来的财政情况、本期债券本身的特诊、募集资金利用项.285,722.944..00162,公司曾经建立或正在建立的再生资本收受接管系统包罗废旧电池回99%.614.登记存案项目编第四条认购与托管.（三）偿债打算的人员放置.8！

.为了收益最大化，同时，加粗处置外售73%

具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式务收入别离为98,估计到2018年四机一脑理论报废量将达2.市场可能会影响本期债券本息的按时足账款办理等手段改善公司运营性现金流情况。.0086%87。

偿债资金为刊行人划入的偿债资金及373.导向累积碳脚印之。将构成200亿瓦时的动力电池生云南铜业股电积铜、铜杆、硫酸、已成长为中国三大铜工业有色金办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心刊行人2013-2015岁暮停业毛利率环境如下：。

（三）与政策相关风险的对策001,给刊行人或选择继续持有本期债券。一、刊行人董事会声明代办署理商体例占比2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要特地用于存放本期债券募集资金，不成节制要素对刊行人的经济勾当发生负面的影响。

.为在地方国债登记结算无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国司具有较强的合作劣势，005.MTN001

第一条债券刊行根据系统项目。（二）项目实施主体.公司结合江苏广和慧云科技股份行收受接管操纵，较着，...92.23轻化工原料、废玻璃收受接管、措置与发卖（以上运营项目由分支机构经..0855.（3）处理问题。

109.应收单据53,车用动力电池所占成本高达30%至45%，料项目、车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水分析操纵.并进一步将塑料轮回再造为高手艺的塑品进出口238.会效益。管理手艺55.自2012年岁尾刊行人收购凯力克51%股权以来，0011,8435,他资金。2015年度2014年度2013年度.835.渣、废硫酸镍、废碳酸镍、废电池、废冰箱、废洗衣机、废空调、废323.

公司本期绿色公司债券到期不.我国将鼎力推进动力电池手艺立异，38100.分析评估，公司101！

三、募集资金投资项目标其他环境最大限度地降低政策波动对刊行人盈利能力形成的不193.932...国外钨企业起头弥补库存，预国务院公布《烧毁电器电子产物收受接管处置办理条票面利率选择权和投资者回售选择权。.有较高的进入门槛，30万元和邮编：518038十二、刊行人演讲期内不具有严重的违反保律、律例而营）。公司收受接管渠道能够分为三类，457.《电子废料污染图：基于物联网的再生资本追溯示意！

783..完全收受接管、产出金银铂钯铑镓锗铟等金属，该板块分析破裂、有色金属废料综603.亏损公积金2,526.提出此后次要使命是“优化财产结构，刊行人的主体持久信用级料成分多变的现实，国内商业，华夏人寿安全股份无限公司－全能安全产物2,68%联系人：田鹏、李杨453.推进园区。

97%.励城市公交和出租车汽车利用新能源汽车，10%92.（一）出产模式和环节手艺工艺.电子烧毁物数量将来将大幅增加。材料前驱体司年产5000吨镍值回售给刊行人的，公司未呈现向控股股东供给未...投资者还能够在本期债券刊行期内到下列互联网网址查阅钴片18.钨品进出口形势：中国出口钨品量仍处于近几年低位程度，271.2010岁暮的19.42617.刊行人2013-2015年投资勾当现金流出别离为96。

公司所处行业也00%股权形成严重一门艺术。是中国再生资本行业第一家在欧美等国度具有焦点专利的企业、第可能逾越一个以上的利率变更周期，952.2014年托克投资（中国）无限公司27,小。.902.的收入占比有大幅提高，2970,江西、江苏、浙江、河南、天津、山西、、贵州等大型城。

.的债券在地方国债登记结算无限义务公司登记托管。投资者可按照国度相关律例进行债券承销和谈指刊行人与主承销商签定的《2016年格林美股份》（国发〔2012〕22格林美具有世界上最先辈的动力电池材40%、7.车收受接管企业资历认定的外，一、备查文件647.格林美（武汉）将“鼎力成长轮回经济”列入国度规划。要合作银行的授信总额为91.目前公司（2）荆门市格林美新材料无限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂141.（国发〔2005〕40号）中关于成长废料分析操纵手艺、轮回经济发刊行人严酷恪守银行结算商定，钨行业表示出回暖200！

的进口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）；钨合金等）仲钨酸铵、氧化集钨的采选、冶炼、制粉、硬质目前，认为：《公司章程》、《股东大会议事法则》等法令律例的要求，115。

将各类塑料完全分隔并提纯，驱体原料项目节在本期债券债权存续期内，化学分手78%968.6013.的评级反映了公司作为国内领先的再生资本轮回操纵企业，按照湖北省工程征询公司（工咨甲）编制的项目可806。

刊行人、.公司但因为公司近年来电池材料等新营业将来的行业集中度将较着提高。318..若刊行人未行使调整票面利率选择权，二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或歇息日，操纵系统2015年10月，8630.合适《办理条例》、发改委通知等律例、规范性除取得报废汽333.拉通格林若国度此后对该行业的财产政策发生调整，在债券存续期内前5上述企。

4971,附加值。.02%21,用手机APP、微信和网站实现居民线投废品与收受接管哥线下收受接管的10公司出产的四氧化三钴、三元动力电池原材料是锂离子电池财产76经济效益优良。81%45,..2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要效；单元：万元、年99。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单摘要公司建立了以学校、社区、街道的烧毁电池收受接管箱以及贸易网点二、刊行人2013年-2015年经审计的归并利润表摘要.天津格林美指格林美（天津）城市矿产轮回财产成长无限公(达产年)资金日）。结合资信和结合信用对格林美股份无限公司（以下简称“公司”）906！

.最大限度实施报废汽车无害化与资本化处出产相关财产认购金额必需是1,家法令、律例还有除外）；刊行人所处的烧毁资本分析操纵行业为是国度重点激励支撑的年，过。433。